证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516               公告编号：2020—013

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●新项目名称：收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司(以下简称“考伯斯”、“标的公司”)部分股权项目。

　　●变更募集资金投向的金额：34,500万元人民币。

　　●本次变更募集资金投向不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　●本次交易尚需提交公司股东大会审议,交易实施还需履行有关本次股权转让的经营者集中申报的国家市场监督管理总局反垄断审批程序以及标的公司主管商务部门的报备手续。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素” 、“本公司”、“公司”）于2020年2月18日召开第七届董事会第二十八次临时会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、本次变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，募集资金总额人民币1,822,399,641.00元，扣除发行费用人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374.00元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字【2013】702A0001号的验资报告。

　　根据公司非公开发行股票方案，募集资金投向为3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针状焦工程项目，具体如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）前次募集资金投资项目变更情况

　　10万吨/年油系针状焦工程项目由于市场环境发生了重大变化，经公司2016年6月召开的第六届董事会第十四次临时会议及2016年7月召开的2016年第二次临时股东大会审议，同意终止该项目,公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。详见公司于2016年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《方大炭素关于终止部分募投项目的公告》(    公告编号：2016-041)。

　　公司于2016年12月召开第六届董事会第二十三次临时会议并于2017年1月召开的2017年第一次临时股东大会，审议了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案》，同意公司使用部分募集资金收购喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称“江苏喜科墨”）51%股权及后续增资。截至2017年10月，股权收购及增资事项完成，公司根据签订的合同及其约定，以原10万吨/年油系针状焦工程项目募集资金支付江苏喜科墨51%股权转让款及增资款40,167.93万元人民币。详见公司于2016年12月31日、2017年5月6日、2017年10月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的公告》（    公告编号： 2016-078）《方大炭素关于收购江苏喜科墨股权事项的进展公告》（    公告编号： 2017-028）《方大炭素关于方大喜科墨股权收购及增资事项完成的公告》（    公告编号： 2017-111)等公告。

　　（三）本次变更部分募集资金投资项目的方案

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目（已于2016年7月终止实施）变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币，用于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司部分股权，变更募集资金投向的金额合计为5,000万美元,合人民币34,500万元。（本次变更募集资金投向的金额按照近期中国人民银行公布的美元兑人民币中间汇率匡算得出，若届时由于汇率变动，上述计算的变更募集资金投向的金额多出交割日应付对价部分仍将存放在募集资金专户管理，不足部分由公司自筹资金解决。）

　　本次收购中，公司拟出资5,000万美元，持股比例为46.73%；株式会社煤炭化学（以下简称“煤炭化学”）出资5,700万美元，持股比例为53.27%；本次收购完成后，公司实际控制标的公司，全权负责标的公司生产经营管理，享有标的公司80%的表决权和利润分配的权利。

　　二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原“10万吨/年油系针状焦工程”项目投资方向变更的原因

　　原募集资金投资项目“10万吨/年油系针状焦工程”拟建设地点位于辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区，总占地面积250亩，项目主要建设内容包括10万吨/年针状焦焦化装置、煅烧装置以及公用工程和辅助生产配套工程。项目总投资101,980万元人民币，拟使用募集资金60,041.51万元人民币，建成后可实现年产10万吨油系针状焦的生产能力。

　　由于针状焦市场环境相比于立项时发生了变化等因素,公司经审慎研究终止了“10万吨/年油系针状焦工程”项目, 将原拟投入该项目的募集资金60,041.51万元人民币及其利息中的40,167.93万元人民币用于公司向煤炭化学收购其持有的江苏喜科墨51%股权及后续增资。截至2017年10月11日江苏喜科墨已经更名为“方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司”（以下简称“方大喜科墨”）并完成了股东及注册资本变更工商登记手续。

　　“10万吨/年油系针状焦工程”项目变更为江苏喜科墨收购及后续增资项目，极大地节约了项目施工时间及资金的时间成本，在较短时间内为公司生产提供了优质的主要原材料，延伸了公司上下游产品链。

　　（二）调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额的原因

　　由于市场需求发生变化，公司综合考虑实际市场环境，本着成本效益的原则对“3万吨/年特种石墨制造项目”审慎逐步投入，截至2019年6月30日，该项目已累计投入2013年募集资金11,050.75万元人民币和公司2008年度非公开发行节余募集资金15,745.31万元人民币，合计占该项目计划总投资210,191.17万元人民币的12.75%。为提高募集资金使用效率，在不影响“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”正常开展的情况下公司拟调减该项目募集资金投入额14,626.42万元人民币用于支付收购考伯斯部分股权项目对价。

