一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利640,698,300元（含税）。本年度公司拟分红金额占2020年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　该预案尚待公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途

　　公司为中国500强企业与全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业。公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、冷轧板、钢坯等，生产的产品主要为低合金板、带肋钢筋、优质线材、热轧宽带钢、热镀锌卷板等品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　1.公司业务流程

　　公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：

　　■

　　2.主要产品介绍

　　■

　　（二）公司经营模式

　　1.公司产能情况

　　柳钢股份：

　　炼铁产能：公司拥有2650m3高炉1座、2000 m3高炉2座、1500 m3高炉3座、1250 m3高炉1座，合计炼铁许可产能1146万吨，实际产能1146万吨，无在建产能。

　　炼钢产能：公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢许可产能1250万吨，实际产能1250万吨，无在建产能。

　　轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、棒材轧机6套、高速线材轧机2套，合计轧钢产能900万吨，无在建产能。

　　广西钢铁：

　　根据国家发展改革委《关于广西防城港钢铁基地项目核准的批复》（发改产业[2012]1508号），批复建设 1000 万吨规模的防城港钢铁基地项目。

　　2.研发模式

　　公司建立有完善的“研-学-产-销-用”创新体系，研发模式有自主研发与联合研发两种。主要流程为：市场需求——可行性分析——小批量试产——批量生产。设有技术中心作为产品研发主体部门，并联合销售部门、质量部门及各生产厂，形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。

　　3.采购模式

　　公司主要采购的大宗品类包括铁矿石、煤炭、熔剂等，采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，并结合市场价格制定采购策略。主要通过询盘谈判议价、区域定价两种模式开展采购活动，对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，以便于供应商管理及降低采购成本。

　　4.生产模式

　　公司采取“以销定产”的生产模式，根据市场情况，综合考虑炼铁、炼钢、轧钢等系统的产能、设备工况等因素，按照在手订单的交货期和优先级编制生产计划，组织生产活动。

　　5.销售模式

　　为解决同业竞争问题并实现效益最大化，柳钢股份与柳钢集团、广西钢铁分别签订了《销售代理协议》，由柳钢股份统一销售钢材产品。公司采用的销售模式有经销商销售、直供终端客户销售、电商销售、出口销售等。其中通过经销商销售比例最大，达80%以上，其次为直供用户，最后为出口。

　　（三）2020年行业情况说明

　　2020年，钢铁行业运行主要有以下特点：

　　1.行业产量创新高

　　国家统计局数据显示，2020年，我国粗钢产量10.65亿吨，同比增长7.0%；生铁产量8.88亿吨，同比增长4.3%；钢材产量13.25亿吨，同比增长10.0%。分季度看，一季度粗钢产量同比增长1.2%，二季度增长1.7%，三季度增长10.3%，四季度增长8.8%。可以看出，粗钢产量趋势与国内经济走势高度重合，经过一季度的低迷期后，随着宏观经济调控政策逐步落实到位，二季度起经济稳定复苏，下游需求逐步恢复，钢铁产量显著提升，这一趋势延续到了年末。

　　2.钢材出口明显下降，进口大幅增长

　　据海关总署公布的数据，2020年，全国累计出口钢材5367万吨，同比下降16.5%，出口均价847.2美元/吨，同比上升1.3%；累计进口钢材2023万吨，同比增长64.4%，进口均价831.6美元/吨，同比下降27.5%。若考虑进口钢坯增加的情况，2020年我国粗钢净出口同比下降67.6%。2020年，我国累计进口铁矿石11.7亿吨，同比增长9.5%；进口均价101.7美元／吨，同比上涨7.2%。由于国外受疫情影响需求减弱，整体价格低迷且出口贸易摩擦不断增加，我国钢材出口连续5年下降，产量增幅大部分被国内消化，但社会库存总量也持续维持在高位。

　　3. 企业效益持续恢复，行业实现利润小幅增长

　　据中钢协统计，2020年，重点统计钢铁企业销售收入47033亿元，同比增长10.86%；销售成本42366亿元，同比增长11.57%，成本增幅大于收入增幅0.71个百分点；实现利税3083亿元，同比增长7.00%；利润总额2074亿元，同比增长6.59%；平均销售利润率4.41%，同比下降0.18个百分点。在国内钢铁产量保持增长以及下半年国外企业复工复产的情况下，铁矿石供需偏紧，加上货币泛滥给了资本炒作空间，铁矿石价格在下半年短期内大幅拉涨，严重侵蚀了国内钢铁行业的利润，尽管下半年钢材价格受成本推动屡创新高，但钢铁企业普遍存在增收不增利的现象。

　　2020年末，中央经济工作会议确定了做好碳达峰、碳中和工作是2021年主抓的重点任务，随后工信部对钢铁产业供给侧结构性改革的描述从过去多年的“去产能”改为今年的“去产量”，对中国钢铁行业来说，2021年或许是大变革的开端，为完成国家重点工作任务，我们预计限制钢铁产能产量的制度措施会升级，环保监管督查力度会趋严，行业兼并重组的进程会提速，这些变化都将会对未来中国钢铁行业总体格局产生深远的影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内本公司与广西钢铁集团有限公司发生同一控制下的企业合并，因此对分季度的数据进行追溯调整，与本公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年8月12日出具的《柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

