证券代码：600011          证券简称：华能国际         编号： 2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年10月26日在北京分别与中国华能集团公司（以下简称“华能集团”）签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在四川华能水电开发有限责任公司的权益的转让协议》及《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在甘肃华能平凉发电有限责任公司的权益的转让协议》（上述二份协议统称“转让协议”）。根据转让协议，本公司向华能集团支付的收购对价合计为人民币20.25亿元。有关本次交易的详情请参见2004年10月27日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

    转让协议所载关联交易于2004年12月31日已获得国家有关主管部门的批准。转让协议规定的所有先决条件已获满足，本公司已根据转让协议全额支付了上述关联交易的对价。相应的收购工作已完成，本公司正在进行有关变更工商登记事项的工作。

    转让协议所述收购交易完成后，本公司拥有四川华能水电开发有限责任公司注册资本中60%的权益以及甘肃华能平凉发电有限责任公司注册资本中65%的权益。

    本公司拥有的权益装机容量在上述收购交易完成后增加了1,146兆瓦，总权益装机容量由19,852兆瓦增加到20,998兆瓦。除上述运行装机容量的增加之外，本次收购还将为本公司增加权益在建装机容量389兆瓦。

    特此公告。

    华能国际电力股份有限公司

    2005年1月11日