一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3未出席董事情况

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　1.4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5公司简介

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　1.6根据天健会计师事务所的审计，2015年度母公司实现净利润 42,861,085.77元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积4,286,108.58 元，加上年初未分配利润292,965,680.96 元，扣除2014年度的股利38,610,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为292,930,658.15元。建议以2015年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发19,305,000.00 元，剩余273,625,658.15 元滚存至以后年度分配。

　二 报告期主要业务或产品简介

　公司目前的主要业务：1、以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品；2、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；3、股权投资和物业租赁等。丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（下或称“宁波海越”）生产和经营，该公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于本年度正式投产，拥有年产60万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。该公司是石化新材料领域的战略新兴企业。汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越创业投资有限公司、浙江天越创业投资有限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。目前产品丙烯直接通过码头和陆路销往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。目前产品异辛烷下游企业为炼油厂和调油商。本年度主要产品丙烯受经济下行，油价暴跌，需求低迷的影响；异辛烷产品因行业壁垒、油品标准和消费税的影响，存在销售不畅、装置利用率低，生产经营受到很大压力。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

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　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　（一）、管理层讨论与分析

　刚刚过去的2015年是一个经济“寒冬年”，全球经济持续低迷，油价和大宗商品价格持续下跌。受美联储加息等多重因素影响，新兴国家货币大幅贬值，资金加速外流。同时，全球地缘政治危机进一步加剧，世界经济重陷动荡。从国内看，在去产能、去库存、降杠杆、防范金融风险的背景下，经济增长进一步放缓，股市出现多轮暴跌，投资者损失惨重。全年国内GDP增长为6.9%，创25年之低。在内外恶劣环境的双向挤压下，2015年国内企业，尤其民营企业生存环境严重恶化。大量传统制造企业挣扎在生死边缘。

　在如此艰难的形势下，公司主动调整战略思路，换档调速，放慢步子，稳固基础，力排障碍，依然取得了一定成绩。宁波海越迎难而上，异辛烷产品推广工作层层破题、积极推进；石油业务灵活经营，逆势增长；创投业务严控风险，稳准操作，取得丰厚回报；内部管理强基固本，继续纵深推进。全年公司实现销售收入62.85亿元；实现归属于母公司所有者的净利润2299.74万元。虽然没有完成年初制定的2亿元的利润目标，但在如此严峻的经济环境下，仍然实现盈利，已属不易。

　1、宁波海越逆境中稳生产，降成本，拓市场。

　2015年我国石化行业在国内经济持续下滑、产能过剩、消费低迷、全球大宗商品暴跌等多重利空重叠下，公司主要产品价格均出现大幅度下跌，跌幅达50%，而同期醚后碳四原料价格仍基本保持不变，丙烷价格下降不足30%，产品利润空间严重压缩，整体经济效益受到严重影响。面对严峻形势，宁波海越通过外抓机遇，保市场、抢资源；内抓管理，稳生产、降成本等多种措施，努力争取整体效益最大化，促进企业正常运行。

　由于受到国内外产品价格因素的影响，2015年三套主装置平均负荷较低，且开停工频繁，导致单位能耗及生产成本上扬，严重影响了经济效益。主要产品丙烯和甲乙酮下半年开始发生亏损，异辛烷市场推广也是困难重重。

　2015年宁波海越全年实现销售收入29.47亿元，其中丙烯14.38亿元、异辛烷9.22亿元、甲乙酮1.12亿元。

　为突破异辛烷推广困局，公司做了大量的工作：一是争取国家政策层面对异辛烷产品的支持；二是积极争取成品油消费税优惠政策落地。三是积极推动出台浙江汽油标准。公司抓住浙江创建全国清洁能源示范省，2016年9月杭州将召开G20峰会有利时机，积极推动浙江汽油与欧美标准接轨，首提和推动《车用汽油（浙Ⅵ）》强制性地方标准。去年7月，省政府召开专题会议，决定2016年率先在杭州、宁波、诸暨三地推广高品质浙Ⅵ标准汽油。随着未来浙Ⅵ标准的推出，为异辛烷产品推向市场突破困局提供了可能。

　2015年宁波海越顺利通过了环境评价、安全评价、节能评价等试生产竣工专项验收工作，并获得《安全许可证》、节能稽查等多项政府批文，为公司合法经营提供了有力保障。同时，工程竣工验收工作正在加速推进中。

　2015年通过考核和标定，丙烷脱氢装置和异辛烷装置的生产能力、工艺指标、产品质量等主要标定结果均优于专利商的设计保证值，实际运行情况均达预期效果，为后续的优化工作提供了全方位的技术参数。

