证券代码：000783                                 证券简称：长江证券                                公告编号：2019-051

　　长江证券股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　二、公司简介

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　根据财政部2018年发布的有关修订财务报表格式相关通知，公司对利润表中“其他收益”行项目可比期间的比较数据进行了调整。

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　3、母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　■

　　4、公司股东及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　5、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司无控股股东，也不存在实际控制人

　　6、公司债券情况

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、概述

　　2019年上半年，国际贸易摩擦不断，全球主要经济体经济增速放缓。在外部趋弱的不利环境下，我国经济总体平稳、稳中有进，上半年GDP增速达到6.3%，维持在全球GDP平均增速的两倍以上。在深化资本市场改革以及守住系统性金融风险底线前提下，市场活力明显增长，随着科创板的加速和资本市场双向开放的推进，行业增量效应有望逐步显现。报告期内，一级市场股票融资总规模3849.21亿元，同比下降31%；其中IPO融资金额611.57亿元，同比减少34%；再融资规模3237.65亿元，同比减少31%。尽管一级市场融资规模持续收紧，但科创板的迅速推进为今年融资市场打造了全新增长点，短短两个月，科创板就已经受理企业141家。二级市场交投较去年活跃，实现股票基金交易额 147.64万亿元，沪深市场主要证券指数大幅回升，其中上证综指累计上涨19.45%，深证成指累计上涨26.78%，市场双边股基交易量148万亿元，同比增长28%，证券行业整体业绩表现显著好转。

　　报告期内，公司秉承“追求卓越”的核心价值观，坚持“以客户为中心，以能力为核心”的发展理念，围绕资本市场服务实体经济的总体要求，顺应证券行业的发展趋势，回归业务本源，以人才和资本为核心，以金融科技和研究为驱动，以市场化的激励约束机制为保障，持续改革体制与机制，全力提升总部能力与投研能力，把专业能力打造为公司的核心竞争力，推出高质量的产品与服务，致力于为客户提供一流的综合金融服务，稳步推进各项业务持续、健康发展，财富管理、投资及投行等业务收入均实现增长，经营业绩同比大幅提升。报告期内，公司实现营业收入37.28亿元，同比增长58.58%；归属于上市公司股东的净利润10.87亿元，同比增长187.60%。截至报告期末，公司资产总额1,101.93亿元，较上年末增长10.75%；归属于上市公司股东的净资产274.26亿元，较上年末增长3.31%。

　　2、公司各项主营业务的经营情况

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司各项主营业务收入、营业利润率变化不一。其中：（1）经纪及证券金融业务收入同比增长24.88%，营业利润率同比减少0.03个百分点，主要系市场股基交易量同比大幅增长。（2）证券自营业务收入同比增长1111.13%，营业利润率同比增加21.87个百分点，主要系国内二级市场行情回暖、沪深市场主要股指回升，同时公司持续优化投资策略和规模结构，灵活运用多种工具强化风险管理。（3）投资银行业务收入同比增长69.01%，营业利润率同比增加6.34个百分点，主要系公司主动把握市场机遇，寻求业务品种突破，IPO发行规模逆势增长，排名升至行业第6，ABS、金融债、企业债等业务排名均较上年提升。（4）资产管理业务收入同比下降4.12%，营业利润率同比增加21.59个百分点，主要是受“资管新规”等政策影响，公司集合产品收入下降，同时公司积极优化产品结构，提升主动管理能力，业务利润率同比提升。（5）另类投资及私募股权投资管理业务收入同比下降26.96%，营业利润率同比减少10.56个百分点，公司股权投资业务稳健布局，立足于业务中长期、可持续发展。（6）海外业务收入同比下降58.03%，营业利润率同比减少331.10个百分点，主要受市场及计提信用损失准备影响。

　　（1）经纪及证券金融业务情况

　　①代理买卖证券业务

　　2019年上半年，公司股基交易量市场份额为1.97%，同比上升1.93%。

　　②代理销售金融产品业务

　　单位：万元

　　■

　　注：1、上表为境内母子证券公司数据。

　　2、本表中的代销金融产品金额包含销售子公司长江资管发行的资产管理产品和基金。

　　③资本中介业务经营情况

　　2019年上半年，在防范金融风险、服务实体经济的前提下，公司保持融资融券业务稳定，积极筹备科创板融资融券业务，进一步优化股票质押业务结构，支持优质民营企业发展。截至本报告期末，公司融资融券业务规模176.97亿元，通过自有资金开展股票质押业务规模63.90亿元。

　　（2）证券自营业务经营情况

　　2019年上半年，货币政策总体上松紧适度，宏观杠杆率略有上升。沪深两市整体上扬，上证综指、深证成指和创业板指数分别上涨19.45%、26.78%和20.87%，中债总财富指数上涨1.49%。报告期内，公司权益类投资业务坚守价值投资理念，加大投研力度，持续强化仓位管理、优化持仓结构，在严格把控风险的前提下，聚焦核心类资产，并利用股指期货等工具进行套期保值，并基于低风险、适度收益的考量，加大可转债配置，取得了较好的投资收益；固定收益类投资业务紧跟主题、因时而变、优化组合，抓住了上半年债市的结构性交易机会，同时严控信用风险，增加中高等级的信用债配置，提升组合信用资质；衍生类投资业务以科技赋能为导向，以独立开发的量化模型为投资主导，以宏观数据、基本面和技术面等量化指标作为投资依据，上半年持续完善多策略投资框架，策略涵盖了期权交易、股票量化、CTA趋势跟踪、套利等多个方面。

