证券代码：000166       证券简称：申万宏源      公告编号：临2019-33

　　申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

　　关于申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者

　　公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。申万宏源证券有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2019年3月11日结束，最终本期债券实际发行规模为62亿元，全额回拨至品种一，票面利率为3.68%。（详见公司于2018年11月23日、2019年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

　　经深圳证券交易所审核，本期债券定于2019年3月22日起通过深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市转让，本期债券品种一证券代码：112864，证券简称：19申证03。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十六日

　　证券代码：000166       证券简称：申万宏源     公告编号：临2019-34

　　申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

　　关于申万宏源证券有限公司2016年次级债券

　　（第一期）本息兑付和摘牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2016年3月25日向机构投资者非公开发行了“2016年申万宏源证券有限公司次级债券（第一期）”（以下简称“本期次级债券”）。

　　本期次级债券债券简称“16申证C1”，债券代码“135083”，债券规模为人民币100亿元，票面利率为3.62%，债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权。根据本期次级债券募集说明书的约定，发行人有权于本期次级债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第4年至第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

　　现申万宏源证券有限公司决定行使“16申证C1”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日在册的“16申证C1”次级债券全部赎回。因此本期次级债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值向投资者赎回全部本期次级债券。

　　本期次级债券付息兑付日为2019年3月25日，申万宏源证券有限公司将委托中国结算上海分公司进行本期次级债券的兑付兑息，债权登记日为2019年3月22日，摘牌日期为2019年3月25日。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二O一九年三月二十六日