南京钢铁股份有限公司增发12,000万股A股发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]3号文核准，本次发行的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已经刊登于2005年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《招股意向书》全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站，敬请投资者在申购前仔细阅读。本次发行的申购于2005年1月20日进行。现将本次发行方案的有关事项提示如下：

    一、本次发行的重要日期

    2005年1月20日：网上、网下申购

    网上申购时间：9:30-11:30，13:00-15:00

    网下申购时间：9:30-15:00

    2005年1月25日：公告发行结果

    二、本次发行方式

    本次增发采用网上、网下同时累计投标询价相结合的方式进行，所发行股票扣除原社会公众股（A股）股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售。对机构投资者的网下发行由保荐机构（主承销商）西南证券有限责任公司负责组织实施。

    三、本次发行对象

    本次发行对象：股权登记日登记在册的社会公众股（A股）股东、在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）

    股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的南京钢铁股份有限公司之社会公众股（A股）股东在发行价格和发行价格之上的有效申购享有10∶4的优先配售权，超出部分参加比例配售。

    四、本次发行的申购价格区间

    本次发行的申购价格区间为：

    申购价格上限：7.28元股，申购价格下限：6.19元股

    申购价格区间包括上限和下限。

    五、网下申购提示

    参与网下申购的机构投资者须认真填写《南京钢铁股份有限公司增发预约申购表》并加盖单位公章，于申购日2005年1月20日（T日）15:00前，连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、上海A股股票帐户卡复印件、经办人身份证复印件、法人代表授权委托书（如有）以及支付定金的划款凭证复印件，传真或送达至以下披露的保荐机构（主承销商）接受申购指定地点。机构投资者填写的申购表一旦传真或送达至保荐机构（主承销商）指定地点，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

    网下申购定金数量为全部申购金额的40%，每一参与申购的机构投资者必须在申购日即2005年1月20日15:00前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向主承销商传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金在当日17:00之前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

    六、网上申购简称及代码

    原社会公众股股东申购简称“南钢配售”，原社会公众股股东申购代码“731282”，其他社会公众股股东申购简称“南钢增发”，其他社会公众股股东申购代码“730282”。

    七、机构投资者申购方式选择

    除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下认购的机构投资者若同时为原社会公众股（A股）股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

    八、接受网下申购的指定地点及联系方式

    北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座4层（100032）

    电话：010-88091112、010-88091113

    传真：010-88091115、010-88091116、010-88091117、010-88091118

    机构投资者《预约申购表》可以通过西南证券有限责任公司或西南证券飞虎网的网站下载。

    西南证券有限责任公司网址：http://www.swsc.com.cn

    西南证券飞虎网网址：http://www.fayhoo.com

    南京钢铁股份有限公司  西南证券有限责任公司

    二〇〇五年一月二十日  二〇〇五年一月二十日