§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或提出异议

    1.3 所有董事均出席董事会

    1.4 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计

    报告。

    1.5 公司董事长王云先生、总经理刘晓华先生、财务总监杨学禹先生、会计

    机构负责人吕庆泽先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           丽江旅游

    股票代码           002033

    上市交易所         深圳证券交易所

    注册地址和办公地址 注册地址：云南省丽江市福慧路

    办公地址：丽江市福慧路丽江宾馆民族院

    邮政编码           注册地址的邮政编码：674100

    办公地址的邮政编码：674100

    公司国际互联网网址 http://www.yulongtour.com

    电子信箱           company@yulongtour.com

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                       证券事务代表                     投资者关系管理负责人

    姓名     杨学禹                           杨宁                             杨学禹

    联系地址 云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院 云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院 云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院

    电话     0888-5105981                     0888-5105981                     0888-5105981

    传真     0888-5105981                     0888-5105981                     0888-5105981

    电子信箱 company@yulongtour.com           company@yulongtour.com           company@yulongtour.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年         2003年         本年比上年增减（%）     2002年

    主营业务收入                 101,629,263.64 61,236,368.70  65.96%                   79,706,331.50

    利润总额                     61,449,257.75  34,662,554.79  77.28%                   57,264,307.78

    净利润                       36,616,353.43  20,312,491.49  80.27%                   32,694,132.68

    扣除非经常性损益的净利润     36,788,287.87  20,647,343.19  78.17%                   33,741,737.51

    经营活动产生的现金流量净额   82,376,381.69  25,566,418.48  222.21%                  49,925,864.32

    2004年末       2003年末       本年末比上年末增减（%） 2002年末

    总资产                       356,731,452.04 173,165,723.18 106.01%                  137,141,807.10

    股东权益（不含少数股东权益） 282,982,181.43 109,012,980.81 159.59%                  109,700,489.32

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年

    每股收益                                         0.37     0.27     37.04%                   0.44

    每股收益（注）                                   0.37     -        -                        -

    净资产收益率                                     12.94%   18.63%   减少5.69个百分点         29.80%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 13.00%   18.94%   减少5.94个百分点         35.56%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.83     0.34     144.12%                  0.67

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末

    每股净资产                                       2.85     1.47     93.88%                   1.48

    调整后的每股净资产                               2.82     1.42     98.59%                   1.44

    注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目 金额

    营业外收入       155,525.81

    营业外支出       364,896.40

    政府补贴         0.00

    所得税影响数额   -37,436.16

    合计             171,934.43

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表  （单位：万股）

    本次变动前  本次变动增减（+，-）                   本次变动后

    配股 送股 公积金转股 增发 首发 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份         7432.3048                                            7432.3048

    其中：

    国有法人持有股份      2972.9219                                            2972.9219

    境内法人持有股份      4459.3829                                            4459.3829

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计   7432.3048                                              7432.3048

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股                                          2500.00 2500.00    2500.00

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计                                       2500.00 2500.00    2500.00

    三、股份总数         7432.3048                           2500.00 2500.00    9932.3048

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                           12,169

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                                  年度内增减 年末持股数量   比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质

    云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司        0          29,729,219     29.93      未流通   0                    国有法人股

    云南机械进出口股份有限公司                        0          23,946,886     24.11      未流通   0                    社会法人股

    昆明龙丰投资管理有限公司                          0          10,241,716     10.31      未流通   0                    社会法人股

    丽江摩西风情园有限责任公司                        0          7,432,305      7.48       未流通   0                    社会法人股

    云南协力投资发展有限公司                          0          2,229,692      2.25       未流通   0                    社会法人股

    云南丽江白鹿国际旅行社有限公司                    0          743,230        0.75       未流通   0                    社会法人股

    王玉娥                                            307,200    307,200        0.31       已流通   未知                 社会公众股

    王迪凡                                            288,000    288,000        0.29       已流通   未知                 社会公众股

    孙瑞                                              287,785    287,785        0.29       已流通   未知                 社会公众股

    中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金          252,000    252,000        0.25       已流通   未知                 社会公众股

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                            年末持有流通股的数量     种类（A、B、H股或其它）

    王玉娥                                      307,200                  A股

    王迪凡                                      288,000                  A股

    孙瑞                                        287,785                  A股

    中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金    252,000                  A股

