本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、非公开发行股票情况概述

　经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股A股313,650,000股，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,670,671,339.94元。

　根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经2013年1月21日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

　■

　（详见2013年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

　二、以募集资金对募投项目实施主体增资进展情况

　根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是对项目实施主体现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的。

　1、此前以募集资金对募投项目实施主体增资情况

　截至2014年12月，公司已累计完成以募集资金对全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增资67,067.13万元；其中，置换天津海吉星公司预先投入天津翰吉斯国际农产品物流园项目的自筹资金28,500万元，剩余金额继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目。增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为97,067.13万元。

　截至2015年10月，公司已完成以募集资金对全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增资20,000万元；其中，置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金1,907.93万元，剩余金额继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为35,000万元。

　（以募集资金置换预先投入自筹资金及上述增资情况详见 2013 年3月19日、6月4日、9月11日和2014 年1月14日、10月14日、12月27日和2015年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

　2、本次以募集资金增资天津海吉星公司的情况

　根据天津翰吉斯国际农产品物流园项目进展情况，日前，公司已完成以募集资金继续向天津海吉星公司增资10,000万元，增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为107,067.13万元。本次增资后，公司原计划增资于天津海吉星公司的募集资金77,067.13万元已全部增资完毕。天津海吉星公司暂未使用的剩余募集资金将继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目。

　公司将根据募集资金注资的进展情况履行信息披露义务。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年五月二十五日