一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄欣、主管会计工作负责人钟秋生及会计机构负责人（会计主管人员）杜良辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益较上年同期减少，主要系公司纸产品销售价格较上年同期下降，国家环保政策趋严以及进口纸浆价格持续攀升，使得纸产品整体生产成本较上年同期升高，造成2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润发生亏损。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种:人民币

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　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（一）重要协议及项目

　　1、经公司第六届董事会第二次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，根据公司与泰格林纸集团股份有限公司于2015年10月签署的《资产置换协议》，公司为湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原“湖南骏泰浆纸有限责任公司”，简称“骏泰新材料”）提供的生产经营性资金（本金149,681.23万元）由骏泰新材料分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸集团股份有限公司提供担保。2016年、2017年骏泰新材料已分别付清总额的30%、30%。

　　2018年10月9日公司第六届董事会第三十五次会议、2018年10月29日公司2018年第一次临时股东大会同意骏泰新材料在2018年10月31日前偿还本年应还的2亿元占用资金后，剩余待偿还本金及相关资金使用费延期10个月，即在2019年8月31日前全部偿还。

　　报告期内发生资金占用费408.77万元，报告期未偿还本息，累计偿还本息合计124,152.83万元，其中本金109,808.74万元；截止报告期末，剩余待偿还本金39,872.49万元。

　　2、2017年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资13,647万元（含资产竞买）对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改，采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的10万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过技术改造升级形成10万吨化机浆产能，生产文化纸用低游离度浆；同时，新建部分辅助设施。截止报告期末，该项目累计投资4,625.58万元。

　　3、2018年1月11日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意岳阳分公司投资约2,100万元在现有脱硫装置下新增一个脱硫吸收塔，在保证燃煤锅炉正常运行的同时深度结合除尘技术，实现烟尘及二氧化硫的低排放，节约脱硫成本，提高效益。截止报告期末，己完成工程量达总投资的92.76%。

　　4、2016年4月22日，公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议》，2017年7月12日、2017年12月29日、2018年1月8日公司分别发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目预中标的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》。截止报告期末，框架协议下中标项目包括：

　　（1）中标宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程，工程总造价1.42亿元。2017年7月公司全资子公司诚通凯胜生态与宁波滨海新城建设投资有限公司签订《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》，合同标的为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。工程位于梅山水道南侧，春晓大桥与梅山水道南堤之间，总占地面积约21.1万平方米。主要建设内容包括绿化、景观系统；万人沙滩主次入口（不含主入口钢结构）、管理房及配电房、停车场；沙滩排球场及看台；照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。截止报告期末，完成投资额15,014.00万元，总形象进度完成100%。

　　（2）中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目，项目总投资6.7亿元，公司第六届董事会第二十八次会议审议批准了全资子公司诚通凯胜生态投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目。全资子公司诚通凯胜生态与宁波梅山岛开发投资有限公司、浙江欣捷建设有限公司、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组建项目公司宁波凯昱企业管理服务有限公司，项目公司注册资本为13,530.29万元，其中诚通凯胜生态出资11,324.85 万元，经各方同意，出资方宁波梅山岛开发投资有限公司变更为宁波梅港海洋投资有限公司。截止报告期末，宁波凯昱企业管理服务有限公司实收注册资本13,530.29万元，已投资17,265.99万元。

　　（3）2018年3月，中标宁波滨海万人沙滩周边环境整治设计施工一体化项目，工程总造价0.33亿元。该项目建设地点位于宁波市北仑区春晓镇，主要为东盘山路南延东侧绿化、洋沙山路至东盘山路南延临时便道整治、万人沙滩周边绿化整治、万人沙滩配套临时停车场及停车场围墙、万人沙滩沿线临时围墙、临时餐饮场地，水上栈道等，项目总面积约8.44万平方米。截止报告期末，完成投资额 3,302.00万元。总形象进度完成100%。

　　5、2017年6月22日，公司发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告》，公司全资子公司诚通凯胜签署了《保方寺公园 EPC（设计、采购、施工）总承包项目EPC工程总承包合同》，该项目位于永州市冷水滩区，建设内容包括保方寺公园绿化景观、水上城市故事及基础设施配套工程、“两中心”绿化工程的设计、采购、施工等，工程造价15,054.08万元(含设计费)。报告期内进展：由于永州市规划出现重大调整，水上城市故事及基础设施配套工程取消，工程总额调整为7,000万元。根据业主要求，项目已于近期启动重新合同谈判工作，预计将于2019年5月开工建设。