    许正伟                                      173,100                 A股

    张丽英                                      170,520                 A股

    重庆华邦制药股份有限公司                    139,411                 A股

    张树彬                                      131,700                 A股

    陆彦通                                      100,000                 A股

    开封市金地置业有限公司                      100,000                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是

    否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一

    致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）公司控股股东：

    名称：云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司

    法定代表人：和献中

    成立日期：1994年3月14日

    注册资本：500万元

    公司类型：国有企业

    经济性质：全民所有制

    公司住所：云南省丽江市福慧路

    经营范围：玉龙雪山旅游区开发经营管理、旅游基础设施设计规划、旅游景

    点及设施经营服务等

    （2）公司实际控制人：

    名称： 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会

    单位负责人：和献中

    单位性质：丽江市人民政府下属的对丽江玉龙雪山省级旅游区进行统一行政

    管理的行政主管部门

    办公地址：丽江古城区福慧路

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   股份公司任职 性别 年龄 任期起止日期    年初持股数 年未持股数 变动原因

    王云   董事长       男   46   2001.10-2007.10 0          0

    陈方   副董事长     男   39   2001.10-2007.10 0          0

    刘晓华 董事、总经理 男   35   2001.10-2007.10 0          0

    张耀南 董事         男   43   2003.4-2007.10  0          0

    谢晓峰 董事         男   36   2001.10-2007.10 0          0

    何希文 董事         男   51   2001.10-2007.10 0          0

    杨苍   独立董事     男   48   2001.10-2007.10 0          0

    张曜晖 独立董事     男   34   2003.4-2007.10  0          0

    里宁枫 独立董事     男   49   2004.10-2007.10 0          0

    杨志昆 监事         男   53   2003.4-2007.10  0          0

    丁宇亮 监事         男   42   2001.10-2007.10 0          0

    郝刚   监事         男   34   2004.10-2007.10 0          0

    杨灿军 监事         男   29   2002.1-2007.10  0          0

    王霞   监事         女   31   2002.1-2007.10  0          0

    杨学禹 董事会秘书   男   35   2003.6-2007.10  0          0

    王捷   副总经理     男   43   2003.2-2007.10  0          0

    杨新德 副总经理     男   41   2003.2-2007.10  0          0

    史云波 副总经理     男   37   2003.2-2007.10  0          0

    公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，公司董事、监事、

    高级管理人员通过持有本公司股东股份而间接持有本公司股份的变动情况如下：

    （单位：股）

    姓名   年初间接持有本公司股份数 持有公司名称               持股 比例    年末间接持有本公司股份数 持有公司名称               持股比例

    陈方   1,793,895              云南机械股份有限公司       20.00%       20,508,819             云南协力投资发展有限公司   86.00%

    何希文 440,741                 云南协力工贸有限公司       17.95%       0

    云南机械股份有限公司       0.30%

    史云波 3,185,710              云南机械进出口股份有限公司 12.38%       478,936                 云南机械进出口股份有限公司 2%

    云南机械股份有限公司       1.10%

    杨志昆 47,1670                 云南协力工贸有限公司       14.74%       0

    云南机械股份有限公司       1.50%

    备注：云南协力投资发展有限公司直接持有本公司2.25% 的股权，通过持有

    云南机械进出口股份有限公司90.26%股权控制本公司24.11%的股权；陈方通过持

    有云南协力投资发展有限公司86% 的股权实际控制本公司26.36%的股权。具体情

    况详见本公司2004年10月27日在《中国证券报》和《证券时报》的公告。

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称                                 在股东单位担任的职务 任期期间       是否领取报酬、津贴（是或否）

