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2019年05月20日 星期一 上一期  下一期
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优选风格灵活选股能力强的基金
□上海证券基金评价研究中心 杨晗 李柯柯
富国天益价值
上投摩根新兴动力
景顺长城新兴成长
易方达消费行业
富国天益价值基金为混合型基金,投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。基金股票投资比例范围为基金资产的0-95%。


运作满十四年,长期业绩稳健:富国天益价值混合型基金成立于2004年,成立以来收益率(14.9年)达990.18%,年化收益率达20.67%,远优于同期沪深300指数。现任基金经理李晓铭和许炎分别于2014年、2016年开始管理此基金,任职年化回报率分别为14.26%、9.32%。自2014年以来,基金每年度收益率均能位于同类型基金前二分之一水平,2016年以来业绩进一步提升,位于同类型基金中前三分之一水平。
风格灵活,均衡配置:基金自成立以来一直保持较高仓位运作,2014年、2015年基金表现出较为明显的小盘成长风格,而随着A股市场的风格出现变化,该基金逐渐增加了大盘价值成长风格股票的配置比例。整体来看,基金选股

  □上海证券基金评价研究中心 杨晗 李柯柯

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