证券代码：000732           证券简称：泰禾集团           公告编号：2019-125号

　　泰禾集团股份有限公司

　　关于境外全资子公司发行境外美元

　　债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。

　　2019年9月10日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited完成1亿美元的债券定价及簿记工作（以下简称“本次发行”），本次发行债券将在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2052134140。

　　经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。

　　本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited累计完成12.55亿美元的美元债券发行（含本次发行的1亿美元）。

　　本次发行的基本情况如下：

　　1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；

　　2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；

　　3、发行规模：1亿美元；

　　4、债券期限：364天；

　　5、债券利率：票面年息11.25%，每半年支付一次；

　　6、债券评级：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）；

　　7、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；

　　8、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月十一日