    丁宇亮 云南省丽江玉龙雪山省级旅游区 旅游开发总公司    副总经理             2002年2月至今  是

    陈方   云南机械进出口股份有限公司                     董事                 2004年6月至今  是

    云南协力投资发展有限公司                       董事长               2004年6月至今  是

    张耀南 昆明龙丰投资管理有限公司                       董事长兼总经理       2001年11月至今 是

    何希文 云南协力投资发展有限公司                       副总经理             2005年1月至今  是

    谢晓峰 丽江摩西风情园有限责任公司                     总经理               2002年1月至今  是

    杨志昆 云南机械股份有限公司                           董事                 2003年11月至今 是

    郝刚   云南省丽江玉龙雪山省级旅游区 旅游开发总公司    财务处经理           2003年3月至今  是

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           102.62

    金额最高的前三名董事的报酬总额         24.20

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 42.00

    独立董事津贴                           1.80万元/人每年

    独立董事其他待遇                       独立董事出席公司董事会和股东大会

    的差旅费用以及为公司工作、参加经

    公司同意的培训的费用由公司据实报

    销。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事陈方、张耀南、谢晓峰，监事

    杨志昆、丁宇亮、郝刚不在公司领取

    薪酬，均在股东单位领取薪酬。

    报酬区间                               人数

    15—20万元                             2

    10—15万元                             4

    5—10万元                              0

    3—5万元                               2

    3万元以下                              4

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    公司是云南首家上市旅游公司和也是云南省知名的旅游企业。2004年，在董

    事会的领导下，经过公司经营班子和全体员工的勤勉工作，公司对内通过加强内

    部管理，强化企业安全生产，降低经营成本，年初各项工作目标得以实现。

    （1）巩固市场占有率

    经过三年的努力，公司已在旅游行业确立了自己的企业品牌和影响力。2004

    年，公司继续巩固市场地位，公司及子公司全年接待游客数首次超过160 万人次，

    达到160. 96 万人次。

    （2）旅游服务创新，盈利能力加强

    公司在主营业务索道客运及相关的大巴客运以外，继续在旅游综合服务上下

    工夫，提高公司旅游综合服务的盈利能力。2004年，公司实现旅游综合服务收入

    首次超过1000万元，达到1098.34 万元，实现旅游综合服务利润762.59万元，比

    以往最高年份2002年的531.64万元增长43.44%。 2004年，公司实现主营业务收入

    首次突破1 个亿元，达到101,62.93 万元，比上年同期增长65.96%，实现主营业

    务利润8139.36 万元，同比增长68.33%，实现净利润3,661.64万元，比上年同期

    大幅增长80.27 %，也比正常年份的2002年增长12%。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或 分产品    主营业务收入    主营业务成本  毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    旅游业             101,629,263.64  14,792,891.34 85.44%       65.96%                       18.97%                       5.75%

    其中： 关联交易    5,760,288.13    838,452.56    85.44%       136.30%                      69.39%                       5.75%

    主营业务分产品情况

    索道运输           97,374,373.20   12,053,129.23 87.62%       66.41%                       12.90%                       5.86%

    其中： 关联交易    5,760,288.13    838,452.56    85.44%       136.30%                      69.39%                       5.75%

    关联交易的定价原则

    公司与各关联企业发生的关联交易全部采用市场定价原则。

    关联交易必要性、持续性的说明

    公司的关联交易主要是与第六大股东云南丽江白鹿国际旅行社有限公司之间

    的销售业务，由于行业特点，公司与关联企业的关联交易是必要的，并将在一定

    时期内持续存在。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额0.00万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   1,813,591.86  占采购总额比重 94.24%

    前五名销售客户销售金额合计 20,980,415.87 占销售总额比重 20.64%

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    盈利预测（本年度） 本年度实际数

    主营收入   98,100,000.00      101,629,263.64

    利润总额   58,193,274.53      61,449,257.75

    净利润     35,288,533.32      36,616,353.43

    差异说明

    公司2004年度完成了盈利预测，实际完成数较盈利预测数无较大差异。

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额              16,006.62     本年度已使用募集资金总额  1,841.00

    已累计使用募集资金总额    1,841.00

    承诺项目                  拟投入金额    是否变更项目  实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    丽江古城世界遗产论坛中心  9,700.00      否            1,841.00     0.00         否               是

    丽江古城艺术风情休闲区    8,655.00      否                         0.00         否               是

    丽江古城南入口旅游服务 区 4,406.00      否                         0.00         否               是

    合计                      22,761.00     -             1,841.00     0.00         -                -

    未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）

    我公司2004年度募集资金实际投资额占计划投资额的比例为52.60%，实际投

    资进度未达到计划投资进度的原因主要是募集资金于2004年8 月17日到位，到位

    时间距离2004年12月31日只剩下不到5 个月的时间，造成募集资金项目的投资进

    度减慢；其次，募集资金投资项目的土地使用权的征用、拆迁、补偿及安置工作

    量较大，因此该阶段的投资进度也会相对放慢。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）     无。

