公司代码：600764                           公司简称：中国海防

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　说明：

　　1、上年初至上年报告期末（即：2019 年一季度）数据调整的原因：

　　公司2019年度通过实施重大资产重组，完成对海声科技100.00%股权、辽海装备100.00%股权、杰瑞控股100.00%股权、杰瑞电子54.08%股权、青岛杰瑞62.48%股权、中船永志49.00%股权的收购，上述标的公司股权工商变更登记手续于2019年12月2日全部办理完毕。上述交易事项完成后，公司对各标的公司属于同一控制下企业合并，将被合并方自合并当期期初至报告期末的数据纳入合并报表，上表中2019年一季度调整前为法定披露数据，调整后为业务重述模拟合并数据。

　　2、2020年一季度亏损的原因：

　　报告期内，由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司所属大部分企业按照国家及各属地政府防疫要求全面停工停产，并根据各属地的防疫政策，在节后一段时间才陆续复工，尤其是位于疫区湖北省的2家子公司，复工进度相对于全国其他地区更加滞后。对于较早复工的企业，也存在湖北籍员工不能及时到岗的情况；并且由于材料供应商、机加工、物流协作企业不能完全复工，生产进度受到严重影响，完工交付拖期；对销售合同而言，春节前尚未完成的项目、原定春节后投标的项目以及预设跟踪的项目计划将被延期进行。

　　虽然公司在报告期内营业收入下降52.08%，但根据营业成本下降49.23%的情况来看，收入与成本下降幅度基本持平。这导致营业毛利同比上期减少12,707.82万元。此外由于企业停工，出行受限，虽然报告期内发生的相关办公费、差旅费用下降，但职工薪酬、房屋租赁、折旧费、无形资产摊销等固定成本维持不变。虽然销售费用、管理费用、研发费用分别减少了269.44万元、1,558.09万元和1,996.59万元，仍不能抵消营业收入大幅下降的影响。导致第一季度公司营业利润亏损，归属于上市公司股东的净利润和与上年同期相比下滑较大。目前，随着全国疫情严控状态的减弱或撤销，各地正积极开展恢复生产工作，公司旗下企业也已实现了完全复工复产，正通过加班加点抢任务进度，协调供应商配套商保障产业链供给等举措，创新工作模式，克服疫情不利影响，全力抢回前期滞后的相关任务进度。在全年后续工作中，旗下各企业将攻坚克难、凝心聚力、集中精力、高质高效的力争公司全年各项工作目标达成。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

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　　注1：2019年中国海防实施重大资产重组。本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

　　截至2020年1月22日，参与本次发行的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计2,113,002,996.48元。2020年1月23日，中信证券将扣除承销费等发行费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号），中国海防通过本次发行增加注册资本人民币78,961,248.00元。本次发行在扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中转入股本人民币78,961,248.00元，扣除其他发行费用后的款项增加资本公积2,031,928,745.48元。

　　按照重大资产重组相关协议约定2020年3月31日向重大资产重组交易方支付现金对价809,753,759.45元。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　1、报告期内完成重大资产重组配套融资工作

　　截止2020年1月23日，公司重组配套募集资金完成验资，扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。2020年2月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次重组配融股份登记手续，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资者基金有限责任公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家机构非公开发行78,961,248股，发行完成后公司总股本由631,668,138增加至710,629,386股。详见公司于2020年2月15日披露的《临2020-002 中国海防关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

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