　　（三）收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司部分股权项目的原因

　　考伯斯（江苏）炭素化工有限公司由Koppers International B.V 公司（以下简称“KIBV”）与沂州集团有限公司（以下简称“沂州集团”）共同出资组建，其中KIBV出资75%，沂州集团出资25%。考伯斯规划用地面积168亩，于2014年4月建成投产，年处理焦油能力30万吨。Koppers Holdings Inc. （以下简称“Koppers”）是KIBV的最终母公司。

　　公司拟收购考伯斯部分股权，主要出于以下几方面考虑：

　　1.生产技术及工艺的先进性

　　Koppers是美国著名的煤焦油深加工的跨国公司。考伯斯的焦油加工主装置焦油蒸馏、馏份洗涤、工业萘蒸馏、柱状沥青成型全部采用Koppers专有技术，采用的工艺技术成熟可靠，属目前世界先进生产工艺。

　　2.产品的市场竞争力

　　收购考伯斯有助于延伸公司上游产业链，增强公司在软沥青材料领域的技术实力，保障主导产品优质原材料的稳定供应，满足方大喜科墨生产针状焦对高品质软沥青的需求，提升公司石墨制品、针状焦在市场上的竞争力。

　　3.生产设备的先进性

　　考伯斯年产30万吨焦油处理项目设备采取高品质、高效率、低能耗的指导标准：核心设备进口世界优质品牌，常规设备引进国内一线品牌。生产设备具备高温下流量压力稳定、密封可靠、自动化程度高、系统运行稳定、人工操作率低等优势。

　　4.良好的财务状况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日出具的天职业字【2020】3161号《审计报告》，截至2019年11月30日，考伯斯营业总收入92,598.03万元人民币，净利润4,200.48万元人民币，总资产47,670.19万元人民币，净资产19,582.77万元人民币，净资产收益率21.45%。

　　公司经审慎评估研究，拟出资5,000万美元收购考伯斯部分股权。

　　三、本次拟收购考伯斯部分股权项目的具体情况

　　项目名称：收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司部分股权项目。

　　（一）标的公司基本情况

　　1.企业名称：考伯斯（江苏）炭素化工有限公司

　　2.注册地址：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

　　3.法定代表人：杨凤朝

　　4.注册资本：17,500万元人民币

　　5.公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　6.成立日期：2012年11月27日

　　7.经营范围：生产、销售煤焦油深加工产品（洗油）；煤焦沥青、轻油、蒽油、炭黑油、酚油、工业萘、洗油、中性酚钠生产，销售自产产品；安全系统监控服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；质检技术服务；国际、国内贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.股权结构：

　　目前，考伯斯的股权结构如下：

　　■

　　9.资产运营情况

　　考伯斯拥有企业经营所需的资产及资质文件，生产经营活动正常开展。企业不存在动产质押和不动产抵押情况，不存在对外提供担保事项，不涉及查封、冻结司法措施。

　　10.财务情况

　　截至2018年12月31日考伯斯的资产总额、负债总额和所有者权益分别为人民币54,598.34万元人民币、39,679.98万元人民币和14,918.36万元人民币，2018年度营业收入为93,032.78万元人民币、净利润为11,560.79万元人民币。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日出具的天职业字【2020】3161号《审计报告》，截至2019年11月30日考伯斯的资产总额、负债总额和净资产分别为47,670.19万元人民币、28,087.42万元人民币和19,582.77万元人民币，2019年1-11月份营业收入为92,598.03万元人民币、净利润为4,200.48万元人民币。

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次交易对方之一为：Koppers International B.V，原持有考伯斯75%的股权，其基本情况如下：

　　1.企业名称：Koppers International B.V

　　2.企业性质：外国企业（荷兰）

　　3.授权代表： Koppers Ventures Inc. (Managing Director), Maarten A. Lutz (Director), Michael J. Zugay (Director)

　　4.注册地址：Molenlaan 55, Uithoorn, 1422XN, Netherlands

　　5.注册资本：18,001 ordinary shares, nominal value EUR 1.00

　　6.主营业务：Carbon Materials and Chemicals

　　7.主要股东：Koppers Global B.V.