    募集资金项目先期投入情况

    我公司在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目，从2003年

    8 月开始投资，到2004年8 月募集资金到位前，用自有资金先期投入金额合计为

    12,015,529.77 元。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       无。

    募集资金其他使用情况                     无。

    会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见亚太中汇会计师事务所

    审核公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》后，出具了亚

    太核D 字（2005）第16号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资金年度使

    用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    项目名称                           项目金额 项目进度 项目收益情况

    收购牦牛坪60%的股权                2,166.00 100%     获得投资收益54.29万元

    参股云南丽江东巴足球俱乐部有限公司 100.00   100%     还未产生收益

    合计                               2,266.00 -        -

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    （1）2005年公司将加快募集资金项目的实施进度，完成前期征地、安置用

    地基础设施配套、拆迁安置等工作。完成项目公司的设立、经营前期准备等工作。

    （2）尝试打破三条索道以往经营在价格及管理界线上的“瓶颈”，争取有

    关部门的支持及股东认可，实行三条索道的“统一联票”或“淡季联营”，发挥

    景区经营优势，取得经营改革带来的业绩突破。

    （3）对索道经营分公司与综合经营业务进行拆分，成立综合服务性质的分

    公司。通过专业分工，明确责任及任务重点，以利于不同业务的专业化、规范化

    建设，鼓励综合经营拓展，刺激效益增长。

    （4）完成一系列设施改造及设备完善工程，以满足经营需要、安全需要、

    环境需要及形象需要。主要抓好玉龙雪山索道上部站设施改造、应急通道建设、

    下山环线公路改造、云杉坪入口公路改造等工程。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    根据本公司2004年度的财务决算，经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，

    公司2004年度合并报表实现净利润36,616,353.43 元，加上年初未分配利润22,714,642.81

    元，减去已分配2003年度利润22,714,642.81 元，可供分配的利润为36,616,353.43

    元；按母公司报表实现净利润36,378,603.43 元，提取10%的法定公积金3,637,860.34

    元，提取5 %的法定公益金1,818,930.17元，再扣除公司按股权比例享有的子公

    司提取的法定盈余公积金205,958.33元，公益金102,979.16元，可供分配利润为

    30,850,625.43 元。公司第二届董事会第三次会议审议通过以2004年年末公司总

    股本99,323,048股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.00元（含税），共计

    19,864,609.60 元。公司剩余未分配利润10,986,015.83 元滚存至下一年度。本

    次利润分配预案须经2004年度股东大会审议批准后实施。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.17  开展投资者关系管理的具体情况

    （1）公司于2004年8 月9 日在中小企业路演网举办了首次发行新股的路演，8

    月10日新股发行后，主要通过电话回答咨询的方式与投资者、中介机构和媒体保

    持了良好的沟通，给予前来公司调研的媒体和研究人员积极配合。

    （2）公司发行上市后，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及

    深圳证券交易所有关业务规则的规定，董事会指定董事会秘书杨学禹先生担任公

    司投资关系管理负责人，并制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司投资者关系管理

    制度》和《丽江玉龙旅游股份有限公司有限公司信息披露管理制度》。

    （3）2004年9 月24日公司在中小企业路演网举办了首次投资者接待日活动，

    与投资者进行了比较充分的交流，向投资者详细介绍了公司的发展战略、生产经

    营、财务状况和经营业绩、募集资金投资项目等各方面的情况。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方 被收购资产 购买日           收购价格 自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡                               所涉及的资产产   所涉及的债权债

    献的净利润 是否为关联交易 定价原则说明   权是否已全部过户 务是否已全部转移

    大理感通                                                                牦牛评索道公司

    旅游索道                                                                的股权价值评估

    有限公司                                                                采用未来现金流

    北京同道                                                                折现的方法确定，

    文化发展 牦牛坪索                                                       所选取的折现率

    有限责任 道公司60%                                                      以行业收益率加

    公司     的股权     2004年 1月1日    2,166.00 54.29      否             特殊风险报酬率

    来确定。        是               是

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    该项收购对公司财务状况无重大影响，对公司未来经营业绩有积极作用，同

    时收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

    7.3  重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                     向关联方销售产品和提供劳务           向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额        占同类交易金额的比例 交易金额    占同类交易金额的比例

    丽江白鹿国际旅行社有限公司 5,760,288.13    5.67%                0.00        0.00%

    合计                       5,760,288.13    5.67%                0.00        0.00%

    7.4.2  关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.5  委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    （1）公司承诺：报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加

