本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　国机汽车股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2717号文”核准。第二期债券发行规模10亿元。

　发行人和主承销商于2016年7月11日9:00--11:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.35%，发行总规模10亿元。

　发行人将按上述票面利率于2016年7月12日-2016年7月13日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：国机汽车股份有限公司

　主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司

　2016年7月12日