　　8.与上市公司关系：Koppers与方大炭素不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　本次交易对方之二为：沂州集团有限公司，原持有考伯斯25%的股权，其基本情况如下：

　　1.企业名称：沂州集团有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司

　　3.授权代表：张剑群

　　4.注册地址：山东省临沂市罗庄区傅庄街道办事处

　　5.注册资本：20,000万元人民币

　　6.主营业务：水泥制造、销售；生产、销售：建筑陶瓷，塑料编织袋等。

　　7.主要股东：张剑群（持有沂州集团有限公司股份比例为98.98%）。

　　8.与上市公司关系：张剑群、沂州集团有限公司与方大炭素不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　本次交易的共同投资方为：株式会社煤炭化学，其基本情况如下：

　　1.企业名称：株式会社煤炭化学

　　2.企业性质：外国企业（日本）

　　3.授权代表：林岳志

　　4.注册地址：东京都中央区日本桥一丁目13番1号

　　5.注册资本：3亿日元

　　6.主营业务：以煤焦油为原料的炭素材料产品的制造、销售

　　7.主要股东：日铁化学材料株式会社（持有股份比例为100%）。

　　8.与上市公司关系：煤炭化学与方大炭素投资成立合资公司方大喜科墨，煤炭化学与方大炭素不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　（三）本次交易的定价政策及定价依据

　　北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2019年11月30日为评估基准日对考伯斯股东全部权益采用了收益法和市场法进行了评估，并于2020年2月6日出具了《方大炭素新材料科技股份有限公司拟股权收购涉及的考伯斯（江苏）炭素化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-013号），评估结论如下：

　　1.收益法评估结果

　　截至评估基准日2019年11月30日，在持续经营前提下，经收益法评估，考伯斯（江苏）炭素化工有限公司股东全部权益价值账面价值为19,582.78万元人民币，评估值为40,168.00万元人民币，增值20,585.22万元人民币，增值率105.12%。

　　2.市场法评估结果

　　截至评估基准日2019年11月30日，在持续经营前提下，经市场法评估，考伯斯（江苏）炭素化工有限公司股东全部权益价值账面价值为19,582.78万元人民币，评估值为32,630.64 万元人民币，增值 13,047.86 万元人民币，增值率66.63%。

　　参考上述评估结果，鉴于考伯斯成熟稳定的技术工艺、先进的设备装备，同时考虑考伯斯的产品可以满足方大喜科墨生产针状焦对高品质软沥青的需求，延伸了公司上游原料产业链，符合公司长期战略发展需要。经公司与交易对方协商，确定本次交易考伯斯部分股权对应的交易价格为5,000万美元。

　　（四）交易涉及的合同主要内容

　　就本次收购标的公司46.73%股权的交易，方大炭素、株式会社煤炭化学、Koppers International B.V.、沂州集团有限公司、标的公司拟共同或分别签订《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》《合资经营合同》等协议，具体内容如下：

　　1.《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》的主要内容

　　（1）合同各方

　　卖方：Koppers International B.V.和沂州集团有限公司

　　买方：方大炭素新材料科技股份有限公司和株式会社煤炭化学

　　（2）标的股权

　　卖方同意将其持有的标的公司100%的股权（以下简称“标的股权”）转让予买方，买方亦同意受让标的股权（以下简称“本股权转让”）。

　　注：目前标的公司注册资本及已缴付的注册资本均为1.75亿元人民币。

　　（3）转让对价及支付方式

　　转让对价：各方一致同意，考伯斯100%股权的转让对价为1.07亿美元，各买方应按自卖方处购得的股权比例，向卖方支付对价，卖方向买方出售不带有任何权利负担的股权。交割后，应根据标的公司交割报表情况对转让对价进行如下调整：①如净营运资本为正，则增加与该金额相等的一笔金额；②如净营运资本为负，则减去与该净营运资本绝对值相等的一笔金额；③增加总计金额为交割日公司现金的一笔金额 ；④减少与交割日公司债务的未偿金额相等的任何金额；⑤增加过渡废水资本支出超过壹佰万美元部分的金额；⑥减少过渡废水资本支出未到壹佰万美元部分的金额。

　　支付方式：公司取交割日前五个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币中间汇率计算美元转让对价，电汇到卖方账户。

　　（4）股权转让的生效

　　本股权转让交割日（该日期为“本重组生效日”），公司与煤炭化学受让考伯斯的股权，按照双方签订的合资经营合同及标的公司的章程的规定，拥有合资当事人（标的公司的股东）的权利并承担义务。

