本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月16日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议同意申万宏源证券有限公司《关于境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》，同意子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权。2018年9月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（相关情况请详见公司于2018年8月18日、9月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

　　近日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859号），对申万宏源证券公开发行公司债券事项批复如下：

　　一、核准申万宏源证券向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。

　　二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

　　三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

　　四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

　　五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，申万宏源证券如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二十二日