一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

　公司主要从事多缸发动机曲轴的研发、制造与销售，主要产品有479、H15TC、474Q、P7、415、β-4G13、G18、EA14、480、483、X493、2.5TC等100余个品种，广泛用于中国品牌乘用车汽车发动机。报告期内，公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

　（2）行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

　2017年，我国汽车产销分别完成2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%；乘用车产销分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%；中国品牌乘用车共销售1,084.7万辆，同比增长3%（以上数据来源于中国汽车工业协会统计数据）。报告期内，公司曲轴产销量在国内汽车曲轴生产厂家中位列前茅，曲轴销量占国内乘用车总销量的8.2%，占中国品牌乘用车总销量的18.7%。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，面对汽车行业增长放缓的压力，公司按照“品质提升拓市场，创新管理增效益；目标导向强执行，合作共享谋发展。”的经营思路，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高质量、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以持续推进技术改造为保障，深入开展对标管理和质量提升行动，全体职工齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行，经营业绩取得了近年来最好水平。

　报告期内，公司曲轴产销量分别完成204.48万件和203.17万件，同比分别增长14.1%和16.1%；实现营业收入61,144.35万元，同比增长17.9%；归属于上市公司股东的净利润4,709.52万元，同比增长78.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,755.35万元，同比增长88.10%；公司资产总额11.15亿元，同比增长11.99 %。

　报告期内，公司主要开展以下几个方面的工作：

　1、坚持固老、拓新营销策略，曲轴销量稳步增长。抓住中国品牌乘用车市场和主要客户市场增长机遇，以客户为中心，以服务客户为立足点，以高质量产品为保障，深化客户沟通，密切关注竞争对手动态，加大新客户、新市场的拓展、挖掘力度，加快新产品量产，加强品牌建设，确保了市场领先、销量提升。报告期内，完成曲轴销量203.17万件，同比增长16.1%，曲轴销量占国内乘用车总销量的8.2%，同比增长0.8个百分点，占中国品牌乘用车总销量的18.7%，同比增长2.1个百分点。

　2、快速推进技术改造，满足客户需求的能力明显提升。对标行业先进装备，加快传统生产线的数控化、智能化改造，升级现有制造平台，优化生产要素和资源配置，提高产线稼动率，确保产能满足客户需求。报告期内，完成三条数控化柔性生产线的改造，完成曲轴产量204.48万件，同比增长14.1%，生产人员人均产量同比增长16.2%。

　3、坚持改善、创新，品质保障能力持续提升。推行“品质提升特管活动”，完成转版IATF16949认证，完善JH-QIP客户质管标准，加强产品生产、销售全过程的质量管控，品质保障能力显著提升。报告期内，客户投诉率、退货率等指标同比明显下降，赢得多个客户的年终好评和鼓励。

　4、内培外联，巩固技术实力、增强技术优势。调配、挖掘资源，增加高水平、高技能人才；深化校企合作，持续工艺变革和技术创新，夯实工程实验室和企业技术中心建设，加大、加快新产品开发和试制进度，加强职工素质技能培训、大力培养“工匠”能手，加快科技成果转化和专利申报，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。报告期内，技术人员和具有本科学历的职工人数同比分别增长14.5%和13.1%，申报并获得受理的发明专利3个、实用新型专利5个，与多所校企合作的科技项目也取得一定成果。

　5、深化管理，挖潜降耗，效率（效益）显著提升。通过以问题为导向，开展对标管控，强化执行力和结果的跟踪、督导、检查、考核，建立“KPI+重点工作考核管理体系”，建设OA办公系统，坚持定期经营分析，开展成本、费用方面的控制、低减活动等措施，提升了工作效率和工作质量，降低了营运成本，提升了经营业绩。报告期内，主营业务毛利率同比增长0.43个百分点，期间费用率同比下降1个百分点。

　6、借力控股股东，奠定高质量发展基础。一是控股股东成功实施海外并购并将所并购企业委托给公司管理。报告期内，控股股东通过其境外全资子公司成功收购德国Feuer Powertrain GmbH ＆ Co. KG 50%的有限合伙权益以及其普通合伙人50%的股权。为解决潜在同业竞争，实现资源整合，控股股东还将海外企业委托给公司管理。此项举措，有利于公司借鉴或利用被并购企业在品牌、服务、企业经营管理、核心技术等方面的优势，增强公司在设计、研发、营运、管理和人才培养等全方位的能力；有利于公司产品结构调整和利用被并购企业的国际化资源优势开拓国际市场，为公司实现“国际一流、国内领先”汽车零部件专业制造商的企业战略目标打下了坚实的基础。二是启动并购重组，推进公司多元化发展。公司于2017年10月24日停牌筹划重大资产重组，拟以发行股份的方式收购内江市鹏翔投资有限公司100%的股权，并配套募集资金。本次重大资产重组完成后，将在公司原有业务上新增乘用车销售及综合服务业务，业务结构有望得到优化，有利于构建汽车业务全产业链、有效降低公司单一业务的经营风险，提升公司可持续发展能力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1）会计政策变更的说明

　■

　①2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

　②根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

　本公司因执行上述规定对财务报表的主要影响如下：

　■

　2）本报告期会计估计及核算方法未发生变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　四川浩物机电股份有限公司

　法定代表人：颜广彤

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-20号

　四川浩物机电股份有限公司

　七届二十一次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届二十一次董事会会议通知于2018年3月5日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年3月15日14:00在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事8人，占本公司董事总数的88.89%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事长颜广彤先生代为表决。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议《二〇一七年度董事会工作报告》

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议《二〇一七年度总经理工作报告》

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　三、审议《二〇一七年度财务决算报告》

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议《二〇一七年度利润分配预案》

　本公司董事会拟将2017年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议《二〇一七年度内部控制评价报告》

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　六、审议《二〇一七年度报告及其摘要》

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　七、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》

　因经营发展及规范管理的需要，本公司注册地址拟由内江市市中区甜城大道经济技术开发区变更至内江市市中区汉渝大道1558号。

　同时，根据公司经营实际，拟将经营范围中的“零售预包装食品（经营期限至2017年5月26日）”删除。

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议《关于制订〈四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　九、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》中以下条款进行修订：

　■

　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。

　特此公告。

　四川浩物机电股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-21号

　四川浩物机电股份有限公司

　七届十三次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会通知于2018年3月5日发出，会议于2018年3月15日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事5人，实到监事3人，占公司监事总数的60%。其中，监事夏勇先生因工作原因请假，委托冯琨女士代为表决；监事陈鹏先生因工作原因请假，委托赵刚先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　一、审议《二〇一七年度监事会工作报告》

　2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务状况及高管人员履职情况的检查监督，为公司的可持续发展提供了有力保障。

　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议《二〇一七年度财务决算报告》

　监事会认为公司《二〇一七年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务状况以及经营成果。

　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　三、审议《二〇一七年度利润分配预案》

　监事会对公司2017年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。

　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议《二〇一七年度内部控制评价报告》

　监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有效运行。公司《二〇一七年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

　五、审议《二〇一七年度报告及其摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　四川浩物机电股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-22号

　四川浩物机电股份有限公司