　　2.《合资经营合同》的主要内容

　　（1）合同各方

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　株式会社煤炭化学

　　（2）合资公司注册资本及出资比例

　　本重组生效日的合资公司的注册资本为壹亿柒千伍百万（175,000,000）元人民币，各合资当事人的认缴出资额、出资比例、已缴付完毕出资额及出资方式分别如下所示：

　　■

　　不论上述实际出资比例为何，关于各合资当事人基于各自对合资公司拥有的权利义务，除解散、清算时的剩余财产分配的相关事宜外，包括在合资公司股东会会议的表决权及利润分配的比例在内，均按照方大炭素80%，煤炭化学20%的比例处理。

　　（3）对合资公司的资金支持

　　各合资当事人责成合资公司自本重组生效日起45日以内召开董事会，责成各自推荐的董事在该董事会上，就本重组生效日以后合资公司所需要的资金筹措（资金筹措方式、资金筹措金额、资金筹措时期）事宜通过决议，并且，如该资金筹措需通过股东会决议的，还应在股东会上进行该所需决议。此外，就合资公司董事会及股东会决议的该资金筹措方式，各合资当事人以从方大炭素或外部金融机构借款为基本原则。煤炭化学除在本股权转让中负担的转让对价外，不向合资公司承担包括本重组时点已预计需要实施的合资公司的设备改造、设备投资所需资金的安排等在内的任何提供资金等（包括增资、融资、提供保证、担保）的义务。

　　本重组生效日后，合资当事人双方本着确保稳定收益的原则协商合并合资公司及方大喜科墨，以本重组生效日起1年内为目标，在相关条件成熟时，实施本合并，若本合并未在前述1年的约定期限内实施，任何一方不应被视为违约。

　　（4）股东会

　　合资公司的股东会由股东（股东指合资当事人）构成，是合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。股东会会议上的方大炭素及煤炭化学的表决权比例为方大炭素拥有全部表决权的80%，煤炭化学拥有全部表决权的20%。对合资公司增加或减少注册资本等重要决议事项进行股东会决议时，应经全体股东一致同意通过，其他事项应经拥有过半数表决权的股东同意通过。

　　（5）董事会

　　合资公司设董事会。董事会对股东会负责，决定股东会的权限事项以外的合资公司的一切重大事宜。但中国法律法规、签订的合同、章程中规定（约定）及董事会授权的总经理有决定权的事项不在此限。

　　合资公司的董事会由5名董事组成，其中方大炭素有权推荐4名，煤炭化学有权推荐1名。董事长1名，从方大炭素推荐的董事中选举产生。

　　对合资公司增加或减少注册资本方案的制定等重要决议事项进行董事会决议时，应经出席董事全体一致同意通过，其他公司章程及中国法律法规应经董事会决议的事项经出席董事的过半数同意通过。

　　（6）经营管理机构

　　董事会下设经营管理机构，负责合资公司日常经营管理。

　　经营管理机构设总经理l名、副总经理1名、技术总监1名、营销总监1名及财务总监1名。方大炭素有权推荐总经理、副总经理、营销总监及财务总监等。

　　（7）利润分配

　　合资公司应以扣除所得税等税款及10%法定公积金和任意公积金后的利润为上限，向各合资当事人按照方大炭素80%、煤炭化学20%的比例进行分配。利润分配每年进行一次，在合资公司股东会定期会议上作出利润分配决议之日起1个月内实施。

　　（8）合资期限

　　合资期限自本重组生效日起至2062年11月25日为止。在合资期限届满前，经股东会全体一致决议，可延长合资公司的合资经营期限。

　　（五）本次交易对上市公司的影响

　　1.本次交易符合公司战略发展要求，延伸了公司上游产业链，有利于保障公司主导产品大规格（超）高功率石墨电极的优质针状焦原材料软沥青的供应，促进公司产品结构的优化升级，提升公司高端石墨制品的市场竞争力和盈利能力。

　　2.本次收购考伯斯部分股权使用原拟建的“10万吨/年油系针状焦工程”项目变更为收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币资金，不足部分由公司自筹资金解决。

　　3.根据《合资经营合同》约定，本次交易后标的公司董事会由上市公司推荐四名董事、煤炭化学推荐一名董事组成，因此标的公司系上市公司控制子公司，本次交易导致上市公司合并报表范围发生变更。

　　4.根据《合资经营合同》约定，本次交易后标的公司董事长、总经理、副总经理、财务总监等由上市公司推荐，上市公司能够通过推荐的董事长、董事、总经理及财务总监对标的公司有效控制。

　　（六）新募投项目的可行性分析

　　本次拟使用募集资金34,500万元人民币，用于收购考伯斯部分股权。考伯斯是Koppers International B.V与沂州集团有限公司共同出资在中国设立的优质煤焦油生产企业，产品技术工艺和设备方案完全源自Koppers，产品质量达到世界先进水平。通过本次收购公司将实现向上游产业链延伸，增强公司在软沥青材料领域的技术实力，保障主导产品优质原材料的稳定供应，具有重要的战略意义。

