证券代码：000776           证券简称：广发证券         公告编号：2019-064

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）王莹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

　　■

　　公司按照中国企业会计准则编制的2019年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、联系人和联系方式

　　■

　　3、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　注：根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)和2018年9月《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”，上表相应调整了2018年同期合并及母公司报表营业收入的金额，调整后“其他收益”包含了“代扣代缴税款手续费”项目的金额，合并报表、母公司报表的调整金额分别为9,606,360.75元和9,536,692.52元，该项目金额原在营业外收入中列示。除此之外，上表各项2018年同期数据均无变化。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　4、母公司净资本及有关风险控制指标

　　■

　　5、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

　　注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

　　注3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）分别于2019年7月9日公开披露的信息，截至2019年6月30日，吉林敖东持有公司H股41,026,000股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股77,894,800股，占公司总股本的1.02%；辽宁成大通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，占公司总股本的0.019%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%。截至2019年6月30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为17.45%、16.42%、10.34%；

　　注4：辽宁成大报告期末的持股数量对比2018年12月底增加1,746,500股，主要原因系辽宁成大参与转融通业务；

　　注5：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2019年6月30日，持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东（除注3中“公用国际（香港）投资有限公司”外）情况如下：2019年6月30日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共237,923,600股，占公司H股股本的13.98%；2019年6月28日，BlackRock Inc.持有公司H股好仓共118,726,721股，占公司H股股本的6.98%；持有公司H股淡仓共72,000股，占公司H股股本的0.004%；上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

　　注6：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

　　注7：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

　　6、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司没有控股股东或实际控制人。

　　7、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　8、公司债券情况

　　（1）关于公司债券发行的股东大会授权情况

　　2012年12月26日、2013年1月10日，经公司2012年第三次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会审议批准公司公开发行不超过120亿元（含120亿元），期限为不超过10年（含10年）的公司债券。

　　2015年7月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司发行公司境内外债务融资工具的议案》。根据该议案，公司可一次或多次或多期发行公司债券、次级债券、资产证券化等债务融资工具（以上品种合称“境内外债务融资工具”）；公司境内外债务融资工具的发行余额合计不超过人民币2,000亿元，并且符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求。

　　2018年6月29日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案》。根据该议案，公司可一次或多次或多期发行公司债券（包括境内公开及非公开发行的公司债券；境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具）、次级债券（含永续次级债券）、资产证券化等债务融资工具（以上品种合称“公司境内外债务融资工具”）；后续上述公司境内外债务融资工具的发行及授权依据本议案执行；本次决议的公司境内外债务融资工具发行余额合计不超过人民币2,000亿元，决议有效期为自股东大会审议通过之日起60个月。

　　（2）关于公司债券的发行情况

　　2013年5月31日，公司获得中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]725号)文件，核准公司向社会公开发行面值不超过120亿元的公司债券。2013年6月19日，公司完成公司债券发行工作，共发行三个品种，详情如下：

　　■

　　2016年11月18日，公司获得中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]2741号)文件，核准公司向合格投资者公开发行面值不超过190亿元的公司债券。2017年5月11日及7月26日，公司完成2017年第一期、第二期公司债券发行工作，详情如下：

　　■

　　2018年4月27日及8月24日，公司完成2018年第一期、第二期公司债券发行工作，详情如下：

　　■

　　2018年11月15日，公司获得中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1826号)文件，核准公司向合格投资者公开发行面值不超过78亿元的公司债券。2019年3月1日，公司完成2019年第一期公司债券发行工作，详情如下：

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。截至2019年6月30日，本集团总资产3,994.07亿元，较2018年末增加2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为899.12亿元，较2018年末增加5.76%；报告期本集团营业收入为119.42亿元，同比增加56.72%；营业支出59.01亿元，同比增加52.26%；业务及管理费为46.25亿元，同比增加24.19%；营业利润为60.40亿元，同比增加61.35%；归属于上市公司股东的净利润为41.40亿元，同比增加44.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.79亿元，同比增加53.07%。

