证券代码：000728            证券简称：国元证券            公告编号：2019－019

　　国元证券股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2019年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年4月15日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事13名，实际出席的董事13名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》。

　　同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

　　表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　《国元证券股份有限公司独立董事关于公司终止公开发行A股可转换公司债券的独立意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000728            证券简称：国元证券            公告编号：2019－020

　　国元证券股份有限公司关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第八届董事会第二十九会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次公开发行A股可转换公司债券的基本情况

　　公司于2018年5月17日召开的第八届董事会第十八次会议、2018年6月19日召开的2017年度股东大会和2018年9月17日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案及预案调整议案。2018年8月22日，中国证监会受理公司公开发行A股可转换公司债券的申请。2018年11月19日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会对公司公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核，会议审核结果为暂缓表决。

　　本次拟发行可转债总额为不超过人民币60亿元（含60亿元），募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后补充资本金。

　　二、终止本次公开发行A股可转换公司债券的原因及相关决策程序

　　综合考虑审核期间资本市场情况和公司经营情况发生的变化，公司决定终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

　　根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》中对公司董事会的授权，本次终止公开发行A股可转换公司债券相关事宜无需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　三、本次终止公开发行A股可转换公司债券对公司的影响

　　目前公司日常经营正常，终止公开发行A股可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，亦不会对公司持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司终止公开发行A股可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止公开发行A股可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2019年4月16日