　　（3）投资银行业务经营情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上表为境内母子证券公司数据。（保荐业务、财务顾问业务与证券承销业务数据口径相同）

　　报告期内，公司实现保荐业务净收入512.26万元。

　　报告期内，公司实现财务顾问业务净收入5,837.86万元（含新三板挂牌、再融资以及区域股权市场业务收入）。

　　（4）资产管理业务经营情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上表为境内母子证券公司数据。

　　3、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变化情况：财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具会计准则，公司依据上述准则规定自2019年1月1日起施行，将金融工具原账面价值和新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益，不对前期比较财务报表数据进行调整，此次会计政策变更具体情况详见公司2019年半年度报告“第九节 财务报告”之“重要会计政策和会计估计的变更” 部分内容。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　对于本公司作为结构化主体的管理人或投资人的情形，本公司在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分结构化主体拥有控制权，并将其纳入合并范围。截至2019年6月末，公司纳入合并报表范围的结构化主体共有42个，主要包括资产管理计划、信托计划和基金，上述纳入合并范围的结构化主体的总资产为人民币95.54亿元。

　　证券代码：000783            证券简称：长江证券             公告编号：2019-052

　　长江证券股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第八届董事会第三十次会议通知于2019年8月16日以电子邮件形式送达各位董事。

　　2、本次董事会会议于2019年8月28日在武汉以现场结合电话的方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事12人，7位董事现场出席会议并行使表决权；董事孟文波、独立董事王建新、独立董事田轩电话参会并行使表决权；副董事长金才玖、董事邓玉敏因工作原因无法亲自出席会议，分别授权副董事长陈佳、董事长李新华代为行使表决权并签署相关文件。

　　4、本次会议由董事长李新华同志主持。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　（一）《公司2019年半年度经营工作报告》

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　（二）《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　（三）《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　（四）《关于〈公司2019年半年度合规工作报告〉的议案》

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　（五）《关于〈公司2019年半年度风险控制指标报告〉的议案》

　　《公司2019年半年度风险控制指标报告》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于修改〈公司全面风险管理制度〉的议案》

　　修订后的《长江证券股份有限公司全面风险管理制度》于2019年8月30日全文刊登在巨潮资讯网。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　（七）《关于向长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的议案》

　　为进一步提升长江创新的综合竞争力，增强公司服务实体经济的能力，公司董事会同意向长江创新增加注册资本10亿元，增资完成后长江创新的注册资本增至20亿元。此资金可视长江创新业务发展情况一次性或分期注入；同意授权公司经营管理层具体办理向长江创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。详情请见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网发布的《公司关于向全资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的公告》。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的表决票；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：000783             证券简称：长江证券              公告编号：2019-053

　　长江证券股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、公司第八届监事会第十七次会议通知于2019年8月16日以电子邮件形式送达各位监事。

　　2、本次会议于2019年8月28日在武汉以现场结合电话的方式召开。

　　3、本次会议应出席监事6人，监事万励现场出席会议并行使表决权；监事邓涛、王一淮、申小林电话参会并行使表决权；监事长邓晖因个人原因、监事瞿定远因工作原因无法亲自出席会议，授权监事万励代为行使表决权并签署相关文件。

　　4、本次会议由监事万励主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告全文及摘要详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　（二）《关于〈公司2019年半年度合规工作报告〉的议案》

　　表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　（三）《关于〈公司2019年半年度风险控制指标报告〉的议案》

　　《公司2019年半年度风险控制指标报告》于2019年8月30日发布在巨潮资讯网。

　　表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的表决票；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：000783            证券简称：长江证券             公告编号：2019-054

　　长江证券股份有限公司

　　关于向全资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、向长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称长江创新）增资情况概述

　　2019年8月28日，长江证券股份有限公司（以下简称公司或长江证券）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于向长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的议案》，同意向长江创新增加注册资本10亿元，增资完成后长江创新的注册资本增至20亿元。此资金可视长江创新业务发展情况一次性或分期注入；同意授权公司经营管理层具体办理向长江创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。相关决议已于2019年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网进行了披露。

　　公司本次向长江创新增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、长江创新的情况介绍

　　1、长江创新基本情况

　　名称：长江证券创新投资（湖北）有限公司

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401室02号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：胡刚

　　注册资本：100,000万元

　　主营业务：股权投资、项目投资。

　　2、公司本次向长江创新增资的资金来源为公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金。增资完成后，长江创新仍为公司全资子公司。

　　3、长江创新的经营情况

　　长江创新主要运用自有资金进行一级市场股权投资，以“产业聚焦、研究驱动”作为总揽性竞争策略，通过深度产业研究发掘投资机会，对被投项目进行紧密、持续地跟踪和投后管理，拓展退出渠道，提升项目掌控力。截至目前，该公司已经完成六个股权投资项目，其中容百科技已在科创板上市，五方光电已通过证监会审核。

　　4、长江创新最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　5、长江创新章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。长江创新未被认定为失信被执行人。

　　三、向长江创新增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次向长江创新增资，主要是为了满足股权投资、科创板跟投等业务发展的需求。长江创新作为公司的全资子公司，在合法合规、风险可控的前提下，积极开展投资业务，本次向长江创新增资风险可控。本次增资的完成将进一步提升长江创新的综合竞争力，增强公司服务实体经济的能力。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月三十日