§1 重要提示

    1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    1.2、钟廷豪先生因工作原因未能出席董事会，委托钟荣光先生代为出席、

    表决。

    1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4、公司负责人左延安，主管会计工作负责人安进，会计机构负责人（会

    计主管人员）贺佩珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    1.5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读

    年度报告全文。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           江淮汽车

    股票代码           600418

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 安徽省合肥市东流路176号 安徽省合肥市东流路176号

    邮政编码           230022

    公司国际互联网网址 http://www.jac.com.cn

    电子信箱           jqgf@jac.com.cn

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书              证券事务代表

    姓名     王敏

    联系地址 安徽省合肥市东流路176号

    电话     0551-2296835 2296837

    传真     0551-2296837

    电子信箱 jqgf@jac.com.cn

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：万元币种：人民币

    主要会计数据               2004年     2003年                本期比上期增减（%） 2002年

    调整后     调整前                       调整后     调整前

    主营业务收入               806,890.43 545,007.02 545,007.02 48.05             344,299.60 344,299.60

    利润总额                   45,177.26  28,832.60  28,832.60  56.69             16,208.03  16,208.03

    净利润                     32,143.83  20,737.09  20,737.09  55.01             13,241.42  13,241.42

    扣除非经常性损益的净利润   32,176.75  20,885.42  20,885.42  54.06             13,355.04  13,355.04

    2004年末   2003年末              本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后     调整前                       调整后     调整前

    总资产                     376,543.85 250,533.21 250,533.21 50.3              181,774.16 181,774.16

    股东权益                   152,262.91 131,156.09 131,156.09 16.09             116,162.87 110,412.87

    经营活动产生的现金流量净额 43,147.20  32,874.84  32,874.84  31.25             34,476.13  34,476.13

    3.2 主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年          本期比上期增减（%） 2002年

    调整后   调整前                   调整后   调整前

    每股收益                                  0.78     0.9      0.9    -13.33            0.58     0.58

    净资产收益率（%）                           21.11    15.81    15.81  5.3               11.4     11.99

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 21.13    15.92    15.92  5.21              11.5     12.1

    每股经营活动产生的现金流量净额            1.04     1.43     1.43   -27.27            1.5      1.5

    2004年末 2003年末        本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后   调整前                   调整后   调整前

    每股净资产                                3.68     5.7      5.7    -35.44            5.05     4.8

    调整后的每股净资产                        3.68     5.7      5.7    -35.44            5.02     4.77

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         -270533.92

    各种形式的政府补贴                           1577900.00

    支付或收取并计入当期损益的资金占用费         61701.93

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1788516.48

    所得税影响数                                 -90326.06

    合计                                         -329122.41

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    期初值      本次变动增减（+，-）                       期末值

    配股  送股 公积金转股  增发 其他  小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       142,000,000

    其中：

    国家持有股份

    境内法人持有股份   105,250,000            84,200,000             84,200,000  189,450,000

    境外法人持有股份   36,750,000             29,400,000             29,400,000  66,150,000

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  142,000,000            113,600,000            113,600,000 255,600,000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     88,000,000             70,401,296       1,620 70,402,916  158,402,916

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  88,000,000             70,401,296       1,620 70,402,916  158,402,916

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                            14006

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                 年度内增减 年末持股数量   比例（%）    股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    安徽江淮汽车集团有限公司         79951200 179890200      43.45      未流通   0                       国有股东

    境外法人股                       29400000 66150000       15.98      未流通   0                       外资股东

    同盛证券投资基金                 5121463  11574000       2.8        已流通   未知                    社会公众股东

    博时价值增长证券投资基金         3770593  9715885        2.35       已流通   未知                    社会公众股东

    安徽省科技产业投资有限公司       3716800  8362800        2.02       未流通   0                       国有股东

    银河银泰理财分红证券投资基金     7706249  7706249        1.86       已流通   未知                    社会公众股东

    申万巴黎盛利精选证券投资基金     4919504  4919504        1.19       已流通   未知                    社会公众股东

    银丰证券投资基金                 4015887  4915753        1.19       已流通   未知                    社会公众股东

