证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2020-033

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第六届董事会第八十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十四次会议的通知，会议于2020年3月23日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于拟发行定向债务融资工具的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-034号公告。

　　(二) 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-035号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2020-034

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于拟发行定向债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的定向债务融资工具，具体方案如下：

　　一、 本次定向债务融资工具的发行方案

　　1. 发行人：华夏幸福基业股份有限公司

　　2. 注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　3. 期限：不超过5年，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　4. 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

　　5. 募集资金用途：扣除发行费用后募集资金拟用于偿还借款及补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

　　6. 发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

　　7. 赎回条款和回售条款：本次发行定向债务融资工具是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

　　8. 发行对象：符合国家法律法规及中国银行间债券市场规定的机构投资者。

　　9. 决议有效期：本次发行定向债务融资工具事宜需经公司股东大会审议通过，相关决议在本次发行定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

　　10. 担保方式：无。

　　二、 董事会提请股东大会授权事宜

　　为有效协调本次定向债务融资工具发行过程中的具体事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行定向债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

　　1. 依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次定向债务融资工具申请及发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定定向债务融资工具发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜。

　　2. 如国家、监管部门对于定向债务融资工具发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次定向债务融资工具发行方案进行相应调整。

　　3. 聘请本次定向债务融资工具发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构。

　　4. 签署与本次定向债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

　　5. 办理本次定向债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次定向债务融资工具发行所必需的手续和工作。

　　6. 具体处理本次定向债务融资工具发行及存续期相关的其他事宜，授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 本次定向债务融资工具发行履行的公司内部审批程序

　　本次定向债务融资工具的发行已经公司第六届董事会第八十四次会议审批通过，尚需通过公司2020年第二次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次定向债务融资工具的发行情况。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券代码：600340                    证券简称：华夏幸福        公告编号：2020-035

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月10日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月10日

　　至2020年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2020年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年4月3日（星期五） 上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

　　（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。

　　（三）登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年4月3日下午16：30）。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

　　联 系 人：林成红

　　电    话：010-56982988

　　传    真：010-56982989

　　邮    编：100027

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月10日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：华夏幸福      证券代码：600340       编号：临2020-036

　　华夏幸福基业股份有限公司关于2020年度第一期中期票据发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，于2019年3月18日召开第六届董事会第六十四次会议并于2019年4月8日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。2020年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2020]MTN122号”的《接受注册通知书》（具体内容详见公司的临2019-048号、临2019-049号公告、临2019-066号公告及临2020-023号公告）。

　　公司于近日发行了2020年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日

　　证券简称：华夏幸福    证券代码：600340     编号：临2020-037

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于控股股东办理完成担保及信托登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于其非公开发行可交换公司债券进展情况的通知，现将有关情况公告如下：

　　华夏控股以其持有的公司133,000,000股A股股票作为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），现已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关股份的担保及信托登记，将前述公司133,000,000股A股股票（占公司目前总股本3,013,285,909股的4.41%）划入为本次可交换债券开立的名称为“华夏控股-光大证券-20华夏EB担保及信托财产专户”的账户，股份信托登记期限为本次可交换债券存续期。

　　上述担保及信托财产将以本次可交换债券受托管理人光大证券股份有限公司为名义持有人，并以“华夏控股-光大证券-20华夏EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记入本公司证券持有人名册；在行使表决权时，光大证券股份有限公司将根据华夏控股的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

　　截至本公告日，华夏控股及其一致行动人共持有公司1,120,049,385股，占公司目前总股本的37.17%。华夏控股持有公司1,084,405,058股，占公司目前总股本的35.99%，其中133,000,000股存放于“华夏控股-光大证券-20华夏EB担保及信托财产专户”。

　　公司将持续关注华夏控股本次可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年3月24日