一、前次募集资金的数额和到位时间

    经中国证监会大连证券监管特派员办事处大证办发[2000]77号文同意，中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]224号文核准，本公司于2001年2月实施了2000年第一次临时股东大会通过的2000年度增资配股方案，以1999年末总股本8,450.00万股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售新股，配售股份总额应为2,535.00万股。经征询意见，国家股股东、国有法人股股东及其他法人股股东已承诺全部放弃其可配售股份1,521.00万股（其中：国家股股东大连市国有资产管理局以大国资企字[2000]68号文批复，决定放弃其可配股份162.24万股；国有法人股股东大连渤海集团有限公司经大连市国有资产管理局以大国资企字[2000]69号文批准，决定全部放弃其可配股份567.06万股）；社会公众股股东应配1,014.00万股，均以现金认购，本次实际配售股票1,014.00万股，配股价为每股人民币17.00元。本次配股募集资金扣除相关费用后，实际共募集货币资金16,838.00万元人民币。截止2001年2月16 日，此次配股募集的货币资金均已全部存入本公司银行帐户，并业经大连华连会计师事务所以华连内验字（2001）1号《验资报告》验证确认。

    二、前次募集资金承诺的投资项目

    单位：人民币万元

    承诺投资项目                           项目投资总额 其中：募集资金投资额 

    1 基因重组乙肝疫苗产业化项目             5,000.00     2,000.00            

    纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目   5,000.00     2,000.00            

    2 组建大连市基因工程制药研究开发中心项目 6,000.00     5,000.00            

    3 微生物农药线虫生防制剂产业化项目       6,000.00     5,400.00            

    4 补充流动资金                                        2,438.00            

    三、前次募集资金实际使用情况

    1.截止2001年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况如下：

    单位：人民币万元

    实际投资项目                           承诺投资 实际投资 

    1 基因重组乙肝疫苗产业化项目             2,000    2,000    

    纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目   2,000    2,000    

    2 组建大连市基因工程制药研究开发中心项目 5,000    5,000    

    3 微生物农药线虫生防制剂产业化项目       5,400    0        

    4 补充流动资金                           2,438    2,438    

    2.截止2002年12月31日，本公司前次募集资金2002年度实际使用情况及累计实际使用情况如下：

    单位：人民币万元

    实际投资项目                                承诺投资 2002年度 实际投资    累    计 实际投资    

    1 星标住宅小区一期                            9,400    9,400                9,400                

    2 收购深圳市道勤投资有限公司90%股权并对其增资 5,000    5,000                5,000                

    3 补充流动资金                                2,438    0                    2,438                

    四、前次募集资金投向的调整

    1.本公司经2002年第二届第十四次董事会会议决议，决定将原定用于投资基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目的配股募集资金4,000.00万元及用于投资微生物农药线虫生防制剂产业化项目的配股募集资金5,400.00万元，调整为以债权投资的方式用来投资北京星标（现更名为碧水云天·颐园）住宅小区一期项目。本次变更，已经公司2001年年度股东大会审议通过。

    上述变更已按规定于2002年4月30日及2002年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》上进行公告。

    2.本公司经2001年第二届第十次董事会决议投资5,000万元设立大连渤海基因工程制药研究开发有限公司，用于实施组建大连市基因工程制药研究开发中心项目，公司持有其83.33%的股权。公司于2002年8月13日公司2002年第五次临时股东大会决议通过变更募集资金投向，并经大连渤海基因工程制药研究开发有限公司董事会决议通过，将该部分资金用于收购深圳市道勤投资有限公司（简称“深圳道勤”）90%的股权并对其增资，并将大连渤海基因工程制药研究开发有限公司更名为大连渤海教育投资有限公司（现更名为大连亿城教育投资有限公司，简称“亿城教育”）。

    上述变更已按规定于2002年7月13日及2002年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》上进行公告。

    五、前次募集资金产生收益情况

    1. 基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目

    本公司于2001年12月投入大连高新生物制药有限公司募集资金4000万元用于实施基因重组乙肝疫苗产业化项目和纯化地鼠肾细胞人用狂犬疫苗产业化项目，截止2001年末该项目尚未开工建设，未有投资收益。

    公司于2002年5月经公司2001年度股东大会决议通过变更募集资金投向，将该部分资金转投碧水云天·颐园住宅小区一期项目。

    2. 组建大连市基因工程制药研究开发中心项目

    本公司经2001年第二届第十次董事会决议投资5,000万元设立大连渤海基因工程制药研究开发有限公司，用于实施组建大连市基因工程制药研究开发中心项目，公司持有其83.33%的股权。截止2001年末该公司尚未进行项目开发，未产生收益。

    公司于2002年8月13日召开的2002年第五次临时股东大会决议通过变更募集资金投向，并经大连渤海基因工程制药研究开发有限公司董事会决议通过，将该部分资金用于收购深圳道勤90%的股权并对其增资。

    3. 微生物农药线虫生防制剂产业化项目

    该项目截止2001年末尚未投入，故未产生收益。本公司于2002年5月经公司2001年度股东大会决议通过变更募集资金投向，将该部分资金转投碧水云天·颐园住宅小区一期项目。

    4. 碧水云天·颐园住宅小区一期

    该项目由子公司北京亿城房地产开发有限公司负责实施。

    北京亿城房地产开发有限公司近期业绩及“碧水云天·颐园住宅小区一期项目”实现收益情况如下：

    年 度 母公司投资收益（万元） 碧水云天·颐园住宅小区一期项目（万元） 

    收入总额                             成本总额  毛  利   

    2002  0                    0                                    0         0        

    2003  2,578.44             51,053.61                            41,172.61 9,881.00 

    2004  431.40               4,545.17                             3,398.65  1,146.52 

    5.收购深圳道勤90%股权并对其增资

    该项目由本公司子公司亿城教育负责实施。

    亿城教育近期业绩及“收购深圳道勤90%股权并对其增资项目”实现收益情况如下：

    单位：万元

    年 度 深圳道勤净利润 亿城教育投资收益 深圳道勤 

    收入总额 成本总额 毛  利   

    2002  889.49         800.54           1,350.30 256.01   1,094.29 

    2003  674.47         607.02           1,736.58 455.46   1,281.12 

    2004  2,358.10       2,122.29         1,554.10 323.90   1,230.20 

    6.募集资金使用效益与承诺收益对比说明

    本公司变更募集投资投向时承诺将从碧水云天·颐园住宅小区一期项目中获得2286万元的投资收益，承诺亿城教育在2002年4月到2004年之间将从深圳道勤获得投资收益3771.3万元。

    截止2004年12月31日，本公司从碧水云天·颐园住宅小区一期项目中共计获得3009.84万元投资收益，超出承诺投资收益31.66%；亿城教育从2002年4月到2004年底，合计从深圳道勤获得3529.85万元投资收益，低于承诺投资收益6.4%。两项投资合并计算，本公司改变募集资金投向实际获得的投资收益超出承诺投资收益7.96%。投资效益总体情况良好，达到了本公司承诺的水平。

    六、公司董事会意见

    截止2002年12月31日，公司前次募集资金16,838.00万元已全部使用完毕，至2004年，已取得了良好的经济效益。

    本公司董事会认为，公司前次募集资金使用情况与有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露内容完全相符，由于公司主业转型而对前次募集资金投向进行了变更，公司履行了必要的法律审批手续。前次募集资金使用情况不存在问题。

    大连亿城集团股份有限公司董事会

    二00五年三月十六日