证券代码：000861       证券简称：海印股份       公告编号：2019-29号

　　证券代码：127003       证券简称：海印转债                         

　　广东海印集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：

　　广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　　3、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第九届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东51人，代表股份1,152,616,713股，占上市公司总股份的52.8627％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,145,696,883股，占上市公司总股份的52.5453％。通过网络投票的股东45人，代表股份6,919,830股，占上市公司总股份的0.3174％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份8,371,210股，占上市公司总股份的0.3839%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,451,380股，占上市公司总股份的0.0666％。通过网络投票的股东45人，代表股份6,919,830股，占上市公司总股份的0.3174％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,146,319,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5118％；反对5,623,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,074,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.9441％；反对5,623,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份        公告编号：2019-30号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债                          

　　广东海印集团股份有限公司关于

　　向下修正“海印转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：人民币3.50元/股

　　修正后转股价格：人民币3.03元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2019年4月1日

　　一、向下修正转股价格的依据

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日公开发行了1,111万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额111,100万元。经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司111,100万元可转换公司债券于2016年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

　　根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算”。

　　二、本次向下修正转股价格的具体情况

　　鉴于公司股票于2019年3月10日前已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格3.50元/股90%的情形，满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。

　　公司于2019年3月13日、2019年3月29日分别召开第九届董事会第八次临时会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同意本次向下修正后的“海印转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。同时，修正后的转股价格不得低于公司2017年每股净资产值和A股股票面值。

　　本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为3.0243元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为2.9861元/股，最近一期经审计的每股净资产值为1.54元，股票面值为1元。

　　因此，公司根据《募集说明书》的相关条款及本次董事会和股东大会审议通过的议案，确定本次向下修正“海印转债”转股价格为3.03元/股。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份        公告编号：2019-31号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债                          

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于2017年度第一期理财直接融资工具2019年度付息公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证广东海印集团股份有限公司2017年度第一期理财直接融资工具（工具简称：17广东海印01，工具代码：17088043）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1、融资企业：广东海印集团股份有限公司

　　2、发起管理人：广州农村商业银行股份有限公司

　　3、工具名称：广东海印集团股份有限公司2017年度第一期理财直接融资工具

　　4、工具简称：17广东海印01

　　5、工具代码：17088043

　　6、发行总额：30,000万元

　　7、本计息期工具利率：6.00%

　　8、付息日：2019年4月13日

　　二、付息办法

　　托管在中央国债登记结算有限责任公司的工具，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至工具持有人指定的银行账户。工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因工具持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，融资企业、发起管理人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次付息相关机构

　　1、发行人：广东海印集团股份有限公司

　　联系人：庄春华

　　联系方式：020-28828803

　　2、主承销商：广州农村商业银行股份有限公司

　　联系人：王欣荣

　　联系方式：020-22389093

　　3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

　　联系部门：托管部 010-88170742

　　资金结算部 010-88170209

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日