　另外，丙烯球罐及配套设施扩建填平补齐项目已基本具备投用条件。

　戚家山化工码头公司总体基础施工已基本完成，码头设施的单机调试、消防系统联动试车，变电所验收等工作相继完成，为新码头的投用做好了准备工作。

　截至2015年底，宁波海越有19项实用新型专利得到授权，并有14项发明专利正在申报中，多项专利的成功申请对于提高企业知识产权保护和增强企业科技研发能力有积极推动作用。

　2、油气业务主动适应新常态，开创新局面。

　去年国际油价持续下行，下半年加速下跌，从每桶100美元一路跌至30美元附近，低位徘徊，创13年最低，给油气经营业务增加了难度。公司主动适应形势，以稳定传统业务为基础，不断提升油品经营效益，做好供给和销售两端，有效化解风险，实现逆势增长，开创了新局面。

　一是做好供给和销售两个端口。供给端密切注意油品市场行情走势，控制存货进出节奏，合理降低库存，努力降低经营成本；销售端以稳定老客户为主线，适当发展优质客户，不搞价格战，强化促销手段，用好手中现有资源，实现油气销售双提升。其中，成品油零售3.68万吨，同比增长2.80%；液化气销售4.60万吨，同比增长21%。

　二是做好油品直销和进口石油制品两块业务。充分利用公司资金及品牌优势，灵活调配，积极开拓，直销业务实现42.60万吨，同比增长106%，进口业务实现销售22.70万吨，同比增长129%。

　3、创投业务严把风险关，再创新佳绩。

　过去一年，股市巨幅震荡，大起大落。面对变化无常的行情，公司创投业务科学布局、合理投资、把防范风险放在首位，取得了较好的成绩。

　一是创投规模不断扩大。截止去年底，除已退出项目，公司直接和间接投资企业共计达到35家，其中上市企业12家，去年新增项目投资4003万元。

　二是择机退出，锁定收益。面对今年错综复杂的证券市场,公司灵活应对,把握时机，择机减持了部分解禁股份，锁定了收益。同时，做好现有项目管控,对一些风险较大、赢利前景不明朗的项目，继续实行退出政策。先后退出蓝天环保、珍诚医药及个别参股基金。

　三是投资项目潜力较大。哲达科技、欧泰克、中南卡通在新三板挂牌，和元生物、华康股份等投资项目也正积极筹划上新三板。金帆达实现部分并购。特别是本年度投资的安存科技、和元生物发展迅速，新一轮融资空间依然很大。湖南丰惠业务增长迅速、盈利符合预期。这些项目将成为公司新的利润的增长点。

　四是参股基金喜讯频传。中文在线已解禁、九好实业借壳成功上市，力太科技增值迅速；英飞特电子、深圳万兴软件在IPO排队中；哲达科技、欧泰克已在新三板挂牌；大数据基金新增投资云创数据、深绘智能等项目。

　创投业务良好的业绩，对公司稳定发展起到了有力支撑作用。

　报告期公司其他业务也保持了稳中有进的态势。房屋租赁收入1790.40万元，同比增长4.14%；公路收取通行费1578.78万元，保持稳定。

　4、各项管理工作再上台阶

　1、2015年，财务管理方面出色完成融资保障工作。在资金保障上，公司重点做好信贷互保风险防范，通过以信用担保的方式置换原有企业间的互保，现全部置换完毕。同时，公司积极与多家银行沟通，适当增加了国内国际贸易授信额度，支持石油部门开展国际贸易业务，并通过灵活操作，合理筹划，为公司节省了财务成本。

　2、公司规范运作，及时披露信息，加强与投资者沟通互动，有效维护海越良好的公众形象。

　3、安全生产得到加强，全年安全生产无事故，获得浙江省“安康杯”竞赛活动示范单位荣誉。

　在肯定成绩的同时，管理层也看到问题和不足。2015年经营工作的不足：没有完成年初制定的2亿元税后利润的目标。没有完成这个目标的主要原因是宁波海越项目因油价暴跌，行业低迷，产品跌价，出现了较大的亏损，与年初预期产生了较大的落差。客观上看，2015年我国经济出现的上半年积极乐观到下半年极度悲观的情况，经济数据加速恶化，经营形势风云突变，出人预料。但作为管理层确也存在对形势预判不足的问题。

　（二）、报告期内主要经营情况

　报告期内，公司全年实现营业收入 62.85亿元，同比增长106.71%。归属于上市公司股东的净利润 2,299.74万元，同比下降79.32%。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用　

