本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年9月30日，累计共有723,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为32,748股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,152,277,000元，占可转债发行总量的99.9664%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转债”，债券代码“113508”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为23.74元/股。公司于2019年3月实施了2018年年度权益分派，新凤转债的转股价格调整为16.83元/股，具体内容请详见公司于2019年3月21日披露的《关于“新凤转债”转股价格调整的提示性公告》。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

　　截至2019年9月30日，累计共有723,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为32,748股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。

　　截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,152,277,000元，占可转债发行总量的99.9664%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0573-88519631

　　联系传真：0573-88519639

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日