　　1、投资银行业务板块

　　本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

　　（1）股权融资业务

　　2019年上半年A股市场股权融资项目（包括IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含发行股份购买资产）和融资金额分别为257个和5,544.13亿元，同比分别下降11.99%和下降15.73%。其中，2019年上半年IPO家数和融资规模分别为66家和603.30亿元，家数上升4.76%，融资规模下降34.63%；2019年上半年再融资家数和融资规模分别为191家和4,940.84亿元，家数下降16.59%，融资规模下降12.65%（数据来源：Wind，2019）。

　　2019年，在上交所设立科创板并试点注册制等综合性改革的大环境下，公司深刻理解国家资本市场战略，紧跟政策变化，加大股权融资业务的长期投入，追求持续发展。报告期，公司继续发挥均衡全能的投资银行业务优势，加大对重点产业龙头企业的覆盖，专门成立了集团层面的科创板业务小组，统筹部署，积极储备符合科创板要求的科技创新型企业。同时，持续加强全面风险管理，夯实风险控制工作，推动投行业务持续稳健发展。报告期内，公司完成股权融资主承销家数14家，行业排名第3；股权融资主承销金额122.34亿元，行业排名第6；其中，IPO主承销家数3家，行业排名第5；IPO主承销金额10.43亿元（数据来源：WIND，公司统计，2019）。

　　公司2019年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

　　■

　　数据来源：公司统计，2019。

　　（2）债务融资业务

　　2019年上半年，货币政策持续宽松，市场基准利率走低，信用债市场整体回暖，发行规模同比上升。2019上半年全市场公司债券发行总额10,505.57亿元，同比上升78.16%；企业债券发行总额1,584.69亿元，同比上升76.82%（数据来源：WIND，2019）。

　　报告期，公司继续坚定不移推进战略转型，集中优势力量开发优质客户，逐步优化客户结构和业务结构；持续加强全面风险管理，夯实风险控制工作，推动债务融资业务的持续稳健发展。报告期内，公司主承销发行债券78期，主承销金额784.29亿元，主承销金额同比上升178.29%。

　　公司2019年上半年为客户承销债券业务详细情况如下表所示：

　　■

　　数据来源：公司统计，2019。

　　（3）财务顾问业务

　　公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。

　　报告期内，公司担任财务顾问的重大资产重组项目1家（包括通过中国证监会并购重组委审核项目和非行政许可类重大资产重组项目），完成交易金额4.17亿元（数据来源：公司统计，2019）。公司连续4年取得中国证券业协会并购重组财务顾问执业能力A类评价。

　　2019年上半年，受市场流动性不足、科创板推出等因素影响，新三板挂牌企业数量持续减少。截至2019年6月底，新三板市场共有9,921家挂牌公司，较年初减少770家。公司坚持以价值发现为核心，发挥公司研究能力突出的优势，强化业务协同，为客户提供高质量的新三板全产业链综合服务。截至2019年6月底，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计100家，其中创新层企业17家，行业排名第13（数据来源：股转系统、Wind、公司统计，2019）。

　　此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资（香港）开展相关业务。报告期，广发控股香港完成主承销（含IPO、再融资及债券发行）、财务顾问和并购等项目8个。

　　2、财富管理业务板块

　　本集团的财富管理业务板块主要包括零售经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。

　　（1）零售经纪及财富管理业务

　　本集团为客户买卖股票、债券、基金、权证、期货及其他可交易证券提供经纪服务。

　　2019年6月末，上证综指比上年末上涨19.45%，深证成指比上年末上涨26.78%，创业板指比上年末上涨20.87%；A股市场股基成交额73.74万亿元，同比增长28.46%（数据来源：WIND，2019）。在行业监管力度加大、佣金率持续下降的同时，券商在客户引流、客户适当性、产品结构、服务模式及优秀人才引进等方面的竞争日趋激烈。报告期，公司继续以财富管理、机构经纪、科技金融和综合化为四轮驱动，以合规风控和体制改革为有力支撑，建立以客户需求驱动的财富管理产品体系，构建私人银行客户服务体系，优化网点布局，抓住科创板等创新业务契机，不断推进业务发展和转型，收入结构持续优化，主要指标稳居行业前列。