    以及根据有关规定的要求，公司做出了修改《公司章程》、完成工商注册变更登

    记等承诺。上述承诺事项均在报告期内完成。

    （2）公司第一大股东云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司已于

    2002年10月20日作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作

    为发行人的控股股东期间，丽江总公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成

    或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生

    产经营活动。

    （3）公司第二大股东云南机械进出口股份有限公司已于2002年11月20日作

    出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江

    地区从事与发行人相同或相似的业务。

    （4）公司第三、第四及第五大股东昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西

    风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业

    竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务

    相同或相似的业务。报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用   √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    杨苍         4                    4            0            0

    张曜晖       4                    3            1            0

    里宁枫       2                    2            0            0

    陈朝行       2                    1            1            0

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    其他相关信息

    公司独立董事杨苍先生、张曜晖先生、里宁枫先生和陈朝行先生严格按照有

    关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事

    会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识

    和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维

    护了公司和中小股东的利益。

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    各位监事：我受监事会委托，向大会作2004年度公司监事会工作报告，请予

    以审议。

    一、对公司2004年度经营管理行为和业绩的基本评价

    2004年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和

    有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履

    行监督职责。

    监事会列席了2004年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会

    的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各

    项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。

    监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子

    认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的

    生产经营计划和公司的盈利预测，经营中无违规操作行为。

    二、监事会会议情况

    2004年10月公司第一界监事会任期届满，公司顺利完成监事会换届选举。在

    2004年里，公司监事会共召开了3 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

    1、2004年1 月16日，召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《监事会

    工作报告》和《财务决算报告》；

    2、2004年9 月9 日，召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《第一届

    监事会工作报告》和《关于第一届监事会换届选举的议案》，同意提名杨志昆先

    生、丁宇亮先生、郝刚先生为第二届监事会股东监事候选人，并同意提交2004年

    度第三次临时股东大会选举；

    3、2004年10月12日，召开第二届监事会第一次会议，选举杨志昆先生为公

    司监事会召集人。

    三、监事会对2004年度有关事项的监督意见

    1、公司募集资金及使用情况：

    2004年8 月10日公司完成2500万股A 股首次公开发行，扣除发行费用后实际

    募集资金16006.62万元。在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金使用管

    理制度》的要求进行。目前募集资金的使用符合公司的项目计划和公司运行的实

    际需要，无违规使用募集资金的行为。

    2、检查公司财务情况：

    2004年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司

    财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果

    及现金流量情况良好。2005年2 月23日，监事会听取并审议了《2004年度财务决

    算报告》，认为其真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。

    3、关于关联交易：

    对公司与股东丽江白鹿国际旅游社签订的《收费协议》进行了核查，认为定

    价符合市场原则，交易公允、公平，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别

    是中小股东利益的行为。

    4、公司对外担保及股权、资产置换情况

    2004年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，

    也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的

    规定，忠实屡行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

    以上报告，请予以审议。

    丽江玉龙旅游股份有限公司

    监事会召集人  杨志昆

    二〇〇五年二月二十三日

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                        期初数

    合并           母公司         合并           母公司

    流动资产：

    货币资金                           226,151,957.17 187,678,066.14 78,749,289.36  50,785,993.55

    短期投资

    应收票据

    应收股利

    应收利息

    应收账款                           4,149,232.84   3,745,848.77   4,326,727.68   3,181,015.86

    其他应收款                         4,988,708.96   8,294,881.70   10,604,922.91  10,562,104.76

    预付账款                           15,221,513.91  15,145,179.64  124,026.52     122,191.92

    应收补贴款

    存货                               3,106,169.28   2,918,140.38   2,421,504.99   2,352,926.27

    待摊费用                           1,292,858.94   1,165,562.02   894,117.99     857,104.04

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       254,910,441.10 218,947,678.65 97,120,589.45  67,861,336.40

    长期投资：

    长期股权投资                       19,101,654.16  54,097,607.05  5,161,654.19   28,377,411.90

    长期债权投资

    长期投资合计                       19,101,654.16  54,097,607.05  5,161,654.19   28,377,411.90

    合并价差                           18,101,654.16                 5,161,654.19

    固定资产：

    固定资产原价                       127,039,836.39 97,588,862.58  101,968,100.54 90,488,405.93

    减：累计折旧                       54,461,263.12  42,603,027.19  42,187,142.03  35,102,627.49

    固定资产净值                       72,578,573.27  54,985,835.39  59,780,958.51  55,385,778.44

