本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“雷科定转”（可转债代码：124007）调整前转股价格为：5.50元/股，调整后转股价格为：5.53元/股；“雷科定02”（可转债代码：124012）调整前转股价格为：6.43元/股，调整后转股价格为：6.38元/股；

　　2、“雷科定转”将于2021年3月13日起进入转股期，“雷科定02”已于2020年11月26日起进入转股期，请投资者注意风险。

　　3、转股价格调整生效日期：2021年2月23日。

　　4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项。

　　一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证监会“证监许可〔2019〕2468号”文核准，核准公司向伍捍东发行1,401,450张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向魏茂华发行610,300张可转债、向安增权发行202,500张可转债、向程丽发行60,750张可转债、向西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行210,937张可转债、向西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行175,781张可转债、向西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行175,781张可转债。以上定向可转换债券用于支付标的资产的部分交易对价。

　　经中国证监会“证监许可〔2019〕2468号”文核准，核准公司非公开发行可转债募集配套资金不超过39,700万元。公司向五矿证券有限公司发行550,000张可转债、向曾涛发行500,000张可转债、向蔷薇资本有限公司发行360,000张可转债、向申万宏源证券有限公司发行300,000张可转债、向广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创水电主题投资基金发行265,000张可转债、向陈亮发行250,000张可转债、向第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业3号集合资产管理计划发行250,000张可转债、向上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金发行240,000张可转债、向上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲4号私募证券投资基金发行202,000张可转债、向邓跃辉发行200,000张可转债、向财通基金管理有限公司发行193,000张可转债、向北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金4期发行150,000可转债、向上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖1号私募基金发行150,000张可转债、向上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金发行120,000张可转债、向上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金发行120,000张可转债、向卢峰发行120,000张可转债。以上定向可转换债券用于募集配套资金。

　　根据《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在上述发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，上述可转债的转股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　本次调整前，“雷科定转”初始转股价格为5.50元/股，“雷科定02”初始转股价格为6.43元/股，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。经2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号），公司非公开发行人民币普通股（A股）103,683,304股，公司新增103,683,304股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份于2021年2月23日上市。

　　根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

　　具体计算过程如下：

　　（1）“雷科定转”转股价格调整

　　k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=103,683,304股/1,150,838,370=9.01%；

　　A（增发新股价或配股价）=5.81元；

　　P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或配股率）/（1+增发新股或配股率）=（5.50+5.81×9.01%）/（1+9.01%）=5.53元/股；

　　（2）“雷科定02”转股价格调整

　　k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=103,683,304股/1,150,838,370=9.01%；

　　A（增发新股价或配股价）=5.81元；

　　P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或配股率）/（1+增发新股或配股率）=（6.43+5.81×9.01%）/（1+9.01%）=6.38元/股；

　　综上，“雷科定转”的转股价格由当前人民币5.50元/股调整为人民币5.53元/股，“雷科定02”的转股价格由当前人民币6.43元/股调整为人民币6.38元/股；调整后的转股价格于2021年2月23日即生效。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月22日