证券代码：600837   证券简称：海通证券   公告编号：临2018-065

　　海通证券股份有限公司

　　关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

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　　海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月13日完成3亿美元于2023年到期票面利率4.50%的债券及2.3亿欧元于2023年到期的浮动利率债券（以下统称“债券”）的发行。本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准债券仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章及证券及香港法例第571章证券及期货条例）发行债务证券的方式于香港联交所上市及买卖。预期债券的上市及买卖批准将于2018年12月14日或前后开始生效。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2018年12月14日