　　6、2017年8月9日，公司全资子公司诚通凯胜与广西壮族自治区国有七坡林场签署了《环绿城南宁森林旅游圈七坡板块项目投资合作框架协议书》，合作建设项目包括但不限于以下内容：环绿城南宁国家储备林广西国有七坡林场七彩森林项目（PPP 项目）、金鸡山森林康养基地、一站式森林时尚生活区及七彩森林生态文化走廊、最美森林学校、台湾花卉产业园。预计在未来5年内完成总投资约50亿元。2018年环绿城南宁国家储备林广西国有七坡林场七彩森林项目（PPP 项目）现更名为环绿城南宁七坡林场国家储备林及基础设施建设PPP项目，该项目由于受到国家对PPP项目出台的相关政策影响，原项目实施方案进行重新调整，目前正在完善过程中。

　　7、2017年8月7日，公司全资子公司诚通凯胜收到了《中标通知书》，确认诚通凯胜为北海市市花公园及体育休闲公园工程总承包施工的中标人。该工程位于广西壮族自治区北海市，建筑面积约206,000平方米。整个工程分为市花公园及体育休闲公园2个部分，工程合同估算价约1.11亿元。截止报告期末，该项目完成工程量约12,478.00万元(新增工作量)，总形象进度完成100%。

　　8、2017年11月20日，公司全资子公司诚通凯胜与广西北海市林业投资发展有限公司签署了《广西北海市水环境水生态建设投资合作框架协议书》，就北海市水环境水生态建设项目的投资、建设、运营合作事宜协商一致，项目规划总投资估算约22 亿元，预计在3-5年完成建设。目前前期进展正常，前期实施方案已向相关部门报批，正在审批中。

　　9、2018年3月，公司全资子公司诚通凯胜与同济大学建筑设计研究组成的联合体中标“延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包”项目，该项目工程建设内容：以植物绿化为主，配建公厕、景观照明、给排水、驳岸、小品、座椅坐凳、标识标牌、园路、小广场、铺装和雨水收集系统等。总价26,797.4895万元，其中，建筑安装工程费18,802.8541万元。工期总日历天数：545天。截止报告期末，完成投资额约6,000万元，总形象进度完成22.7%。

　　10、2018年10月，诚通凯胜分别中标陕西西安杏园立交景观工程 EPC 项目（一期）及江西宜春经济开发区宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路绿化景观提升改造项目EPC（设计采购施工一体化）。涉及标的中标金额合计约16,572万元。杏园项目建设内容：杏园立交盘道及匝道内外侧绿地、北三环两侧绿地（杏园立交以西部分）绿化施工，总面积约12 万平方米，实施内容包括植物栽植、地形营造、铺装、小品、 照明等；宜春项目建设内容：宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路共4 条路的绿化、 景观、绿道等提升改造。截止报告期末，杏园项目完成投资额约1,725.00万元，总形象进度完成22.65%；宜春项目完成投资额6,658.00万元，总形象进度完成81.22 %。

　　11、2018年11月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第二标段的中标人，中标价为6,014.06万元。该项目建设内容：工程建设项目的设计、采购、施工、管护等实行全过程的承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。截止报告期末完成投资额5,800.00万元，总形象进度完成96.44%。

　　12、2019年3月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2019年植树造林项目（春季）设计施工总承包第九标段的中标人，中标价为8,452.38万元。截止报告期末已开始进行工程作业。

　　（二）中期票据

　　经2018年4月公司2017年年度股东大会审议批准，公司进行了中期票据注册申请。2019年2月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN50号），中国银行间市场交易商协会接受公司的中期票据注册。中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

　　（三）短期融资券

　　2018年3月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP21号），中国银行间市场交易商协会接受公司的短期融资券注册。短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。报告期内公司未发行短期融资券。

　　（四）融资租赁

　　2018年6月19日公司第六届董事会第三十二次会议同意公司以在岳阳分公司账面净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。2018年公司以岳阳分公司八号纸机设备作为标的物，开展了本金为2.5亿元的融资租赁业务，租赁期限4年，报告期内按时支付了租金。

　　（五）经公司第七届董事会第四次会议决议，报告期内公司对现有造纸资产、业务结构进行优化和整合，以2019年1月31日为基准日，将全资子公司永州湘江纸业有限责任公司岳阳分公司业务相关的资产、负债整体划转至母公司。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　受市场行情的影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会有所下降。

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　　证券代码：600963                  证券简称：岳阳林纸                   公告编号：2019-041

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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　　2019年3月11日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司随后对股份回购预案进行了补充修订，并经2019年3月26日公司第七届董事会第六次会议审议通过。

　　结合两次董事会会议关于股份回购审议事项内容，经公司第七届董事会第七次会议审议，同意将修订后的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》提交公司于2019年4月29日召开的股东大会审议。详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》及2019年4月20日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料》。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，现将本次股东大会的股权登记日（2019年4月22日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：

　　一、2019年4月22日公司前十大股东持股情况?

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　　二、2019年4月22日公司前十大无限售条件股东持股情况???

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　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　公司代码：600963                           公司简称：岳阳林纸

　　岳阳林纸股份有限公司