    减：固定资产减值准备

    固定资产净额                       72,578,573.27  54,985,835.39  59,780,958.51  55,385,778.44

    工程物资

    在建工程                           350,000.00     350,000.00     3,357,998.75   3,357,998.75

    固定资产清理

    固定资产合计                       72,928,573.27  55,335,835.39  63,138,957.26  58,743,777.19

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           8,494,119.33   6,371,590.42   6,754,605.10   6,591,300.46

    长期待摊费用                       1,296,664.18   907,555.93     989,917.18     566,070.28

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             9,790,783.51   7,279,146.35   7,744,522.28   7,157,370.74

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           356,731,452.04 335,660,267.44 173,165,723.18 162,139,896.23

    流动负债：

    短期借款                                                         19,000,000.00  19,000,000.00

    应付票据

    应付账款                           730,871.68     707,674.43     305,525.58     288,907.98

    预收账款                           1,746,920.56                  590,103.70

    应付工资                           3,730,576.10   3,623,834.30   2,903,756.55   2,903,756.55

    应付福利费                         2,188,930.96   779,568.99     1,773,029.16   492,108.86

    应付股利

    应交税金                           16,832,206.57  14,584,352.55  4,483,453.23   3,604,712.89

    其他应交款                         10,677,014.77  10,672,719.86  284,948.27     264,270.75

    其他应付款                         2,317,257.69   1,547,685.88   2,072,992.71   1,572,811.12

    预提费用                           4,000.00                      347.27         347.27

    预计负债

    一年内到期的长期负债               6,000,000.00   6,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计                       44,227,778.33  37,915,836.01  35,414,156.47  32,126,915.42

    长期负债：

    长期借款                           15,000,000.00  15,000,000.00  21,000,000.00  21,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       15,000,000.00  15,000,000.00  21,000,000.00  21,000,000.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           59,227,778.33  52,915,836.01  56,414,156.47  53,126,915.42

    少数股东权益                       14,521,492.28                 7,738,585.90

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 99,323,048.00  99,323,048.00  74,323,048.00  74,323,048.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             99,323,048.00  99,323,048.00  74,323,048.00  74,323,048.00

    资本公积                           135,068,490.21 135,068,490.21 1,000.21       1,000.21

    盈余公积                           17,740,017.79  15,182,388.33  11,974,289.79  9,725,597.82

    其中：法定公益金                   5,163,775.27   5,060,796.11   3,241,865.94   3,241,865.94

    未分配利润                         30,850,625.43  33,170,504.89  22,714,642.81  24,963,334.78

    其中：现金股利                     19,864,609.60  19,864,609.60  22,714,642.81  22,714,642.81

    未确认的投资损失

    外币报表折算差额

    所有者权益（或股东权益）合计       282,982,181.43 282,744,431.43 109,012,980.81 109,012,980.81

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 356,731,452.04 335,660,267.44 173,165,723.18 162,139,896.23

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                         上年同期

    合并           母公司        合并          母公司

    一、主营业务收入                      101,629,263.64 64,309,234.04 61,236,368.70 38,160,591.90

    减：主营业务成本                      14,792,891.34  12,255,990.93 12,434,495.62 11,460,024.27

    主营业务税金及附加                    5,442,779.63   3,537,007.87  449,293.39    58,011.99

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 81,393,592.67  48,516,235.24 48,352,579.69 26,642,555.64

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,625,949.75   7,238,909.83  2,879,169.14  2,634,040.34

    减：营业费用                          3,860,662.73   1,792,469.72  2,609,092.01  1,575,577.02

    管理费用                              20,155,294.06  17,471,887.63 11,801,784.24 10,530,203.16

    财务费用                              1,133,897.91   1,092,708.63  958,211.48    1,104,616.56

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     63,869,687.72  35,398,079.09 35,862,661.10 16,066,199.24

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -2,211,059.38  15,048,844.80 -695,953.44   11,292,696.21

    补贴收入

    营业外收入                            155,525.81     106,050.00    46,551.80     22,370.00

    减：营业外支出                        364,896.40     150,000.00    550,704.67    542,804.67

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     61,449,257.75  50,402,973.89 34,662,554.79 26,838,460.78

    减：所得税                            17,326,385.98  14,024,370.46 9,512,538.00  6,525,969.29

    子公司提取职工奖励及福利基金          1,066,689.18                 841,308.75

    少数股东损益                          6,439,829.16                 3,996,216.55

    加：未确认的投资损失本期发生额

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       36,616,353.43  36,378,603.43 20,312,491.49 20,312,491.49

