江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“斯迪克”）首次公开发行不超过２，９２１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］２１４４号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“斯迪克”，股票代码为“３００８０６”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．２７元／股。发行数量为２，９２１万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７５３万股，占本次发行数量的６０．０１％；网上初始发行数量为１，１６８万股，占本次发行数量的３９．９９％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２９２．１０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为２，６２８．９０万股，占本次发行总量９０．００％。

　　本次网上网下认购款项缴纳工作已于２０１９年１１月１５日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２６，２１８，０５３

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２９５，４７７，４５７．３１

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：７０，９４７

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：７９９，５７２．６９

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，９１８，２７２

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３２，８８８，９２５．４４

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：２，７２８

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：３０，７４４．５６

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为７３，６７５股，包销金额为８３０，３１７．２５元，包销比例为０．２５％。

　　２０１９年１１月１９日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０７５５－２２６２６６５３

　　联系人：股权资本市场团队

　　发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

　　２０１９年１１月１９日