特别提示

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令［第１４２号］）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等有关规定，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０２０］４８３号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

　　本次发行初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

　　本次发行网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：

　　１、发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为７．１９元／股。网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按７．１９元／股在２０２０年７月２７日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日为２０２０年７月２７日（Ｔ日），其中网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　２、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以深交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

　　３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　４、网下投资者应根据《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）公告的《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　６、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新股发行。请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

　　估值及投资风险提示

　　１、根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人主营业务所属行业隶属于公共设施管理业（行业代码为Ｎ７８）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格７．１９元／股对应的发行人２０１９年摊薄后市盈率为１５．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１９年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的截至２０２０年７月２２日（Ｔ－３日）公共设施管理业最近一个月平均静态市盈率３９．６９倍。

　　２、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。

　　３、发行人近期业绩波动较大。公司２０１９年度实现营业收入２４，０９５．６５万元、归属于母公司股东净利润７，３５５．０４万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润７，２９５．６６万元；上年同期金额分别为１９，２２８．７５万元、５，０９８．９６万元、５，３１６．０３万元；增长率分别为２５．３１％、４４．２５％、３７．２４％。２０１９年度公司收入和利润规模增长较快得益于进入天池景区旅游的游客增幅较大以及燃油、人工等主要成本保持相对稳定。

　　受新型冠状病毒疫情的影响，发行人２０２０年上半年经营业绩出现大幅下滑。公司２０２０年１－６月营业收入为１，９５９．２７万元，２０１９年同期营业收入为６，１７３．８０万元，较２０１９年同期下降６８．２６％；预计２０２０年１－６月的净利润为－２，２８６．５４万元，２０１９年同期净利润为３０１．５５万元，公司２０２０年１－６月经营业绩出现较大幅度的下滑。

　　如果境外新型冠状病毒疫情输入情况严重，国内疫情出现反弹，导致各地政府重新加强针对疫情的管控措施，或者跨省组团旅游长时间得不到批准放开，这将会对公司下半年经营业绩带来不利影响，不排除２０２０年度公司经营业绩出现亏损的可能。发行人经营业绩受意外事件影响较大，存在较大的波动性风险。

　　发行人所属行业为旅游业，容易受到意外事件的影响，特此提醒投资者关注业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。

　　４、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股３，８７５万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格７．１９元／股、发行新股３，８７５万股计算的募集资金总额为２７，８６１．２５万元，扣除预计的发行费用４，１９１．７８万元后，募集资金净额为２３，６６９．４７万元。

　　５、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

　　重要提示

　　１、西域旅游开发股份有限公司首次公开发行不超过３，８７５万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０２０］１４９８号文核准。西域旅游开发股份有限公司的股票简称为“西域旅游”，股票代码为“３００８５９”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

　　３、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为３，８７５万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３２５万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行数量为１，５５０万股，占本次发行总量的４０％。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　４、本次发行的初步询价工作已于２０２０年７月２２日（Ｔ－３日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币７．１９元／股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）１１．４６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１９年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）１５．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１９年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　５、若本次发行成功，发行人募集资金总额为２７，８６１．２５万元，扣除发行费用４，１９１．７８万元后，预计募集资金净额为２３，６６９．４７万元，不超过招股意向书披露的本次募投项目拟使用本次募集资金投资额２３，６６９．４７万元。募集资金的使用安排等相关情况已于２０２０年７月２０日（Ｔ－５日）在《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上查询。

　　６、本次发行的网下、网上申购日为２０２０年７月２７日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

　　（１）网下申购

　　本次网下申购时间为：２０２０年７月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格７．１９元／股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）缴纳认购款。

　　凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。

　　（２）网上申购

　　本次网上申购的时间为２０２０年７月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

　　２０２０年７月２７日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在２０２０年７月２３日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根据投资者在２０２０年７月２３日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有市值计算，证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１５，５００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０２０年７月２３日（Ｔ－２日）日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（３）网上网下投资者认购缴款