    加：年初未分配利润                    22,714,642.81  24,963,334.78 26,449,025.05 28,697,717.02

    其他转入

    六、可供分配的利润                    59,330,996.24  61,341,938.21 46,761,516.54 49,010,208.51

    减：提取法定盈余公积                  3,843,818.67   3,637,860.34  2,031,249.15  2,031,249.15

    提取法定公益金                        1,921,909.33   1,818,930.17  1,015,624.58  1,015,624.58

    提取任意盈余公积

    提取职工奖励及福利基金                -

    提取储备基金                          -

    提取企业发展基金                      -

    利润归还投资                          -

    七、可供投资者分配的利润              53,565,268.24  55,885,147.70 43,714,642.81 45,963,334.78

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                        22,714,642.81  22,714,642.81 21,000,000.00 21,000,000.00

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润                        30,850,625.43  33,170,504.89 22,714,642.81 24,963,334.78

    利润表（补充资料）

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期

    合并           母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售产品、提供劳务收到的现金                           123,017,213.26 84,526,130.46

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金                         3,082,599.61   993,951.27

    现金流入小计                                           126,099,812.87 85,520,081.73

    购买商品、接受劳务支付的现金                           9,889,312.39   9,151,500.83

    支付给职工以及为职工支付的现金                         9,068,790.17   6,157,934.44

    支付的各项税费                                         13,352,877.32  9,082,596.06

    支付的其他与经营活动有关的现金                         11,412,451.30  15,201,813.03

    现金流出小计                                           43,723,431.18  39,593,844.36

    经营活动产生的现金流量净额                             82,376,381.69  45,926,237.37

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                                              11,988,649.65

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   120,000.00     100,000.00

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计                                           120,000.00     12,088,649.65

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       14,871,651.32  14,495,552.72

    投资所支付的现金                                       20,685,930.19  20,800,000.00

    其中：购置子公司支付的现金                             19,685,930.19  19,800,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                           35,557,581.51  35,295,552.72

    投资活动产生的现金流量净额                             -35,437,581.51 -23,206,903.07

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                                   161,896,250.00 161,896,250.00

    借款所收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                           161,896,250.00 161,896,250.00

    偿还债务所支付的现金                                   32,500,000.00  23,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   28,280,382.37  24,071,511.71

    其中：子公司支付少数股东的股利                         3,996,216.35

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         652,000.00     652,000.00

    现金流出小计                                           61,432,382.37  47,723,511.71

    筹资活动产生的现金流量净额                             100,463,867.63 114,172,738.29

    四、汇率变动对现金的影响                               -

    五、现金及现金等价物净增加额                           147,402,667.81 136,892,072.59

    现金流量表补充资料

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                                 36616353.43    36,378,603.43

    加：计提的资产减值准备                                 816,714.89     595,963.32

    固定资产折旧                                           9,268,129.93   7,500,399.70

    无形资产摊销                                           278,280.84     219,710.04

    长期待摊费用摊销                                       710,790.32     586,895.86

    待摊费用减少（减：增加）                               -398,740.95    -308,457.98

    预提费用增加（减：减少）                               -557,184.62    -347.27

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -50,295.64     -100,000.00

    固定资产报废损失

    财务费用                                               1,796,669.64   1,584,015.33

    投资损失（减：收益）                                   2,211,059.38   -15,048,844.80

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                                 -513,949.26    -565,214.11

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       3,214,953.89   -7,914,304.01

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       22,393,820.68  22,847,867.86

    其他                                                   149,950.00     149,950.00

    少数股东损益                                           6,439,829.16

    经营活动产生的现金流量净额                             82,376,381.69  45,926,237.37

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3.现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                         226,151,957.17 187,678,066.14

    减：现金的期初余额                                     78,749,289.36  50,785,993.55

    加：现金等价物期末余额

    减：现金等价物期初余额

    现金及现金等价物净增加额                               147,402,667.81 136,892,072.59

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期公司出资2166万元收购丽江牦牛坪旅游索道有限公司60% 的股权。本

    公司于2004年1 月1 日起接管牦牛坪公司，截止2004年12月31日，本公司已支付

    全部股权转让价款。从2004年1 月1 日起，本公司将丽江牦牛坪旅游索道有限公

    司纳入合并范围。