    裕隆证券投资基金                 3249574  4600000        1.11       已流通   未知                    社会公众股东

    全国社保基金一零七组合           4502552  4502552        1.09       已流通   未知                    社会公众股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                     年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    同盛证券投资基金                     11574000              A股

    博时价值增长证券投资基金             9715885               A股

    银河银泰理财分红证券投资基金         7706249               A股

    申万巴黎盛利精选证券投资基金         4919504               A股

    银丰证券投资基金                     4915753               A股

    裕隆证券投资基金                     4600000               A股

    全国社保基金一零七组合               4502552               A股

    全国社保基金一零六组合               4000000               A股

    裕元证券投资基金                     2583600               A股

    汉盛证券投资基金                     2532600               A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前十名股东中：

    （1）非流通法人股东不存在关联关系和一致行动人关系；

    （2）流通股中，博时价值增长证券投资基金与裕隆证券投资基金同系博时

    基金管理公司管理；其它流通股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：安徽江淮汽车集团有限责任公司

    法人代表：左延安

    注册资本：250000000元人民币

    成立日期：1997年8月26日

    主要经营业务或管理活动：货车、客车、农用车及其配件制造、销售汽车改

    装、修理、技术开发、产品研制货物运输，经营经国家批准的进出口业务；

    （2）实际控制人情况

    公司名称：安徽省国有资产监督管理委员会

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务         性别 年龄 任期起止日期           年初 持股数    年末 持股数    变动原因

    左延安 董事长       男   55   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    钟荣光 副董事长     男   49   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    安 进  董事总经理   男   47   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    汤书昆 独立董事     男   44   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    赵 韩  独立董事     男   47   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    方兆本 独立董事     男   59   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    李晓玲 独立董事     女   46   2003-06-03～2006-06-02 0              0              无

    李明发 独立董事     男   41   2003-06-03～2006-06-02 0              0              无

    赵厚柱 董事         男   41   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    戴茂方 董事副总经理 男   41   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    周志虹 董事         男   61   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    于振良 董事         男   59   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    周 刚  董事         男   42   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    蔡文财 董事         男   43   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    钟廷豪 董事         男   50   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    王钧云 监事会主席   女   52   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    王德龙 监事         男   33   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    戴 敏  监事         女   42   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    江闽涛 监事         男   33   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    王东生 监事         男   42   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    范家辰 监事         男   40   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    陈劲吉 监事         男   57   2003-04-08～2006-04-07 0              0              无

    王 敏  董事会秘书   男   44   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    贺佩珍 财务负责人   女   50   2002-11-29～2005-11-28 0              0              无

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    姓名   任职的股东名称                   在股东单位 担任的职务    任职期间     是否领取报酬、津贴（是或否）

    左延安 安徽江淮汽车集团有限责任公司     董事长、总经理           2004-08-02～ 否

    安进   安徽江淮汽车集团有限责任公司     副董事长                 2004-08-02～ 否

    于振良 安徽江淮汽车集团有限公司         副董事长                 2004-08-02～ 是

    王钧云 安徽江淮汽车集团有限公司         党委副书记               2004-08-02～ 是

    钟荣光 新加坡金狮控股有限公司           总裁                     2002-01-01～ 是

    蔡文财 金狮集团                         董事长特别助理           2003-01-01～ 是

    钟廷豪 马来西亚金狮集团公司             中国区总裁               2000-01-01～ 是

    陈劲吉 新加坡金狮亚太有限公司           中国投资首席代表         2001-06-01～ 是

    戴 敏  安徽省机械设备总公司进口部       经理                     1997-09-01～ 是

    周志虹 安徽省科技产业投资有限公司       无                                    否

    江闽涛 安徽省科技产业投资有限公司项目部 副经理                   2000-10-31～ 是

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：万元币种：人民币

    年度报酬总额                           229

    金额最高的前三名董事的报酬总额         175

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 175

    独立董事津贴                           3

    独立董事其他待遇                       无

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 钟荣光，钟廷豪，于振良，赵厚柱，

    周刚，蔡文财，周志虹，王钧云，

    戴敏，江闽涛，陈劲吉。

    报酬区间                               人数

    30-60                                  4

    10-20                                  4

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年国家的宏观调控、油价高启、05年的汽车关税降低和配额取消、钢材

