证券代码：000929                            证券简称：兰州黄河                            公告编号：2018-5

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，随着国内经济增长逐步企稳，啤酒市场也呈现出了企稳回升的趋势。报告期内，国内啤酒行业实现啤酒产量2,064 万千升，同比增长约1.2%（数据来源：国家统计局），但在啤酒消费者需求多元化和消费升级给啤酒生产企业带来更多市场机会的同时，由于受到进口和外资啤酒数量快速增长、中高端餐饮消费下降、原材料、物流、人工等相关成本上涨和中低端产品产能过剩等因素影响，啤酒行业波动性下行的压力仍然较大，行业复苏仍有较多不确定性。

　　报告期内，“黄河啤酒集团”坚持对所属各啤酒生产企业实施集团化管理，抢抓啤酒消费需求多元化和结构升级的机遇，通过实施全面梳理优化产品线，加快推进产品结构调整和新品研发进度，理顺产品价格体系，在“甘肃”和“青海”两地启动“黄河”和“青海湖”双品牌发展战略，增加市场投入，着力重塑“黄河”和“青海湖”两大品牌形象，积极拓展线上销售渠道，实施销售渠道扁平化改造，持续深化精细化管理，改变绩效考核体系等有效措施，提高了企业价值链整体的运行效率，巩固和提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司啤酒及饮料产量8.71万千升，销量8.63万千升，实现销售收入2.25亿元，净利润1373万元，与去年同期相比增长689.27%。

　　报告期内，公司麦芽业务在麦芽产品出厂价格与进口麦芽相比仍处于劣势的不利情况下，麦芽生产企业按照董事会确定的经营方针和计划，紧紧围绕年初制定的各项任务指标，进一步加强了财务管理和原材料采购及生产管理工作，各部门成立专项工作小组，分别在降低成本费用、细化生产流程、强化设备管理、优化采购方案、提高产品质量、提升工作效率、降低生产成本、确保安全生产等方面大力开展管理优化提升工作，提高了科学管理水平，取得了良好的效果，同时，加大产品创新力度，不断推出特色麦芽新产品，并积极通过线上和线下两种模式进行试销，从市场反馈中收获的数据和经验，为今后加大市场宣传力度、制定适当的销售策略奠定了基础。2018年上半年，公司麦芽产量2.41万吨，销量1.61万吨，产量完成预算的107.5%，实现销售收入4130万元，净利润127万元，与去年同期相比增长281.43%。

　　报告期内，特别是第二季度以来，由于受到A股市场整体大幅震荡下行的影响，公司证券投资账面收益较去年同期大幅下降。截止本报告期末，公司证券投资账面收益为-4634.57万元。

　　截止本报告期末，公司总资产14.43亿元，较期初数减少1.55%，归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较期初数减少4.31%，报告期营业收入2.82亿元，同比减少14.9%，归属于上市公司股东的净利润-3158.31万元，累计纳税4701.22万元。2018年下半年，受中美贸易战影响下消费心理变化，银根收紧、甘肃大麦主产区气候较往年干燥、寒冷可能导致今年大麦产量和质量均低于预期等因素影响，公司啤酒、麦芽主业的发展仍面临较大不确定性。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河   公告编号：2018（临）—26

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2018年7月19日以传真、电话和电子邮件等方式发出。

　　2、会议于2018年7月30日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应到董事9名，实到8人，独立董事贾洪文先生因出差未能亲自出席会议，委托独立董事李培根先生代为行使表决权。

　　4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

　　议案一、公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-6）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-5）。

　　议案二、公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事同意该预案并发表了独立意见。该议案相关内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018（临）-27）。

　　议案三、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　公司董事会定于2018年8月15日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会，对上述第二项议案进行专项审议。有关本次股东大会通知的详细情况请参阅与本公告同日披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2018（临）-28）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年七月三十日