　　2019上半年，公司继续深化科技金融模式，不断提升科技金融水平，取得了良好成绩。截至报告期末，公司手机证券用户数超过2,533万，较去年底增长约15%；微信平台的关注用户数超过300万；报告期内易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达2,034亿元。

　　2019年1-6月，公司股票基金成交量6.16万亿（双边统计），同比增加26.10%。

　　公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

　　■

　　注1：数据来自公司统计、上交所、深交所，2019；

　　注2：上表数据为母公司数据；

　　注3：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

　　公司2019年上半年代理销售金融产品的情况如下表所示。

　　单位：亿元

　　■

　　注：本表销售、赎回总金额包括场外、场内产品的认购、申购、赎回、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产品。

　　在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务，且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）以及广发期货（香港）的全资子公司GF Financial Markets(UK) Limited在国际主要商品市场为客户提供交易及清算服务。

　　在境外，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发经纪（香港）向高净值人群及零售客户提供经纪服务，涵盖在香港联交所及其他国外交易所上市的股票、债券等金融产品，利用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展海外财富管理业务。

　　（2）融资融券业务

　　2019年，市场融资融券余额呈现冲高回落的走势。截至2019年6月末，沪深两市融资融券余额9108.17亿元，较2018年底上升20.53%（数据来源：WIND，2019）。

　　截至2019年6月末，公司融资融券业务期末余额为446.84亿元，较2018年底上升12.05%；市场占有率4.91%。

　　（3）回购交易业务

　　2019年以来，在持续强化股票质押业务的风控准入及优化项目结构的前提下，公司股票质押业务平稳持续下降。截至2019年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为151.02亿元，较2018年底下降32.31%。

　　（4）融资租赁

　　为提高集团客户粘性，增强综合金融服务能力，公司通过子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。截至2019年6月末，广发融资租赁的应收融资租赁款及应收售后回租款净额为43.58亿元。

　　3、交易及机构业务板块

　　本集团的交易及机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

　　（1）权益及衍生品交易业务

　　公司权益及衍生品交易业务主要从事股票、股票挂钩金融产品及股票衍生产品等品种做市及交易。

　　2019年A股市场大幅波动，年初至4月份各大指数均上涨超过30%；随后在4-6月份出现超过10%的回落。截至6月30日，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指涨幅分别为19.45%、26.78%、20.75%、20.87%。公司坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股，收益率跑赢指数。公司于2019年3月获得上交所首批上市基金主做市商业务资格。

　　（2）固定收益销售及交易业务

　　公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固定收益金融产品及利率衍生品的做市及交易。公司的机构客户主要包括商业银行、保险公司、基金公司、财务公司、信托公司及被中国证监会批准可投资于中国资本市场的合格境外机构投资者等。

　　公司在中国银行间债券市场及交易所交易多类固定收益及相关衍生产品，并提供做市服务，如国债、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国债期货、利率互换及标准债券远期等。公司通过订立固定收益衍生工具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及做市业务中产生的利率风险。此外，公司境外FICC业务主要通过间接全资持股的子公司广发全球资本开展。2019年上半年，公司中债交易量在券商中排名第12（数据来源：中国债券信息网，2019）。

　　报告期，公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取得了较好的投资业绩。

　　（3）柜台市场销售及交易业务

　　公司柜台市场销售及交易业务包括柜台市场产品管理业务、场外衍生品业务及新三板做市业务。柜台市场产品管理业务支持公司代销金融产品及收益凭证的上柜发行、转让；场外衍生品业务服务重点机构客户多样性的风险管理需求；新三板做市业务为新三板挂牌企业提供双边报价服务。