    等原材料的涨价、乘用车降价频繁等因素造成汽车市场持币待购现象较为严重，

    对汽车业产生较大冲击，使2004年成为汽车业02、03年“井喷”后的调整年。

    由于公司的主打产品是MPV、轻卡及客车底盘，属于商用车系列，因此受到

    的冲击有限，但仍不可避免的受到一定的影响。面对不利的市场环境和激烈的市

    场竞争，公司围绕年度经营目标，积极采取应对措施，继续坚持打造质量效益型

    企业的经营理念，通过狠抓质量、严控成本、加大推进精益理念在各个环节的渗

    透，包括设计、生产、投资、营销等领域，同时利用ERP 信息化系统进一步优化

    流程，使公司的成本领先战略得以较好的贯彻实施，同时公司进一步整合营销网

    络，加大品牌营销服务的推广力度，在不断优化产品性价比的同时，较大的提升

    了产品的知名度和美誉度。通过一系列运作，公司取得了较好的业绩。报告期内，

    公司三大主打产品在各自细分领域均有出色表现，瑞风MPV 和轻型载货汽车市场

    占有率均升至各自细分行业第二，客车底盘市场占有率仍然保持行业第一。公司

    产品销量增长的同时，经营业绩也再上台阶，报告期内，公司的经营成果与财务

    状况良好，全年实现销售收入80.69 亿元，实现主营业务利润14.44 亿元，实现

    净利润3.21亿元，实现经营活动现金净流量4.31亿元，分别较去年同期增长48.05%、

    67.84%、55.01%、31.25%。2004 年4 月15日，公司成功发行8.8 亿元可转换公司

    债券，目前募集资金投资项目正在有条不紊的顺利推进，并且部分项目已经产生

    效益。报告期内，为调整产品结构，推进与韩国现代公司的合资合作，公司收购

    了关联方合肥江淮汽车有限公司重卡相关经营性资产，经过地产化工作的强力推

    进后，相信该产品将会成为公司新的利润增长点。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    分产品         主营业务收入    占主营业务收入比例（%） 主营业务利润    占主营业务利润比例（%）

    整 车          6838366912.37   84.75                 1345864278.02   93.20

    底 盘          1124016476.66   13.93                 69459373.62     4.81

    汽车配件       102136319.01     1.27                  26932552.97    1.86

    工业性作业     4384601.70       0.05                  1863576.98     0.13

    其中：关联交易  119577413.63     1.48                  7633070.99     0.53

    合计           8068904309.74   /                     1444119781.59   /

    关联交易的定价原则           市场定价原则

    关联交易必要性、持续性的说明

    与关联方的关联交易，一方面可以使公司部分零部件就近采购，节约成本，

    另一方面也有利于保证零部件的及时供应及产品质量，因此，公司上述关联交易

    是必要的。鉴于汽车制造专业化、集约化的特点，公司关联交易事项将不可避免

    的持续存在。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额

    222,340,877.71元。

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区   主营业务收入        主营业务收入比上年增减（%）

    华东地区 3,798,742,247.20 54.93

    华南地区 1,571,278,097.98 19.11

    华中地区 570,721,990.56    27.82

    华北地区 1,211,795,483.42 144.93

    西南地区 339,181,718.65    44.72

    西北地区 113,772,865.21    -54.60

    东北地区 351,431,945.89    98.96

    海外     111,979,960.83    47.04

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：元币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计   2,177,352,296.37 占采购总额比重（%） 32.49