　　２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金１６：００前到账。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　７、本次发行网上网下申购于２０２０年７月２７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０２０年７月２７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

　　８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　９、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况。”

　　１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２０年７月２０日（Ｔ－５日）刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《证券时报》上的《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１１、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释  义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　■

　　一、初步询价结果及定价依据

　　（一）初步询价申报情况

　　本次发行初步询价日为２０２０年７月２２日（Ｔ－３日）。截至２０２０年７月２２日（Ｔ－３日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到４，１０９个网下投资者管理的９，２２２个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为５，５１５，６１０万股。全部报价明细表请见附件一。

　　保荐机构（主承销商）和上海市锦天城律师事务所对４，１０９个网下投资者及其管理的９，２２２个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，１０９个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求递交核查材料或者属于禁止性配售对象，为不符合要求的报价，予以剔除，名单详见附件中备注为“无效报价”的配售对象；全部配售对象涉及的私募投资基金、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定完成登记和备案程序。

　　剔除上述无效报价后，剩余的４，０３１个网下投资者管理的９，１１３个配售对象拟申购总量为５，４５０，２１０万股，报价区间为６．１１元－１００元。全部报价明细表请见附件一。

　　４，０３１个网下投资者管理的９，１１３个配售对象报价信息统计如下：

　　■

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。

　　（二）剔除最高报价部分有关情况

　　投资者初步确定后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照以下原则对报价进行排序：

　　Ａ、按照申报价格由高至低排序；

　　Ｂ、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序；

　　Ｃ、申报价格及申报数量均相同的，按照在电子平台提交的时间由后到前排列；

　　Ｄ、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在电子平台中的编码降序排列。

　　排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将低于１０％。

　　经发行人和保荐机构协商一致，将申报价格高于７．１９元／股的报价全部剔除，最终合计剔除８个网下投资者管理的２１２个配售对象，被剔除的拟申购量为１２６，５４０万股，占剔除无效报价后拟申购总量的２．３２％。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（三）有效报价投资者和发行价格确定过程

　　１、发行价格的确定过程

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币７．１９元／股。

　　２、有效报价投资者确定过程

　　申购价格不低于确定的发行价格且未被剔除，且符合《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式的网下投资者为有效报价投资者，共计４，０２０个，有效报价的配售对象共计８，８９８个，有效拟申购数量总和为５，３２１，８７０万股，成为有效报价的配售对象均可参与申购。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见附件一。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人主营业务所属行业隶属于公共设施管理业（行业代码为Ｎ７８）。截至２０２０年７月２２日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３９．６９倍。本次发行价格７．１９元／股对应的２０１９年扣非前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为１５．２８倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

　　主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

　　■

　　注：数据来源，同花顺

　　本次发行价格７．１９元／股对应发行人２０１９年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为１５．２８倍，低于可比公司平均市盈率。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为３，８７５万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３２５万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行数量为１，５５０万股，占本次发行总量的４０％。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为７．１９元／股，此价格对应的市盈率为：

　　（１）１１．４６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１９年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）１５．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１９年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　（四）预计募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为２７，８６１．２５万元，扣除发行费用４，１９１．７８万元后，预计募集资金净额为２３，６６９．４７万元。详细募集资金的使用计划已于２０２０年７月２０日（Ｔ－５日）在招股意向书中予以了披露。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０２０年７月２７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况于２０２０年７月２７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。

　　２、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。

　　３、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

　　４、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０２０年７月２８日（Ｔ＋１日）在《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排

　　■

　　注：１、Ｔ日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　２、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　（七）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　（八）拟上市地点

　　本次新股发行拟在深圳证券交易所创业板上市。

　　三、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的４，０２０个有效报价投资者管理的配售对象为８，８９８个，其对应的有效报价总量为５，３２１，８７０万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

　　有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一：全部报价明细表（含无效报价情况和有效报价投资者名单）。

　　（二）网下申购

　　在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

　　１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０２０年７月２７日（Ｔ日）９：３０至１５：００通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在本公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格７．１９元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过６００万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　２、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

