证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-131

　　可转债代码：113008  可转债简称：电气转债 

　　上海电气集团股份有限公司关于2018年度第一期中期票据发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开了2017年度股东大会，审议通过《关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额度不超过50亿元人民币的中期票据和总额度不超过50亿人民币的超短期融资券。2018年11月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN663号），获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

　　近期，公司发行了2018年度第一期中期票据（简称：18沪电气MTN001，代码：101801489），本次发行金额为人民币25亿元，期限为5年，发行价格为100元/百元面值，发行票面利率为4.15%。募集资金已于2018年12月17日全额到账。

　　招商银行股份有限公司为本次中期票据发行的簿记管理人，中国工商银行股份有限公司为本次中期票据发行的联席主承销商。

　　公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十八日