    前五名销售客户销售金额合计 718,516,032.65    占销售总额比重（%） 8.90

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √适用□不适用

    1、报告期内，原材料、能源等价格普遍上涨，对公司在生产经营过程中的

    成本控制提出更高要求；

    2、报告期内，国家加大力度治理载货汽车的超载运输问题，短期内影响到

    购买轻型载货汽车的积极性，但从长远来看，有利于载货汽车类生产企业的健康

    可持续发展。

    3、《汽车产业政策》的出台，也为汽车制造企业指明了发展方向，有利于

    公司的未来发展。

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11 完成经营计划情况

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    原拟订的本年度经营计划 本年度实际数

    收入        7,400,000,000       8,068,904,309.74

    差异说明

    报告期内，公司较好地完成了全年的经营目标。鉴于公司商务车和轻型载货

    汽车具有较强的竞争力，销量较去年有了较大幅度的增长；而客车底盘销量由于

    环境和市场等因素没有达到预期目标。

    6.12 募集资金使用情况

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    募集资金总额                                        85,408.78    本年度已使用募集资金总额   51,588.55

    已累计使用募集资金总额     76,477.26

    承诺项目                                            拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额    产生收益金额                 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    HFC6500系列厢式客货车地产化项目                     26,825.40 否           25,330.67      3,093.24                    是               是

    其中：HFC6500系列厢式客货车车用发动机技术改造项目    22,860.40 否           23,590.36                                   是

    其中：LC5T80汽车变速器技术改造项目                   3,965.00  否           1,740.31                                    是

    收购合汽公司轻型载货汽车业务经营性资产及其持有的

    江铸公司股权，并实施相关技改项目                    40,106.76 否           38,101.76      48,784.51                   是               是

    其中：收购合汽公司轻型载货汽车业务经营性资产及其

    持有的江铸公司股权                                  27,917.67 否           27,917.67                                   是

    其中：新增1万辆轻型载货汽车技改项目                  5,876.52  否           4,814.78                                    是

    其中：轻型载货汽车驾驶室换型技改项目                 6,312.57  否           5,369.31                                    是

    铸造中心技术改造项目                                15,178.00 否           11,534.60      该项目处于建设期尚未产生效益 是               是

    LC6T160系列汽车变速器技改项目                       3,670.97  否           1,510.23       该项目处于建设期尚未产生效益 是               是

    合计                                                85,781.13 /            76,477.26      /                            /                /

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    项目名称                                         项目金额   项目进度 项目收益情况

    保险扛涂装工程                                   3,645.00  90.06%   实现销售毛利126万元

    HFC6500系列厢式客货车冲压车间设备技术改造        4,950.00  80.91%   已产生效益，收益无法分割计算

    中、高档客车专用底盘进口设备技术改造项目         4,333.00  115.95%  已产生效益，收益无法分割计算

    冲压生产线及辅助设备技改类项目                   13,074.00 86.16%   已产生效益，收益无法分割计算

    汽车零部件服务配送中心建设技术改造项目           2,041.00  89.41%   项目未完工，无法计算收益

    桃花污水处理站扩建技术改造项目                   842.00     141.61%  确保厂区污水处理达到环保要求，收益无法计算

    高低地板客车底盘车架技改项目                     1,995.00  144.44%  实现销售毛利114.25万元

    新厂区生活配套设施投资项目                       2,981.00  42.63%   项目未完工，无法计算收益

    新建变速器联合厂房技改项目                       1,200.00  57.00%   项目未完工，无法计算收益

    HFC6500-Ⅱ型商务车技改投资项目                   5,763.00  53.67%   项目未完工，无法计算收益

    6000吨技改项目                                   2,998.00  9.78%    项目未完工，无法计算收益

    HFC6500-Ⅱ型商务车焊接、检测设备技术改造投资项目 4,298.00  26.11%   项目未完工，无法计算收益

    汽车发动机技术改造公用设施配套建设项目           2,998.00  77.89%   已产生效益，收益无法分割计算

    合计                                             51,118.00 /        /

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

    √适用□不适用

    2005年，公司将继续坚持质量效益型企业的发展理念，采取精益生产、成本

    领先战略等经营策略，继续在细分市场保持领先并继续深耕细作，同时，运用

    “反周期运作”原理，积极培育新的利润增长点，充分抓住市场机遇，把江淮汽

    车打造成一个具有竞争力的综合型汽车企业。

    一、在细分市场保持领先并继续深耕细作

    MPV ：公司在2005年将充分把握轻客替代、商务普及等有利于大型中档MPV

    发展的有利时机，把瑞风产品做大做强。

    轻型载货汽车：2005年，公司将继续发挥传统优势，不断提升产品品质，通

    过自制发动机降低成本，坚持高性价比和差异化的产品定位路线，在轻型载货汽

    车领域继续深耕细作，同时，适时推出迎合市场需求的中卡、微卡等新产品，巩

    固和提高市场占有率。

    底盘：2005年公司将继续加大底盘的品种整合，根据精益投资和“突出优势”

