股票代码：600325         股票简称：华发股份              公告编号：2019-083

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第九届董事局第五十八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十八次会议通知已于2019年8月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年9月4日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-084）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-085）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司子公司资金使用计划的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-086）。

　　并同意提请公司股东大会审议该议案。

　　四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-087）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二〇一九年九月五日

　　股票代码：600325      股票简称：华发股份             公告编号：2019-084

　　珠海华发实业股份有限公司关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年1月18日，公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司及下属子公司在累计不超过5亿美元（含本数，下同）额度内开展外汇衍生品交易业务，合约期限均在三年以内。

　　现随着公司外汇融资增加，为有效规避公司融资过程中形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响，经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过（表决结果：14票赞成、0票反对、0票弃权），公司拟调整外汇衍生品交易额度以对冲风险，调整后公司及下属子公司外汇衍生品交易业务额度不超过10亿美元（含本数）。上述调整事项需提交公司股东大会审议。

　　调整后的具体情况如下：

　　一、外汇衍生品交易业务概述

　　（一）本次外汇衍生品交易业务目的

　　开展外汇衍生品交易能有效规避公司外汇融资过程中形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响。

　　（二）远期外汇交易业务授权范围

　　1、交易品种

　　（1）远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

　　（2）掉期（含利率和为货币掉期等）：通过利率或者货币掉期，将利率固定或者汇率锁定。

　　（3）外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。通过期权组合可以达到与远期结售汇业务同样的实际效果。

　　2、合约期限：公司所有开展的外汇衍生品交易的期限均在三年以内(含三年)。

　　3、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行。

　　4、交易额度：本次外汇衍生品交易累计金额不超过10亿美元（含本数），为本公司及下属子公司累计总额度，可循环使用。

　　5、币种：本次外汇衍生品交易主要涉及外币币种为美元或其他货币。

　　6、流动性安排：基于真实的业务背景及公司实际发生的外汇债务的合理安排，所有外汇衍生品交易严格匹配预期用汇时间。

　　7、授权事项：公司董事局提请股东大会授权经营班子根据前述授权内容具体办理外汇衍生品交易业务，包括但不限于保证金缴纳、签署相关法律文件等。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

　　二、外汇衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险

　　外汇衍生品交易，存在市值波动风险。但是公司通过外汇衍生品交易锁定结售汇汇率，不受汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过外汇衍生品交易可有效规避市场风险。

　　2、经营风险

　　外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。

　　3、银行违约风险

　　对于外汇衍生品交易，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　公司拟进行交易的银行主要包括大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行，违约风险可控。

　　三、风险管理措施

　　1、公司所有外汇衍生品交易必须以规避汇率风险为目的，有真实的业务背景，严禁超过公司正常业务的外汇衍生品交易。

　　2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作必须由实施主体根据情况提出申请，资金管理中心审查通过后，上报公司经营班子审议通过方可操作。

　　3、建立外汇衍生品交易台账。资金管理中心负责对外汇衍生品交易进行统计，公司内部稽核室负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向经营班子汇报。

　　四、对公司影响分析

　　公司拟进行的外汇衍生品交易行为是以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇衍生品交易行为。公司建立了严格的外汇衍生品交易内部审批程序，并对实际交易合约签署及执行情况进行核查。公司开展外汇衍生品交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。综上，预计开展的外汇衍生品交易业务对公司的经营不会产生重大不利影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表的独立意见如下：

　　1、公司调整外汇衍生品交易业务额度是为了更为有效的规避公司外汇融资形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益。

　　2、公司调整外汇衍生品交易业务额度符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司对外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了风险防控机制，可有效控制交易风险。

　　六、会计政策及核算原则

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行核算处理。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事局第五十八次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二〇一九年九月五日

　　股票代码：600325      股票简称：华发股份              公告编号：2019-085

　　珠海华发实业股份有限公司关于公司开展供应链资产专项计划业务的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，发起设立供应链资产专项计划进行融资。

　　●本次融资方案的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　●本次融资方案的开展不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、交易结构

　　深圳前海联捷商业保理有限公司（以下简称“联捷保理”）以受让供应商对公司及下属子公司享有的应收账款债权（以下简称“目标应收账款债权”）的方式向供应商提供融资性保理服务，并向供应商支付相应的转让价款。联捷保理在受让目标应收账款债权后，以该笔应收账款债权作为基础资产发起设立供应链资产专项计划，发行对象为合格投资者。公司作为基础资产债务人或基础资产的共同债务人出具债权债务确认，并承诺到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件。

