中国证券报 - 广汇能源股份有限公司<BR/>关于2015 年公开发行公司债券<BR/>（第一期）票面利率调整的公告

广汇能源股份有限公司
关于2015 年公开发行公司债券
（第一期）票面利率调整的公告

　　证券代码：600256 股票简称：广汇能源公告编号：2018-116

　　债券代码：136081 债券简称：15广汇01

　　广汇能源股份有限公司

　　关于2015 年公开发行公司债券

　　（第一期）票面利率调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●调整前适用的利率：6.00%

　　●调整后适用的利率：7.00%

　　●起息日：2018年12月08日

　　根据《广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末是否上调本期债券后3年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定在本期债券存续期的第3年末上调票面利率100个基点至7.00%，并在债券存续期后2年固定不变。（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为6.00%并固定不变）。

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）。（简称“15 广汇01”）

　　2、发行规模：本期债券发行规模为5.2亿元。

　　3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　4、债券期限：本期债券为5年期债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　5、票面利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。

　　6、发行人上调票面利率选择权：本期债券的票面利率在其存续期的前3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日向债券持有人披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

　　7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期第3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人对票面利率的调整。

　　8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的上市、质押等操作。

　　9、还本付息方式：本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。若投资者放弃回售选择权，则在2020年12月8日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2018年12月8日兑付，未回售部分债券的本金在2020年12月8日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　10、利息登记日：本期债券利息登记日按照登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

　　11、起息日：2015年12月8日。

　　12、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的12月8日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的12月8日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月8日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的12月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。

　　13、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2020年12月8日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年12月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

　　14、本金兑付金额：若债券持有人放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

　　15、本金兑付和利息支付方式：本期债券本金兑付和利息支付方式按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本金兑付和利息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

　　16、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

　　17、发行对象：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。

　　18、担保情况：本期债券为无担保债券。

　　19、信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。

　　20、承销方式：本期债券由主承销商东兴证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　21、主承销商、债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

　　22、募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于偿还银行借款（包括公司控股子公司借款）、补充流动资金。

　　23、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按本期债券登记机构的相关规定执行。

　　24、上市地：上海证券交易所。

　　25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　二、本期债券利率调整情况

　　本期债券在存续期前3年（2015年12月8日至2018年12月7日）的票面利率为6.00%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率100个基点，即本期债券存续期后2年票面利率为7.00%（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

　　三、本期债券回售的相关机构

　　1、发行人

　　公司名称：广汇能源股份有限公司

　　法定代表人：宋东升

　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号

　　联系人：祁娟、孙裔涛

　　联系电话：(0991)3759961、3762327

　　传真：(0991)8637008

　　2、主承销商/债券受托管理人

　　公司名称：东兴证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层

　　联系人：史超

　　联系电话：（010）66551309

　　传真：（010）66553435

　　3、托管人

　　公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：安弘扬

　　联系电话：021-38874800

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月十日

　　证券代码：600256 股票简称：广汇能源公告编号：2018-117

　　债券代码：136081 债券简称：15广汇01

　　广汇能源股份有限公司

　　关于2015年公开发行公司债券

　　（第一期）回售实施公告

　　重要内容提示:

　　●回售代码：100916

　　●回售简称：广能回售

　　●回售价格：100元人民币/张

　　●回售申报期：2018年11月19日（含）至2018年11月21日（含）间的三个交易日。

　　●回售资金发放日：2018年12月10日

　　特别提示：

　　1、根据公司于2015年12月03日披露的《广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司作为“15广汇01”（债券代码：136081）的发行人，有权决定在本期债券存续期的第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本次债券在存续期前三年票面利率为6.00%，在债券存续期前三年固定不变；本公司决定在本期债券存续期的第3年末上调票面利率100个基点至7.00%，并在债券存续期后3年固定不变。

　　2、根据《广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第三个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

　　3、“15广汇01”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报期内（2018年11月19日至2018年11月21日），对其所持有的全部或部分“15广汇01”债券申报回售。回售申报期不进行申报的，视为对本次回售的无条件放弃，同意继续持有本期债券并接受本公司上调本期债券票面利率的决定。

　　4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“15广汇01”。发行人已选择在第3个付息日上调票面利率100个基点至7.00%。请“15广汇01”债券持有人对是否申报本次回售做出慎重判断和决策。

　　5、“15广汇01”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

　　6、本公告仅对“15广汇01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

　　为保证本公司票面利率上调选择权和债券持有人回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券回售实施办法

　　（一）回售实施基本要素

　　1、回售代码：100916

　　2、回售简称：广能回售

　　3、回售申报期：2018年11月19日（含）至2018年11月21日（含）间的三个交易日。

　　4、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

　　5、回售登记办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

　　6、回售部分债券兑付日：2018年12月10日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

　　7、发行人将于2018年12月10日后，按照相关规定办理回售部分的债券的注销。

　　（二）回售部分债券付款安排

　　1、回售资金发放日：2018年12月10日。

　　2、回售部分债券享有当期2017年12月08日至2018年12月07日期间利息，利率为6.00%。付息每手（面值1,000元）“15广汇01”派发利息为人民币60.00元（含税）。

　　3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“15广汇01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

　　二、回售登记期间的交易

　　本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易。

　　三、回售价格

　　根据本期债券募集说明书的有关约定，回售价格为债券面值，即100元/张。

　　四、本次回售申报期

　　本次回售申报期为2018年11月19日（含）至2018年11月21日（含）间的交易日。

　　五、回售申报程序

　　1、申报回售的“15广汇01”债券持有人应在2018年11月19日至2018年11月21日期间的正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报。申报代码为100916，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2、“15广汇01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“15广汇01”债券持有人在回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

　　3、对“15广汇01”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2018年12月10日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

　　六、回售实施时间安排

　　■

　　七、风险提示及相关处理

　　1、本次回售等同于“15广汇01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2018年12月10日），以100元/张（净价）的价格卖出“15广汇01”债券。发行人已选择在第3个付息日上调票面利率100个基点至7.00%。请本期债券持有人对是否申报本次回售作出慎重判断和决策。

　　2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“15广汇01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

　　八、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%，每手“15广汇01”债券（面值1,000元）实际派发利息为人民币48元（税后）。

　　按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有“15广汇01”的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

　　2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起实施的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

　　3、对于持有本期债券的其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

　　九、相关机构及联系方法