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用 

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　不适用

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　浙江海越股份有限公司

　2016年3月29日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016 ---009

　浙江海越股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2016年3月18日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年3月29日上午在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名（其中，独立董事郭劲松先生和董事杨晓星先生以通讯方式出席会议并表决）。独立董事马乐其先生委托独立董事童宏怀先生出席会议并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕小奎先生主持。

　与会董事审议并通过了以下决议：

　1、《2015年度总经理工作报告》；

　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　2、《2015年度财务决算报告》；

　表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

　该报告需提交股东大会审议。

　3、《2015年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　该报告需提交股东大会审议。

　4、《2015年年度报告全文及其摘要》；

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　该报告需提交股东大会审议。

　5、《公司2015年度利润分配方案的议案》；

　根据天健会计师事务所的审计，2015年度母公司实现净利润 42,861,085.77元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积4,286,108.58 元，加上年初未分配利润292,965,680.96 元，扣除2014年度的股利38,610,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为292,930,658.15元。建议以2015年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发19,305,000.00 元，剩余273,625,658.15 元滚存至以后年度分配。

　表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

　该议案需提交股东大会审议。

　6、《公司2016年度日常关联交易事项的议案》；

　董事会审议该项议案时关联董事吕小奎先生回避了表决。同意公司预计的2016年度日常关联交易金额，预计总金额约25,000万元。

　表决情况：同意12票，反对0 票，弃权0票。

　该议案需提交股东大会审议。

　7、《续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》；

　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　该议案需提交股东大会审议。

　8、《公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

　表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016--010

　浙江海越股份有限公司

　第七届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2016年3月18日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年3月29日上午在杭州海越大厦会议室（杭州市滨江区丹枫路788号）召开。会议应到监事5人，实到监事5人（出席会议人员：尹小娟、周杰、周丽芳、陈浙田、傅飞江），公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由监事会主席尹小娟女士主持。

　与会监事审议并一致通过了以下内容：

　1、《2015年度监事会工作报告》（草案）；

　2、《2015年度财务决算报告》（草案）；

　3、《2015年度报告及其摘要》（草案）；

　4、《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》；

　5、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司监事会

　2016年3月29日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016-011

　浙江海越股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、日常关联交易的基本情况

　1、上年日常关联交易的预计和执行情况

　■

　2、本年日常关联交易的预计金额和类别

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、基本情况：

　注册资本：1000万元

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：吕小奎

　经营范围：汽、柴油及煤油的批发；润滑油及其它石化产品的销售

　企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号

　截止2015年12月31日，

　公司总资产：9,909,917.63元；

　净资产：9,755,006.39元；

　净利润：154,898.87元。

　2、与上市公司的关联关系：

　诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比例为48%，本公司董事长兼任该公司董事长。

　三、定价政策与定价依据

　本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订《成品油供销协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司与本公司进行的成品油购销价格参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定。

　根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产，依据市场价约定的年度租金为11.00万元。

　四、日常关联交易履行的审议程序

　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

　公司已于2016年3月29日召开第七届董事会第二十五次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》，其中关联董事吕小奎回避了表决，该事项尚需提交股东大会审议。

　2、独立董事事前认可情况：

　公司独立董事按照相关规定，在将《公司2016年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前，对公司相关部门提交的资料进行了调查了解，认为：公司2016年度预计的日常关联交易是为公司正常生产经营而发生的，关联交易是必要的。我们同意公司2016年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会和股东大会审议。

　3、独立董事意见：

　公司独立董事就上述2016年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：

　公司2016年度日常关联交易为公司正常经营范围内之购销行为，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，关联董事吕小奎回避了表决，表决程序合法、有效，不会损害公司及中小股东的利益。

　4、监事会意见：

　公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：

　公司上述2016年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，关联交易定价公允，符合有关规定，上述关联交易是必要的，不会损害公司及中小股东的利益。

　五、交易目的及交易对上市公司的影响

　与诸暨中油海越油品经销有限公司成品油购销是公司生产经营之需，上述交易将持续，不会影响公司的独立性。

　六、备查文件

　1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；

　2、《第七届监事会第十一次会议决议》；

　3、《独立董事关于公司2016年度日常关联交易的事前认可意见》；

　4、《独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2016--012

　浙江海越股份有限公司

　关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司决定于2016年4月5日（星期二）下午15：00－16：30在全景网投资者互动平台举办2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理袁承鹏先生；财务总监彭齐放女士；董事会秘书陈海平先生等。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　2016年3月29日

　公司代码：600387 公司简称：海越股份