　　公司向联捷保理提供资金用于联捷保理向供应商支付应收账款转让价款，联捷保理以其收到的发行后的募集资金或转让对价优先偿付公司实际提供的资金。

　　二、保理公司基本情况

　　名称：深圳前海联捷商业保理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DPMXQ7Y

　　注册资本：55,000万人民币

　　住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人: 冀坤

　　成立日期: 2016年11月24日

　　股权构成及持股比例：深圳前海环融联易商业保理有限公司持股100%。

　　经营范围: 保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。

　　财务情况（经审计）：截至2018年12月31日，联捷保理总资产2,326,638,393.44元，净资产550,000,000.00元；2018年度营业收入327,537,728.70元，净利润28,833,259.85元。

　　三、业务基本情况

　　1、发行人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华发股份”）。

　　2、基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。

　　3、发行注册金额及期限：总额不超过人民币70亿元，后续将分期发行，每期融资期限不超过3年。（含70亿元，具体以每期业务机构获批金额为准）。

　　4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权经营班子在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。

　　5、资产服务机构/保理商：深圳前海联捷商业保理有限公司。

　　三、本业务对上市公司的影响

　　本业务有利于拓宽融资渠道，提升资金使用效率，优化资产结构。

　　四、开展本次业务的相关授权事项

　　为合法、高效、顺利地完成公司本次供应链资产专项计划，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将提请股东大会授权公司董事局负责本次供应链资产专项计划发行的研究与组织工作，并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本次供应链资产专项计划发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、制定发行供应链资产专项计划的具体方案以及修订、调整本次发行供应链资产专项计划的发行条款，包括发行期限、发行时间、增信措施、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、在上述架构范围内，授权公司经营班子具体执行相关资金安排；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行供应链资产专项计划有关的一切必要文件；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次供应链资产专项计划发行相关的其他事宜；

　　6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次供应链资产专项计划注册有效期内持续有效。

　　五、风险提示

　　上述业务尚需提交股东大会审议，具体实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

　　六、备查文件

　　珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五十八次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二〇一九年九月五日

　　股票代码：600325        股票简称：华发股份              公告编号：2019-086

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于子公司对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为盘活公司存量资金，提高资金使用效率，公司的控股项目公司拟对项目公司各股东方按权益占比提供借款，其中对项目公司其他股东提供财务资助累计不超过1,384,919.70万元。

　　●本次事项不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。

　　一、计划概述

　　为盘活公司存量资金，提高资金使用效率，在充分预留项目建设及运营资金的前提下，公司的控股项目公司拟对项目公司各股东方按权益占比提供财务资助，其中对项目公司其他股东提供财务资助累计不超过1,384,919.70万元；并在股东大会批准上述资金使用计划的前提下，授权公司经营班子参照市场情况并与项目公司各股东协商具体决定每一笔借款的具体事项（含利率、年限、借款金额等），且每一笔借款期限不超过12个月。

　　上述授权有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

　　具体项目公司对其他股东（不含公司及公司并表范围内的子公司）提供财务资助的额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2019年9月4日召开公司第九届董事局第五十八次会议，以14票赞同，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司子公司资金使用计划的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议。

　　本次事项不构成关联交易。本次事项的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　二、财务资助对象基本情况

　　财务资助对象基本情况详见附件。

　　三、对上市公司的影响

　　本次对股东方提供的财务资助是公司在充分预留项目公司建设及运营资金的前提下，经各方股东协商一致，参照房地产行业惯例，对项目公司双方股东按权益占比提供的财务资助，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。

　　四、财务资助的风险及防控

　　公司未来是否能如期收回本次财务资助的资金及利息，存在不确定性。在财务资助过程中，项目公司将会根据资金情况，酌情实施财务资助，当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营需要。针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监控财务资助对象的资金管理与运作情况，积极防范并消除相关风险，确保资金按期收回。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表了发表意见如下：

　　本次对股东方提供的财务资助是项目公司在充分预留项目建设及运营资金的前提下，对项目公司各股东方按权益占比提供的借款，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。

　　本次事项符合公司和全体股东的利益，该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。因此，我们同意公司进行本次事项。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二〇一九年九月五日

　　附件：

　　■

　　证券代码：600325            证券简称：华发股份              公告编号：2019-087

　　珠海华发实业股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月20日  10点 00分

　　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月20日

　　至2019年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年9月17日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

　　（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　（四）联系方式

　　联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

　　联系电话：0756-8282111

　　传真：0756-8281000

　　邮编：519030

　　联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

　　六、其他事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2019年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事局决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珠海华发实业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。