　　根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司铁、钢、钢材产量分别完成1371万吨、1530万吨、962万吨，同比分别增长10.03%、11.92%、18.91%；营业收入546.94亿元，利润总额18.84亿元，上缴税费7.70亿元；资产总额605.95亿元，同比增长19.05%，负债总额357.12亿元，同比增长28.97%，股东权益248.83亿元，同比增长7.21%；报告期末资产负债率58.94%，同比增长4.54个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节财务报告五、44

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期新增子公司广西钢铁集团有限公司，详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”索引。

　　证券代码：601003              证券简称：柳钢股份           公告编号：2021-012

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年4月16日以书面形式发出通知，于2021年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年度总经理工作报告

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年度董事会报告

　　公司坚持“包容、创新、超越、共享”的核心理念，坚定不移把握高质量发展要求，坚决抓好新冠肺炎疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，年内通过发行公司债券、增资控股广西钢铁等重大项目，不断增强发展动能，持续提升生产经营质量和效益，企业经营态势总体保持了稳定向好。截至2020年12月31日，铁、钢、钢材产量分别完成1371万吨、1530万吨、962万吨，分别同比增加10.03%、11.92%、18.91%，营业收入546.94亿元，净利润17.64亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年度财务决算报告

　　董事会认为，2020年公司总体财务运行状况良好，报告期间天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的2020年度财务审计报告。截至2020年12月31日，本公司总资产605.95亿元，总负债357.12亿元，资产负债率58.94%，股东权益248.83亿元，本期末股东权益增加7.21%，营业收入546.94亿元，净利润17.64亿元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年年度利润分配方案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为7,008,763,508.46元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利640,698,300元（含税）。本年度公司拟分红金额占2020年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　该事项详见《2020年年度利润分配方案的公告》（2021-016号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度项目实施计划

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度项目实施计划的公告》（2021-017号）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2020年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本报告须提交股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年度内部控制评价报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2020年度社会责任报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2020社会责任报告》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-018号）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2021年度银行综合授信的议案

　　鉴于公司及控股子公司业务需要，2021年度，拟向各金融机构申请合计不超过352亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-020号）。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务审计机构的议案

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务会计审计机构，期限1年。2021年度公司财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元。

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-021号）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于第八届董事会非独立董事成员提名的议案

　　鉴于第七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名陈有升先生、覃佩诚先生、韦军尤先生、谭绍栋先生、吴春平先生为柳州钢铁股份有限公司第八届董事会非独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年

　　董事会提名委员会及公司独立董事就第八届董事会非独立董事提名的议案分别出具了表示同意的审核意见及独立意见。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于第八届董事会独立董事成员提名的议案

　　鉴于第七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名池昭梅女士、罗琦女士、吕智先生、赵峰先生为柳州钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　董事会提名委员会及公司独立董事就第八届董事会独立董事提名的议案分别出具了表示同意的审核意见及独立意见。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案

　　根据公司实际经营情况，公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬，不再单独支付董监高津贴；第八届独立董事的薪酬调整为12万元/年（税前）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年第一季度报告及其正文

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年第一季度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2021年5月18日（星期二）召开“2020年度股东大会年会”。具体内容详见《柳钢股份2020年年度股东大会通知》（2021-022）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-014

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2020年年度经营情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司2020年年度主要经营数据披露如下：

　　■

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2021-015

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2021年第一季度经营情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　■

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：601003        证券简称:柳钢股份    公告编号：2021-018

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易需提交股东大会审议

　　● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的公告》，独立董事罗琦、池昭梅、赵峰、吕智事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易的执行与追加确认

　　2020年11月公司完成对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）的增资控股，实现对广西钢铁并表，广西钢铁与公司其他关联方的交易应认定为关联交易，经公司与年审会计师核实，现需对相关关联交易事项进行补充确认，具体如下：

　　1．采购商品、接受劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　2．出售商品、提供劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额

　　1．采购商品、接受劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：铁矿石等原燃料价格预计同比大幅上涨，同时，2020年柳钢股份完成对广西钢铁的重大资产重组，属于同一控制下的企业合并，广西钢铁成为柳钢股份的子公司，纳入合并报表范围。广西钢铁2020年底正式投产，投产后采购需求增长，故2021年关联交易预计金额比2020年实际发生金额差异较大。

　　2．出售商品、提供劳务

　　金额单位：万元

　　■

　　本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：2020年柳钢股份完成对广西钢铁的重大资产重组，属于同一控制下的企业合并，广西钢铁成为柳钢股份的子公司，纳入合并报表范围。广西钢铁2020年底正式投产，投产后钢材产品及其副产品销售增长，故2021年关联交易预计金额比2020年实际发生金额差异较大。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况。

　　■

　　公司代码：601003                                                  公司简称：柳钢股份

　　柳州钢铁股份有限公司

　　（下转B199版）