　　在钢铁产业结构调整和优化升级持续深入的背景下，石墨电极的市场需求将日益向大规格、（超）高功率产品集中，进而对针状焦原料软沥青尤其是优质软沥青的市场需求预计将逐渐上升。本次交易完成后，标的公司在中国生产和销售考伯斯软沥青，除满足公司自身生产需要外，在国内外市场销售也具有良好的经营前景。

　　本次新募投项目具备成熟稳定的技术工艺、先进的设备装备，同时生产的产品可以满足方大喜科墨生产针状焦对高品质软沥青的需求，延伸了公司上游原料产业链，符合公司长期战略发展需要。本次募投项目具有显著的技术优势和经济性，具有可行性。

　　（七）新项目市场前景、存在的主要风险提示

　　1.软沥青的销售价格、销售数量较大程度取决于下游市场的需求和定价政策变化，标的公司的经营业绩存在一定不确定性。

　　2.本次交易完成后，公司接管标的公司，负责标的公司日常生产经营管理，日常经营管理方式的不同仍需要时间磨合，如果未能尽快实现良好合作，可能会对标的公司的管理水平和市场竞争力造成一定的影响。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更募集资金投向用于收购考伯斯部分股权，有利于公司增强市场竞争力，符合公司未来战略发展规划；本次变更所履行的程序符合 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形；本次收购股权定价以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为参考依据，各方通过协商后确定。交易客观、公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金变更投向用于收购考伯斯部分股权，并提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金投向用于收购考伯斯部分股权，符合公司实际情况和整体发展规划，有利于公司加快市场布局，增强公司竞争力，提高募集资金使用效率。没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有损害公司和股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意该议案待提交公司股东大会审议通过后实施。

　　（三）保荐机构核查意见

　　本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定。公司本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会审议批准，本次交易实施还需履行有关本次股权转让的经营者集中申报的商务部反垄断审批程序以及标的公司主管商务部门的备案手续。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目无异议。

　　六、新募投项目尚待有关部门审批的说明

　　根据相关法律法规，本次交易实施还需履行有关本次股权转让的经营者集中申报的国家市场监督管理总局反垄断审批程序以及标的公司主管商务部门的报备手续。

　　七、关于本次变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明

　　本次变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案已经公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1.第七届董事会第二十八次临时会议决议

　　2.第七届监事会第十七次会议决议

　　3.独立董事发表的独立意见

　　4.北方亚事评报字[2020]第01-013号《资产评估报告书》

　　5.天职国际天职业字【2020】3161号《审计报告》

　　6.瑞信方正证券有限责任公司关于方大炭素新材料科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

　　7.《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》等法律文件

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516               公告编号：2020—012

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次临时会议于2020年2月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案

　　为实现向上游产业链延伸，增强公司在煤焦油材料领域的技术实力，保障主导产品优质原材料的稳定供应，公司经审慎研究，拟使用募集资金34,500万元人民币收购考伯斯部分股权。

　　该议案需提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的公告》（公告编号： 2020-013）。

　　二、关于申请办理综合授信业务的议案

　　为确保公司生产经营资金和项目投资资金需要，公司及子公司拟向各金融机构申请不超过合计73亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期为一年。上述融资额度在具体用信时授权公司法定代表人决定。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于召开方大炭素2020年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于2020年3月5日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》和《关于申请办理综合授信业务的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：600516          证券简称：方大炭素          公告编号：2020-014

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月5日  10点00分

　　召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月5日

　　至2020年3月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2020年2月18日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2020年2月19日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素第七届董事会第二十八次临时会议决议公告》《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2020年3月4日（星期三）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

　　（三）登记地点及联系方式

　　登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

　　联系人：安民、张爱艳

　　电话：0931-6239195

　　传真：0931-6239221

　　六、 其他事项

　　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大炭素新材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称： 方大炭素      证券代码 ：600516         公告编号：2020—015

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）将其持有的公司部分股票解除质押的通知，现将有关情况通知如下：

　　2020年2月17日，方大集团将原质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行剩余股份8,835.70万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的3.25%。

　　截至本公告日，方大集团持有公司股份1,088,866,658股，占公司总股本的40.05%，其中已质押的股份数为17,167.78万股，占其持股总数的15.77%，占公司总股本的6.32%。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年2月19日