    相结合的策略思路，针对底盘产品开发费用的增加与实际效益的不配比，专攻6m、

    7m、8m底盘优势产品，获取最大的投资收益。

    二、培养高附加值的新产品作为利润增长点

    重卡：“格尔发”重卡是公司努力培养的新的利润增长点之一，是轻卡产品

    的升级。公司重卡产品具有先进的技术和广阔的市场空间，2005 年公司将全力推

    进重卡产品的地产化进程和加强市场推广工作，志在重卡领域立足并有所表现。

    HFC6450 运动型休闲车（SRV）：公司2005年推出的SRV，主要利用MPV 现有

    资源，与瑞风共线生产，共享配套体系和销售体系，公司自制的发动机也适用于

    该款产品，因此，该款SRV 产品具有性价比优势，是公司2005年全力打造的新的

    利润增长点之一。

    发动机：发动机作为整车的心脏，公司已经基本掌握核心技术，2005 年公司

    现有2.4L发动机将达到5 万台/ 年产的计划能力，2.2T 发动机也将投产，与现代

    公司在发动机方面的进一步合作也将同步推进。

    新年度盈利预测（如有）

    □适用√不适用

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经安徽华普会计师事务所审计，本公司2004年度共实现净利润321,438,348.84

    元，提取10% 的法定公积金32,143,834.88 元，提取10% 的公益金32,143,834.88

    元，加上年度未分配利润171,391,611.06元，可供股东分配的利润合计428,542,290.14

    元。

    2004年度拟按照最近一次公告的股本414,002,916 股为基数，每10股派发现

    金股利2.80元（含税），合计派发现金115,920,816.48元；剩余未分配利润

    312,621,473.66元，结转下年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及                         自购买日起

    被收购资产   购买日      收购价格  至本年末为

    上市公司贡 是否为关联交易（如     所涉及的资产产    所涉及的债权债

    献的净利润 是，说明定价原则）     权是否已全部过户 务是否已全部转移

    合肥江淮汽                                    是，以评估价格为基准，

    车有限公司 ，                              根据评估基准日至资产

    与生产重型                                    交割日间拟收购资产的

    载货汽车相                                    变化情况、对相关拟转

    关的经营性                                    让负债之债权人的征询

    资产         2004-12-31 18,750.70 0          情况及存货转让涉及的

    增值税金额进行调整，

    并经注册会计师复核无

    异议的价格作为本次资

    产收购价格。            否              是

    公司本次资产收购系对合肥江淮汽车有限公司重型载货汽车业务经营性资产

    （连同相关负债及人员）的整体收购，不会影响到本公司和重卡业务管理层的稳

    定性。本次资产收购对报告期内公司财务状况影响较小，且由于资产交割日为2004

    年12月31日，对报告期内公司的经营成果也没有影响。

    7.2 出售资产

    □适用√不适用

    7.3 重大担保

    □适用√不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                   向关联方销售产品和提供劳务             向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额       占同类交易金额的比例（%） 交易金额        占同类交易金额的比例（%）