　　证券代码：000929   证券简称：兰州黄河   公告编号：2018（临）-27

　　兰州黄河企业股份有限公司关于在

　　兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）大额资金需求以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”)大麦原料收购资金需求，公司需要继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过2.5亿元贷款及担保授信额度（期限为2018年8月19日至2020年8月18日），并在授信额度内为金昌麦芽的贷款提供连带责任保证，该贷款及担保授信额度申请一经公司股东大会批准，将授权公司董事会根据公司及金昌麦芽资金需求进度，在2.5亿元的授信额度内办理贷款及向金昌麦芽提供担保等相关事宜。

　　目前，公司对金昌麦芽的出资比例为73.33%，金昌麦芽的其他股东分别为金昌康远供销有限公司（出资比例10%）、贠文杰（出资比例10%）和金川园艺场（出资比例6.67%）。

　　2018年7月30日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的预案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，该预案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，待审议通过，公司将与相关方签订有关协议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

　　住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区

　　法定代表人：杨世江

　　注册资本：人民币陆仟万元整

　　经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。

　　目前金昌麦芽的股权结构如下图：

　　■

　　主要财务数据：

　　■

　　金昌麦芽信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、担保事项：为金昌麦芽在兰州银行德隆支行提供的2.5亿元贷款及担保授信额度内申请的贷款提供担保。

　　2、担保方式：连带责任保证担保。

　　目前尚未签订担保协议，有关各方将在2018年8月15日公司2018年第一次临时股东大会审议通过后，根据实际贷款情况签署担保协议，具体条款以各方签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　（一）公司为金昌麦芽提供连带责任保证担保的主要原因

　　公司为控股子公司金昌麦芽提供上述担保，主要是为了满足其收购大麦原料的资金需求，保证其生产经营的正常开展，有利于其业务的发展，且金昌麦芽目前经营状况良好，银行信用记录良好，逾期不能偿还银行借款的风险较小，财务风险处于可控范围内。

　　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　　啤酒麦芽的生产销售属于农副产品加工行业，其季节性特征明显，公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险，但由于公司为金昌麦芽的控股股东，持有其73.33%的股权，对金昌麦芽具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，有效控制其财务和经营决策，而且金昌麦芽在啤酒麦芽产销领域经营多年，拥有成熟的运作模式以及良好的信誉，大量优质的下游客户群体能确保并支撑其在大麦成熟季进行大批量采购，其偿债能力较强，对其担保风险可控，因此金昌麦芽未就上述担保向公司提供反担保，上述担保方案不会损害公司及全体股东，尤其是广大中小股东的利益。

　　上述担保方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法规、制度的要求。

　　（三）金昌麦芽其他股东出资比例较小，总计出资比例为 26.67%，因此将不实施同比例担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年6月30日，公司仅为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供连带责任保证担保，金额为5000万元。

　　截止目前，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1.兰州黄河十届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一八年七月三十日

　　证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河   公告编号：2018（临）—28

　　兰州黄河企业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人:

　　公司第十届董事会第四次会议于2018年7月30日召开，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间:

　　（1）现场会议召开时间为：2018年8月15日（星期三）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月15日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月14日下午3:00至2018年8月15日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2018年8月9日(星期四)。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的预案》。

　　公司第十届董事会第四次会议已于2018年7月30日审议通过了该预案，其详细内容请参阅公司于2018年7月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 《证券时报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记事项：

　　（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

　　法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。

　　（2）登记时间：2018年8月10日（上午8:30～11:30，下午2:00～5:00）

　　（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

　　传真：0931-8449005       邮编：730030

　　2、会议联系方式：

　　联系人：魏福新   呼星           联系电话：0931-8449039         联系传真：0931-8449005

　　地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

　　3、其他事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

　　（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、董事会十届四次会议会议记录、决议及公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此通知

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1．投票代码：360929

　　2．投票简称：黄河投票

　　3．填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年8月15日的交易时间，即2018年8月15日上午9:30-11:30和下午 1:00-3:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士），代表本人（本公司）出席于2018年8月15日召开的兰州黄河企业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　■

　　说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　4、单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人签字(自然人或法定代表人)：

　　委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：

　　委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

　　委托人持有股份数量和性质：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托签署日期：