　　３、网下投资者在２０２０年７月２７日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

　　４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　（三）网下初步配售

　　发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０２０年７月２０日（Ｔ－５日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

　　（四）公布初步配售结果

　　２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　（五）认购资金的缴付

　　１、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　２、应缴纳认购款金额的计算

　　每一配售对象应缴纳认购款金额＝发行价格×初步配售数量。

　　３、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致，若从非备案账户划款，则认购资金划付无效。

　　（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　（３）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００８５９”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

　　（４）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

　　中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台，网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

　　中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

　　■

　　注：以上账户信息可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服务支持－业务资料－银行账户信息表－中国结算深圳分公司网下发行专户信息表，如有变化请以该网站上信息为准。

　　（５）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

　　对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

　　４、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于２０２０年７月３０日（Ｔ＋３日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额（配售对象应缴纳认购款金额。

　　６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　（六）其他重要事项

　　１、律师见证：上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　２、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

　　３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

　　４、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）会将违约情况报中国证券业协会备案。

　　四、网上发行

　　（一）网上申购时间和方式

　　本次发行网上申购时间为２０２０年７月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００，通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（二）网上发行数量和价格

　　本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为１，５５０万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（２０２０年７月２７日９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，５５０万股“西域旅游”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”

　　本次发行的发行价格为７．１９元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　（三）申购简称和代码

　　申购简称为“西域旅游”；申购代码为“３００８５９”。

　　（四）网上投资者申购资格

　　网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在２０２０年７月２３日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。

　　投资者相关证券账户市值按２０２０年７月２３日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０２０年７月２３日（Ｔ－２日）日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１５，５００股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　（五）申购规则

　　１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　２、每一个申购单位为５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过１５，５００股。

　　对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限１５，５００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；

　　３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购；

　　４、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　（六）网上申购程序

　　１、办理开户登记

　　参与本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易。

　　２、市值计算

　　参与本次网上发行的投资者需于２０２０年７月２３日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值日均值１万元以上（含１万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

　　３、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，自行操作电脑使用账户所在券商交易系统买入或者委托买入，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

　　（七）投资者认购股票数量的确定方法

　　网上投资者认购股票数量的确定方法为：

　　１、如网上有效申购的总量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　２、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按每５００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购５００股。

　　中签率＝（网上最终发行数量／网上有效申购总量）×１００％

　　（八）配号与抽签

　　若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　１、申购配号确认

　　２０２０年７月２７日（Ｔ日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

　　２０２０年７月２８日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　２、公布中签率

　　发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年７月２８日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《证券时报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

　　３、摇号抽签、公布中签结果

　　２０２０年７月２８日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《证券时报》上公布《网上中签结果公告》。

　　４、确认认购股数

　　投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

　　（九）中签投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应根据２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　（十）放弃认购股票的处理方式

　　２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在２０２０年７月３０日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为１股。投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　五、投资者放弃认购股份处理

　　在２０２０年７月２９日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见２０２０年７月３１日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》。

　　六、中止发行情况

　　当出现以下情况时，本次发行将中止：

　　１、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

　　２、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　３、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

　　４、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　５、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　６、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

　　七、余股包销

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

　　发生余股包销情况时，２０２０年７月３１日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　八、发行费用

　　本次网上网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　九、发行人和保荐机构（主承销商）

　　发行人：西域旅游开发股份有限公司

　　住    所：新疆昌吉州阜康市准噶尔路２２９号

　　法定代表人：吴科年

　　电    话：０９９４－８８５０６７８

　　传    真：０９９４－８８５０６７８

　　联系人：杨晓红

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　住    所：成都市东城根上街９５号

　　法定代表人：冉  云

　　电    话：０２１－６８８２６８０９

　　传    真：０２１－６８８２６８００

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：西域旅游开发股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　２０２０年７月２４日

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　附件一：全部报价明细表（含无效报价情况和有效报价投资者名单） （下转A42版）