    合肥江淮汽车有限公司     2,767.79      0.33                    23,190.31      3.46

    安徽江淮客车有限公司     13,102.63     1.55                    0               0

    合肥车桥有限责任公司     1,278.19      0.15                    39,937.52      5.96

    安徽江淮专用汽车有限公司 611.42         0.07                    5,738.09       0.86

    黄山市江淮工贸有限公司   599.05         0.07                    2,895.1        0.43

    六安江淮齿轮制造有限公司 3,180.64      0.38                    2,031.77       1.58

    安徽江汽物流有限公司     136.62         0.02                    14,708.89      96.71

    合计                     21,676.34     -                       88,501.68      -

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用√不适用

    7.5 委托理财

    □适用√不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

    方兆本       7                    6              1              0

    汤书昆       7                    5              2              0

    赵韩         7                    7                             0

    李晓玲       7                    7                             0

    李明发       7                    7                             0

    报告期内，公司五位独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》等相关

    规定，积极参加董事会，认真行使董事权力、履行董事义务。独立董事在董事会

    上积极参与讨论，发表专业性意见，为公司董事会的科学决策和公司的健康发展

    起到促进作用，尤其在对外投资、资产收购、关联交易、股权激励等方面更是发

    表独立意见，发挥了重要作用；同时独立董事对公司董事、总经理及其他高管人

    员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，切实维护了股东及公司的利益。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师肖厚发、

    张居忠、王军签字出具了华普审字[2005]第0169号标准无保留意见的审计报告。

    9.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司2004年12月31日单位：元币种：人民币

    项目                               合并                                    母公司

    期初数              期末数              期初数              期末数

    流动资产：

    货币资金                           376,398,807.27    552,375,404.58    376,196,347.61    542,657,989.12

    短期投资                                               77,415,441.00                         77,415,441.00

    应收票据                           101,148,539.99    322,458,099.00    87,187,539.99     320,309,877.00

    应收股利

    应收利息

    应收账款                           87,090,930.67     123,997,582.95    81,783,964.81     119,212,827.64

    其他应收款                         9,373,984.36      12,133,175.44     9,098,339.79      11,975,183.77

    预付账款                           182,555,507.73    270,270,801.10    185,643,944.49    270,607,736.96

    应收补贴款

    存货                               326,384,470.87    613,448,740.02    321,638,806.08    607,240,930.04

    待摊费用

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       1,082,952,240.89 1,972,099,244.09 1,061,548,942.77 1,949,419,985.53

    长期投资：

    长期股权投资                                                               5,908,225.70      14,912,903.61

    长期债权投资

    长期投资合计                                                               5,908,225.70      14,912,903.61

    其中：合并价差

    其中：股权投资差额

    固定资产：

    固定资产原价                       1,616,231,703.48 2,052,444,770.93 1,603,908,792.88 2,040,022,872.57

    减：累计折旧                       444,606,118.51    643,670,367.41    439,751,378.39    638,694,062.81

    固定资产净值                       1,171,625,584.97 1,408,774,403.52 1,164,157,414.49 1,401,328,809.76

    减：固定资产减值准备

    固定资产净额                       1,171,625,584.97 1,408,774,403.52 1,164,157,414.49 1,401,328,809.76

    工程物资                           3,251,740.00                          3,251,740.00

    在建工程                           176,272,253.58    316,595,563.77    176,272,253.58    308,766,118.77

    固定资产清理

    固定资产合计                       1,351,149,578.55 1,725,369,967.29 1,343,681,408.07 1,710,094,928.53

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           71,230,275.81     67,912,956.34     71,230,275.81     67,912,956.34

    长期待摊费用                                           56,317.92

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             71,230,275.81     67,969,274.26     71,230,275.81     67,912,956.34

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           2,505,332,095.25 3,765,438,485.64 2,482,368,852.35 3,742,340,774.01

    流动负债：

    短期借款                           140,000,000.00                        140,000,000.00

    应付票据                           24,346,811.13                         12,346,811.13

    应付账款                           361,736,421.57    548,857,951.87    357,940,767.93    543,870,685.41

    预收账款                           151,987,447.80    145,687,130.93    151,727,670.21    145,373,693.89

    应付工资

    应付福利费                         20,178,670.87     33,724,460.94     19,962,525.39     33,140,044.01

    应付股利

    应交税金                           92,358,630.57     126,085,106.05    91,980,805.81     125,532,391.55

    其他应交款                         2,682,801.64      9,778,872.30      2,664,367.69      9,746,533.13

