第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人徐德伟及会计机构负责人(会计主管人员)张童杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）资产负债表项目说明

　　1、货币资金：货币资金期末余额360,573,029.13元，较期初减少54.31%，主要原因系偿还贷款及合并范围减少所致；

　　2、应收票据：应收票据期末余额579,600.00元，较期初减少89.27%，主要原因系本期背书支付经营款项所致；

　　3、其他应收款：其他应收款期末余额330,637,525.44元，较期初减少43.40%，主要原因系合并范围减少及收回部分款项所致；

　　4、其他流动资产：其他流动资产期末余额48,507,719.04元，较期初减少56.13%，主要原因系银行理财减少所致；

　　5、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额52,870,921.28元，较期初减少35.37%，主要原因系本期摊销所致；

　　6、其他权益工具投资：其他权益工具投资期末余额321,436,081.69元，较期初减少44.52%,主要原因系本期处置世纪华通股票所致；

　　7、短期借款：短期借款期末余额194,850,000.00元，较期初减少65.73%，主要原因系本期归还借款所致；

　　8、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额22,297,350.14元，较期初减少63.09%，主要原因系本期人工成本降低以及发放年终奖所致；

　　9、递延收益：递延收益期末余额8,777,251.34元，较期初增加73.83%，主要原因系确认游戏充值收益所致；

　　10、预计负债：预计负债期末余额7,775,000.00元，主要原因系未决诉讼确认预计负债所致。

　　（二）利润表项目说明

　　1、营业收入：营业收入年初至本报告期发生额为1,037,744,126.70元，较上年同期减少44.46%，主要原因系部分游戏下架，助贷业务停业，互联网广告收入减少所致；

　　2、销售费用：销售费用年初至本报告期发生额为163,469,027.78元，较上年同期减少38.70%，主要原因系宣传推广费用减少所致；

　　3、研发费用：研发费用年初至本报告期发生额为159,611,915.62元，较上年同期减少45.07%，主要原因系研发投入减少所致；

　　4、财务费用：财务费用年初至本报告期发生额为263,378,727.09元，较上年同期增加153.87%，主要原因系资金占用费增加所致；

　　5、投资收益：投资收益年初至本报告期发生额为51,960,980.49元，较上年同期减少55.22%，主要原因系处置长期股权投资产生的投资收益所致；

　　6、资产减值损失：资产减值损失年初至本报告期发生额为55,413,002.15元，较上年同期增加644.77%，主要原因系计提商誉减值准备所致；

　　7、营业外收入：营业外收入年初至本报告期发生额为10,518,674.17元，较上年同期增加220.38%，主要原因系收到赔偿金所致；

　　9、营业外支出：营业外支出年初至本报告期发生额为9,541,435.11元，较上年同期增加16405.52%，主要原因系未决诉讼确认预计负债所致；

　　10、所得税费用：所得税费用年初至本报告期发生额为62,361,815.55元，较上年同期增加75.35%，主要原因系本年度所得税费用增加所致。

　　（三）现金流量表项目说明

　　1、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期发生额为226,681,814.37元，较上年同期增加129.35%，主要原因系本期投资活动较上期减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见表格

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码：002354         股票简称：天神娱乐        编号：2019—112

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年10月25日以通讯方式发出，会议于2019年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会选举第五届董事会专门委员会组成人员名单如下：

　　（1）战略委员会

　　由沈中华先生、吴伊赛先生、王子阳先生（独立董事）三人组成，沈中华先生担任召集人。

　　（2）审计委员会

　　由赵昭先生、廖良汉先生（独立董事）、万希灵女士（独立董事）三人组成，万希灵女士担任召集人。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　由刘玉萍女士、廖良汉先生（独立董事）、王子阳先生（独立董事）三人组成，廖良汉先生担任召集人。

　　（4）提名委员会

　　由赵昭先生、王子阳先生（独立董事）、廖良汉先生（独立董事）三人组成，王子阳先生担任召集人。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》

　　《2019年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《大连天神娱乐股份有限公司子公司重大事项报告制度》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐股份有限公司子公司重大事项报告制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》

　　公司决定根据财政部相关文件要求执行新金融工具系列会计准则及衔接要求，并对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的公告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　股票代码：002354         股票简称：天神娱乐         编号：2019—113

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年10月25日以通讯方式发出，会议于2019年10月29日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》

　　本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司监事会

　　2019年10月30日

　　股票代码：002354         股票简称：天神娱乐        编号：2019—115

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　公司决定根据财政部相关文件要求的起始日执行上述新金融工具系列会计准则及衔接要求，并对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司根据财政部相关文件要求执行上述新金融工具系列会计准则及衔接要求，并对财务报表格式的相关内容进行相应变更。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。本次会计政策变更，对公司无重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司董事会审议本次会计政策变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；

　　3、 公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　股票代码：002354         股票简称：天神娱乐        编号：2019—116

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　关于股东股份解除冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石波涛先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份解除冻结，具体事项如下：

　　一、本次解除冻结基本情况

　　■

　　二、股东股份累计冻结和质押基本情况

　　截至公告披露日，石波涛先生不存在股份被冻结情况，其所持质押股份情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2019年10月30日