　　截至2019年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量12,623只，累计发行产品规模约6,946.21亿元，期末产品市值约651.56亿元。其中，2019年上半年新发产品数量2,287只，新发产品规模约706.21亿元（数据来源：公司统计，2019）。

　　截至2019年6月末，公司为121家新三板企业提供做市服务。

　　（4）另类投资业务

　　本集团通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前以股权投资业务为主。报告期，广发乾和共完成12个股权投资项目，投资金额6.16亿元；截至2019年6月底，广发乾和及其子公司已完成股权投资项目111个，其中有5个项目已通过IPO上市，有14个股权项目通过上市公司并购等其他方式实现退出。

　　（5）投资研究业务

　　本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济与策略、行业与上市公司、金融工程等多领域的投资研究服务，获得机构客户的分仓交易佣金收入。具体包括在中国及香港为全国社保基金、保险公司、基金公司、私募基金、财务公司、证券公司及其他机构投资者提供研究报告及定制化的投资研究服务。公司的股票研究涵盖中国28个行业和近700家在中国的上市公司，以及逾110家香港联交所的上市公司。公司卓越的研究能力在业界享有盛誉。目前，公司正积极推进在合法合规前提下实施公司研究品牌的国际化。

　　（6）资产托管业务

　　公司立足于为各类资产管理产品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提供服务的对象涵盖基金公司及其子公司、证券公司及其资管子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理人等各类资产管理机构。

　　截至2019年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为2,094.63亿元，较2018年底增长12.21%；其中托管产品规模为916.44亿元，提供基金服务产品规模为1,178.19亿元。

　　4、投资管理业务板块

　　本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。

　　（1）资产管理业务

　　本集团提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值。本集团的资产管理客户包括个人及机构投资者。本集团通过广发资管、广发期货及广发资管（香港）开展资产管理业务。

　　广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和包括高净值人士在内的富裕人群。广发资管在资管新规指引下，2019年稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。截至2019年6月30日，广发资管管理的集合资产管理计划、定向资产管理计划和专项资产管理计划的规模较2018年12月31日同比分别下降12.25%、下降9.69%和上升33.01%，合计规模同比下降8.27%。

　　报告期，广发资管资产管理业务规模和收入情况如下表所示：

　　2019年上半年资产管理业务规模和收入情况

　　■

　　数据来源：公司统计，2019；分项数据加总可能与汇总数据存在偏差，系由四舍五入造成。

　　本集团主要通过广发期货开展期货资产管理业务。在境外资产管理业务领域，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发资管（香港）就多类投资工具提供咨询服务及进行管理。广发控股香港是香港首批获RQFII资格的中资金融机构之一。广发资管（香港）通过公募基金、私募基金和委托管理账户等多种模式进行资产管理和投资运作。

　　（2）公募基金管理业务

　　本集团主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

　　截至2019年6月底，公司持有广发基金51.135%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的国内投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以RQFII方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至2019年6月底，广发基金管理的公募基金规模合计4,452.30亿元，较2018年末下降4.96%；剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计1,955.19亿元，行业排名第8（数据来源：银河证券基金研究中心，2019）。

　　截至2019年6月底，公司持有易方达基金25%的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过RQFII方式投资于中国境内资本市场。截至2019年6月底，易方达基金管理的公募基金规模合计6,771.31亿元，较2018年末增长3.53%，剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计3,222.27亿元，行业排名第1（数据来源：银河证券基金研究中心，2019）。

　　（3）私募基金管理业务

　　本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。报告期，广发信德及其管理的基金共完成多个股权投资项目，投资金额过亿元；截至2019年6月底，广发信德及其管理的基金已完成约250个股权投资项目投资，其中超过20个项目已通过IPO上市，超过60个项目通过上市公司并购等其他方式实现退出。截至2019年6月底，广发信德设立并管理了超过30支私募基金，管理客户资金总规模近百亿元。