    其他应付款                         249,019,393.27    165,313,700.05    246,105,790.82    161,553,136.80

    预提费用                           98,276,261.33     263,903,196.43    98,079,182.93     262,895,745.44

    预计负债

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                       1,140,586,438.18 1,293,350,418.57 1,120,807,921.91 1,282,112,230.23

    长期负债：

    长期借款                           50,000,000.00     50,000,000.00     50,000,000.00     50,000,000.00

    应付债券                                               887,599,431.76                        887,599,431.76

    长期应付款

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       50,000,000.00     937,599,431.76    50,000,000.00     937,599,431.76

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           1,190,586,438.18 2,230,949,850.33 1,170,807,921.91 2,219,711,661.99

    少数股东权益                       3,184,726.63      11,859,523.29

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 230,000,000.00    414,002,916.00    230,000,000.00    414,002,916.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             230,000,000.00    414,002,916.00    230,000,000.00    414,002,916.00

    资本公积                           693,581,873.30    509,608,790.04    693,581,873.30    509,608,790.04

    盈余公积                           106,187,446.08    170,475,115.84    106,187,446.08    170,475,115.84

    其中：法定公益金                   40,087,897.57     72,231,732.45     40,087,897.57     72,231,732.45

    未分配利润                         281,791,611.06    428,542,290.14    281,791,611.06    428,542,290.14

    拟分配现金股利                     110,400,000.00    115,920,816.48    110,400,000.00    115,920,816.48

    外币报表折算差额

    减：未确认投资损失

    所有者权益（或股东权益）合计       1,311,560,930.44 1,522,629,112.02 1,311,560,930.44 1,522,629,112.02

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,505,332,095.25 3,765,438,485.64 2,482,368,852.35 3,742,340,774.01

    公司法定代表人： 左延安     主管会计工作负责人： 安进       会计机构负责人： 贺佩珍

    利润及利润分配表

    编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                    合并                                    母公司

    本期数              上期数              本期数              上期数

    一、主营业务收入                        8,068,904,309.74 5,450,070,232.28 8,047,245,557.25 5,439,172,072.72

    减：主营业务成本                        6,472,576,359.99 4,463,814,373.87 6,458,597,403.40 4,456,674,336.22

    主营业务税金及附加                      152,208,168.16    125,841,816.83    152,037,381.61    125,746,238.30

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   1,444,119,781.59 860,414,041.58    1,436,610,772.24 856,751,498.20

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   37,873,652.40     39,739,321.75     37,603,706.71     39,606,715.63

    减： 营业费用                            631,442,610.70    329,146,144.27    630,134,706.93    328,738,616.20

    管理费用                                385,302,570.02    266,074,337.39    380,002,871.72    263,123,568.57

    财务费用                                12,307,383.73     5,649,484.24      12,408,249.11     5,560,398.86

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       452,940,869.54    299,283,397.43    451,668,651.19    298,935,630.20

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       -1,224,946.96                         -497,069.05        117,242.37

    补贴收入                                2,131,457.88      1,726,236.35      1,577,900.00      1,647,300.00

    营业外收入                              1,067,372.96      714,913.73         853,078.48         683,094.94

    减：营业外支出                          3,142,126.42      13,398,567.50     2,883,410.26      13,229,535.03

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   451,772,627.00    288,325,980.01    450,719,150.36    288,153,732.48

    减：所得税                              129,936,281.50    80,890,999.16     129,280,801.52    80,782,858.64

    减：少数股东损益                        397,996.66         64,107.01

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         321,438,348.84    207,370,873.84    321,438,348.84    207,370,873.84

    加：年初未分配利润                      281,791,611.06    173,394,911.98    281,791,611.06    173,394,911.98

    其他转入                                -0.00                                   -0.00

    六、可供分配的利润                      603,229,959.90    380,765,785.82    603,229,959.90    380,765,785.82

    减：提取法定盈余公积                    32,143,834.88     20,737,087.38     32,143,834.88     20,737,087.38

    提取法定公益金                          32,143,834.88     20,737,087.38     32,143,834.88     20,737,087.38

