证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-181
债券代码:128092 债券简称:唐人转债
唐人神集团股份有限公司
关于“唐人转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“唐人转债”赎回情况概述
1、“唐人转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准,唐人神集团股份有限公司(简称“公司”或“唐人神”)于2019年12月30日公开发行了1,242.8万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,280万元。
经深交所“深证上[2020]36号”文同意,公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“唐人转债”,债券代码“128092”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.86元/股。2020年6月19日,因公司实施2019年度权益分派方案,唐人转债的转股价格由8.86元/股调整为8.63元/股。
2、触发赎回情形
公司A股股票(股票简称:唐人神;股票代码:002567)自2020年7月6日至2020年8月14日的连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于“唐人转债” 当期转股价格的130%(即为11.22元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。
2020年8月14日,公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“唐人转债”的议案》,决定行使“唐人转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“唐人转债”。
3、本次赎回程序及时间安排
(1)“唐人转债”于2020年8月14日触发有条件赎回。
(2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年8月17日至8月21日)在公司信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告,通告“唐人转债”持有人本次赎回的相关事项。
(3)“唐人转债”停止交易日为2020年9月18日。
(4)“唐人转债”于2020年10月12日起停止转股,2020年10月15日为公司资金到账日,2020年10月19日为投资者赎回款到账日,“唐人转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“唐人转债”持有人的资金账户。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2020年 10月9日收市,“唐人转债”尚有129,131张未转股,本次赎回数量为129,131张。根据公司《募集说明书》 中有条件赎回条款的约定,公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“唐人转债”。 赎回价格:100.31 元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款12,953,130.61元。
三、赎回影响
公司本次赎回“唐人转债”的面值总额为12,913,100元,占发行总额的 1.04%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次债券募集资金的正常使用。
截至2020年10月9日,公司总股本因“唐人转债”转股累计增加142,506,783股,增强了公司资本实力,短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“唐人转债”继续流通或交易,“唐人转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年10月20日起,公司发行的“唐人转债”(债券代码: 128092)将在深交所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
五、 最新股本结构
■
注:1、本次变动前股本情况为截至2020年7月3日(开始转股前一交易日)的股本情况;2、本次变动后股本情况为截至2020年10月 9日(赎回登记日)的股本情况。
六、联系方式
咨询部门:唐人神集团股份有限公司投资证券部
咨询地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)投资证券部
联系人:沈娜
电话:0731-28591247
传真:0731-28591125
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十九日
证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-182
债券代码:128092 债券简称:唐人转债
唐人神集团股份有限公司
关于“唐人转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“唐人转债”赎回日:2020年10月12日。
2、“唐人转债”摘牌日:2020年10月20日。
一、“唐人转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准,唐人神集团股份有限公司(简称“公司”或“唐人神”)于2019年12月30日公开发行了1,242.8万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,280万元。
经深交所“深证上[2020]36号”文同意,公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“唐人转债”,债券代码“128092”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.86元/股。2020年6月19日,因公司实施2019年度权益分派方案,唐人转债的转股价格由8.86元/股调整为8.63元/股。
“唐人转债”票面利率:第一年为 0.40%,第二年为 0.60%,第三年为 1.00%,第四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%。“唐人转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为 2019 年 12 月 30 日。每年的付息日为“唐人转债”发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司A股股票(股票简称:唐人神;股票代码:002567)自2020年7月6日至2020年8月14日的连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于“唐人转债” 当期转股价格的130%(即为11.22元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。
2020年8月14日,公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“唐人转债”的议案》,决定行使“唐人转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“唐人转债”。
二、本次赎回程序及时间安排
1、“唐人转债”于2020年8月14日触发有条件赎回。
2、“唐人转债”赎回登记日:2020年10月9日。
3、“唐人转债”赎回日:2020年10月12日。
4、“唐人转债”停止交易日:2020年9月18日。
5、“唐人转债”停止转股日:2020年10月12日。
6、发行人(公司)资金到账日:2020年10月15日。
7、投资者赎回款到账日:2020年10月19日。
8、公司自2020年8月18日至2020年9月30日连续刊登了20次关于“唐人转债”赎回实施的公告,通知“唐人转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“唐人转债”赎回的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“唐人转债”继续流通或交易,“唐人转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年10月20日起,公司发行的“唐人转债”(债券代码: 128092)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、最新股本结构
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注:1、本次变动前股本情况为截至2020年7月3日(开始转股前一交易日)的股本情况;2、本次变动后股本情况为截至2020年10月 9日(赎回登记日)的股本情况。
五、联系方式
咨询部门:唐人神集团股份有限公司投资证券部
咨询地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)投资证券部
联系人:沈娜
电话:0731-28591247
传真:0731-28591125
特此公告。
唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十九日