　　在境外市场，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资（香港）及其下属子公司从事投资及私募股权管理业务，已完成的投资主要覆盖新能源、TMT、健康科学等领域，部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

　　（二）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　报告期内，公司主要会计政策变更和会计估计变更详见公司《2019年半年度报告》之“财务报告附注三、34重要会计政策变更和附注三、35重要会计估计变更”。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　不适用

　　3、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　①报告期新纳入合并范围的子公司

　　广发乾和投资有限公司本期对广东广发互联小额贷款股份有限公司的投资占比上升至67%，对其控制，故将其纳入合并范围。

　　②报告期期不再纳入合并范围的子公司

　　广发信德投资管理有限公司下设子公司珠海广发信德敖东基金管理有限公司于本期内注销，故本期末不再纳入合并范围。

　　本期内，第三方投资人加入并对广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（“新动能”）实施共同控制，因此，新动能不再纳入合并范围，转为本集团的合营企业。

　　③本期新增3个纳入合并范围的结构化主体，5个结构化主体本期不再纳入合并范围。

　　广发证券股份有限公司

　　法定代表人：孙树明

　　二○一九年八月二十九日

　　证券代码：000776                  证券简称：广发证券                 公告编号：2019-063

　　广发证券股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年8月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日于广东省广州市马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。其中非执行董事尚书志先生、李秀林先生和刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生和范立夫先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事陈家乐先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事杨雄先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长孙树明先生主持。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《广发证券2019年半年度报告》

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度报告及其摘要(A股)。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2019年中期报告（H股）。

　　以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　公司2019年半年度报告全文及摘要（A股）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

　　二、审议《广发证券2019年半年度风险管理报告》

　　以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三、审议《广发证券2019年度中期利润分配预案》

　　根据该议案，董事会同意：

　　结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2019年度中期利润分配预案如下：

　　2019年上半年广发证券母公司实现净利润为2,887,097,067.79元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金288,709,706.78元，提取10%一般风险准备金288,709,706.78 元，提取10%交易风险准备金288,709,706.78 元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金174,686.39 元，剩余可供分配利润20,525,426,507.48元。

　　根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为20,525,426,507.48元。

　　以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利1,524,217,532.80元，剩余未分配利润19,001,208,974.68元转入下一期间。

　　A股及H股的派息日为2019年12月13日。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司2019年第一次临时股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率。

　　公司2019年度中期利润分配方案经2019年第一次临时股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案须报股东大会审议。

　　四、审议《关于授权经营管理层办理营业部设立、迁址及撤销有关事宜的议案》

　　根据该议案，董事会同意：

　　授权公司经营管理层根据业务发展的需要和时机研究决定设立、迁址及撤销证券营业部的数量和地点，办理营业部申请设立、迁址及撤销的具体事宜，并由法定代表人签署公司申请设立、迁址及撤销营业部的有关文件。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　五、审议《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　六、审议《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据该议案，董事会同意撤销国际业务部。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　七、审议《关于授权召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据该议案，董事会同意:

　　1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

　　2、由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三十日

　　证券代码：000776                   证券简称：广发证券          公告编号：2019-065

　　广发证券股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2019年8月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《广发证券2019年半年度报告》

　　经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2019年度中期报告（H股）。

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　公司2019年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司监事会

　　二○一九年八月三十日

　　证券代码：000776                  证券简称：广发证券                 公告编号：2019-066

　　广发证券股份有限公司关于“16广发06”次级债券兑付兑息及摘牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第六期）（债券代码为“118949”，以下简称“16广发06”或“本期债券”）于2016年8月29日发行完毕，本期债券发行规模为人民币40亿元，票面利率为3.30%，期限为3年期。

　　2019年8月29日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于2019年8月29日完成。自2019年8月29日起，本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三十日