证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2019-005

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年11月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》

　　同意公司以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司（下称“方圆广电”）56%股权，其中公司通过北京产权交易所参与方圆标志认证集团有限公司公开拍卖方圆广电46%股权项目，公司全资子公司广电计量检测（深圳）有限公司收购天津鲲鹏翔资产管理中心（有限合伙）持有的方圆广电10%股权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于拟收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的公告》（公告编号：2019-007）。

　　（二）审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》

　　同意公司以货币资金对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司增资2,500万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的公告》（公告编号：2019-008）。

　　（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元及已支付发行费用5,046,072.36元（不含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2019-009）。

　　公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月21日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2019-006

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年11月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　监   事   会

　　2019年11月21日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2019-007

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于拟收购方圆广电检验检测股份

　　有限公司56%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　方圆标志认证集团有限公司已于北京产权交易所披露转让方圆广电检验检测股份有限公司2,300万股股份（占总股本的46%）项目（项目编号G32019BJ1000640），公司将向北京产权交易所提交产权受让申请，登记为该项目的意向受让方，但最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

　　一、交易概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司（下称“方圆广电”）56%股权，其中公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）参与方圆标志认证集团有限公司（以下简称“方圆集团”）公开拍卖方圆广电46%股权项目，公司全资子公司广电计量检测（深圳）有限公司（以下简称“深圳广电计量”）以649.21万元收购天津鲲鹏翔资产管理中心（有限合伙）（以下简称“鲲鹏翔”）持有的方圆广电10%股权。若最终完成收购，公司对方圆广电的持股比例将由44%提升至100%。

　　公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》，本次收购在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　方圆集团已委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对方圆广电股东全部权益价值进行资产评估并出具《方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第020062号），最后以收益法的评估结论作为最终评估结论，该评估报告已经国家市场监督管理总局备案。截止评估基准日2018年12月31日，方圆广电的净资产账面价值为2,863.21万元，收益法评估的股东全部权益评估价值为6,492.13万元，增值额为3,628.92万元，增值率为126.74%。

　　方圆集团已于2019年10月28日在北交所正式披露转让方圆广电2,300万股股份（占总股本的46%）项目（项目编号G32019BJ1000640），转让底价为2,986.38万元，信息披露结束日期为2019年11月22日，届时如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价多次报价的方式确定受让方。公司将向北交所提交产权受让申请，登记为该项目的意向受让方，最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）方圆标志认证集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110108718701228R

　　类    型：其他有限责任公司

　　法定代表人：冀晓东

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：北京市海淀区增光路33号

　　经营范围：认证、认证培训；技术检测、管理咨询、技术服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国标准化协会（持股比例37%）

　　（二）天津鲲鹏翔资产管理中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91120111MA05K9697T

　　类    型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：刘道云

　　出 资 额：500万元

　　主要经营场所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G座3层A区

　　经营范围：资产管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：方圆广电检验检测股份有限公司

　　统一社会信用代码：91120000MA06Q46037

　　类    型：股份有限公司

　　法定代表人：冀晓东

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2015年11月04日

　　住    所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G座3层B区

　　经营范围：工业品、消费品检测；质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、能源管理体系、食品农产品管理体系认证、咨询、相关技术研究和服务；一般食品农产品认证、一般工业产品认证、一般服务认证（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例：方圆集团持股46%，公司持股44%，鲲鹏翔持股10%

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表数据均摘自方圆集团于北交所披露的方圆广电2,300万股股份（占总股本的46%）项目（项目编号G32019BJ1000640）公告。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司尚未成为方圆广电2,300万股股份（占总股本的46%）项目的受让方，尚未与方圆集团签订《产权交易合同》，亦未与鲲鹏翔签订相关交易协议。公司将在相关交易协议签订后及时披露交易协议主要内容。

　　五、本次收购的目的和对公司的影响

　　近年来，我国大型检验检测服务机构已通过新设、并购等方式，拓宽服务能力，扩大服务半径；而国家政策如《关于整合检验检测认证机构的实施意见》（国办发〔2014〕8号）、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49号）、《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》（国发〔2018〕3号）等也支持国内大型检验检测服务机构通过新设、并购等途径做大做强，打造民族品牌。

　　方圆广电主要从事安规认证相关的检测服务，主要包括CCC（中国强制认证）、CQM（方圆认证）、UL认证等认证相关的检测服务，涉及产品安全及性能检测、自愿性认证检测、国际认证检测、国际国内验货等，定位为专业性的认证检测一体化机构。通过本次收购，公司将全资控股方圆广电，利用方圆广电的资源及能力，直接进入与安规认证相关的检测领域，并通过公司高效的市场网络，抢占市场份额，扩大广电计量在相关检测领域的影响力，有利于推动公司“检测+认证”组合发展，提升广电计量“一站式”服务能力，促进公司长远发展。本次收购不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、方圆广电检验检测股份有限公司2018年度审计报告（中天运[2019]审字第01723号）；

　　3、方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（国融兴华评报字[2019]第020062号）。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月21日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2019-008

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金对广州广电计量检测无锡有限公司（以下简称“无锡广电计量”）增资2,500万元，提升无锡广电计量资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力，增资后无锡广电计量注册资本变更为10,000万元。

　　公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司本次对全资子公司无锡广电计量增资的方式为公司自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。无锡广电计量基本情况如下：

　　名    称：广州广电计量检测无锡有限公司

　　统一社会信用代码：91320213063215391J

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：7,500万元

　　成立日期：2013年03月01日

　　住    所：无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园F8栋

　　经营范围：计量仪器的校准；非强检仪器的维修；产品检测；环境保护监测；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次对无锡广电计量增资，将提升无锡广电计量资本实力，加快其技术保障能力建设，提高其关键业务突破能力；不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。无锡广电计量在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月21日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2019-009

　　广州广电计量检测股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1929号）核准，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）首次公开发行8,267万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格7.43元，募集资金总额614,238,100.00元，扣除发行费用（不含税）43,980,619.01元，募集资金净额570,257,480.99元。

　　2019年11月5日，公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195.00元（已扣除保荐及承销费用（不含税）32,711,905.00元）；同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10522号）。

　　公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　同时，公司使用募集资金置换已支付发行费用5,046,072.36元（不含税），具体如下：

　　单位：元

　　■

　　注:上表所列发行费用均不含税。

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。前述相关内容已经公司首次公开发行股票并上市申请文件披露。

　　2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元及已支付发行费用5,046,072.36元（不含税）。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　三、相关意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项已经董事会审议通过，决策程序合法合规。公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

　　（三）注册会计师出具鉴证报告的情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等必要的鉴证程序，出具了《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号），认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构光大证券股份有限公司对广电计量以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的情况进行了核查，核查意见如下：广电计量本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事宜已经广电计量董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，光大证券同意广电计量本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（信会师报字[2019]第ZC10529号）；

　　5、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月21日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2019-010

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：广电计量，股票代码：002967）股票交易价格连续三个交易日（2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注和核实情况的说明

　　针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司于2019年11月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》、《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，详见公司于2019年11月21日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告；除前述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东和实际控制人亦不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司不存在违反公平信息披露情形。

　　2、根据公司2019年1-6月已实现的经营业绩及在手订单情况，公司编制了2019年度盈利预测报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月26日出具了《广州广电计量检测股份有限公司2019年度盈利预测审核报告》（信会师报字[2019]第ZA90614号）。公司2019年度预测实现营业收入160,025.48万元，较2018年度增长30.33%；预测实现归属于母公司股东净利润14,611.66万元，较2018 年度增长19.84%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,020.79万元，较2018年度增长21.83%。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

　　4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月21日