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润                  538,942,290.14    339,291,611.06    538,942,290.14    339,291,611.06

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                          110,400,000.00    57,500,000.00     110,400,000.00    57,500,000.00

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 428,542,290.14    281,791,611.06    428,542,290.14    281,791,611.06

    补充资料：

    项目                                 合并          母公司

    本期数 上期数 本期数 上期数

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    公司法定代表人： 左延安  主管会计工作负责人： 安进  会计机构负责人： 贺佩珍

    现金流量表

    编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司         2004年单位：元币种：人民币

    项目                                                合并数           母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                        5,202,591,545.37 5,178,271,551.66

    收到的税费返还                                      1,657,457.88     1,103,900.00

    收到的其他与经营活动有关的现金                      2,769,891.68     2,736,132.59

    现金流入小计                                        5,207,018,894.93 5,182,111,584.25

    购买商品、接受劳务支付的现金                        3,677,704,618.47 3,664,277,229.02

    支付给职工以及为职工支付的现金                      265,535,615.20   259,251,202.54

    支付的各项税费                                      509,019,491.92   506,268,418.15

    支付的其他与经营活动有关的现金                      323,287,203.58   322,167,389.62

    现金流出小计                                        4,775,546,929.17 4,751,964,239.33

    经营活动产生的现金流量净额                          431,471,965.76   430,147,344.92

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    其中：出售子公司收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                            1,359,612.04     1,359,612.04

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    379,151.00       345,990.00

    收到的其他与投资活动有关的现金                      9,689,923.73     9,675,761.47

    现金流入小计                                        11,428,686.77    11,381,363.51

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    793,920,106.77   785,486,618.47

    投资所支付的现金                                    80,000,000.00    88,300,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                        873,920,106.77   873,786,618.47

    投资活动产生的现金流量净额                          -862,491,420.00  -862,405,254.96

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                                860,776,221.06   852,499,421.06

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金                                    41,385,000.00    41,385,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                      3,146,415.68     3,146,415.68

    现金流入小计                                        905,307,636.74   897,030,836.74

    偿还债务所支付的现金                                181,449,000.00   181,449,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                116,036,864.67   116,036,864.67

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      1,344,762.30     1,344,762.30

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    现金流出小计                                        298,830,626.97   298,830,626.97

    筹资活动产生的现金流量净额                          606,477,009.77   598,200,209.77

    四、汇率变动对现金的影响                            519,041.78       519,341.78

    五、现金及现金等价物净增加额                        175,976,597.31   166,461,641.51

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                              321,438,348.84   321,438,348.84

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                 397,996.66

    减：未确认的投资损失

    加：计提的资产减值准备                              6,941,352.29     6,890,012.75

    固定资产折旧                                        202,239,582.46   201,541,301.10

    无形资产摊销                                        4,097,319.47     4,097,319.47

    长期待摊费用摊销

    待摊费用减少（减：增加）

    预提费用增加（减：减少）                            165,626,935.10   164,816,562.51

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 49,541.02        240,278.70

    固定资产报废损失                                    237,536.16

    财务费用                                            13,818,690.76    13,925,184.14

    投资损失（减：收益）                                1,224,946.96     497,069.05

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                              -290,718,238.06  -289,256,092.87

    经营性应收项目的减少（减：增加）                      -416,638,553.05  -428,822,057.81

    经营性应付项目的增加（减：减少）                      422,756,507.15   434,779,419.04

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                          431,471,965.76   430,147,344.92

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                      552,375,404.58   542,657,989.12

    减：现金的期初余额                                  376,398,807.27   376,196,347.61

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                            175,976,597.31   166,461,641.51

    公司法定代表人： 左延安     主管会计工作负责人： 安进     会计机构负责人： 贺佩珍

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

    9.4本报告期无会计差错变更。

    9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

    本公司虽然对安徽江淮福臻车体装备有限公司的持股比率未超过50%，但是根

    据协议本公司对其拥有实质性的控制权，所以本公司将其纳入合并范围。

    董事长：左延安

    安徽江淮汽车股份有限公司

    2005年2月23日