本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 增资标的名称：全资子公司福建省福能新能源有限责任公司（以下简称“新能源公司”）独资设立的五家项目公司

　● 增资金额：人民币2,191,487,962.88元

　一、募集资金和增资情况概述

　（一）募集资金情况概述

　2015年12月31日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3126号），截至2016年1月12日止，公司本次实际非公开发行A股股票人民币普通股293,478,251股，每股发行价格人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币2,681,336,430.95元，并于2016年1月12日到账。

　（二）增资基本情况概述

　根据公司《2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》，本次募集资金拟用于莆田大蚶山风电场等七个风电场项目和偿还借款， 详见下表：

　单位:万元

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　鉴于莆田大蚶山风电场项目等七个募投项目系由新能源公司独资设立的福能埭头（莆田）风力发电有限公司等五家项目公司建设运营，公司通过以下方式将本次募集资金2,191,487,962.88元用于上述项目：

　1、公司向新能源公司增资 2,191,487,962.88元，增资后，新能源公司注册资本将由950,000,000元增至3,141,487,962.88元。

　2、新能源公司增资完成后，该公司以上述增资款按七个募投项目拟使用募集资金金额的比例，分别向福能埭头（莆田）风力发电有限公司等五家项目公司增资，详见下表：

　单位：元

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　（二）董事会审议情况

　2016年2月2日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于向福建省福能新能源有限责任公司所属募投项目公司增加注册资本金的议案》。本增资事项无需提交股东大会审议，也无需政府相关部门批准。

　（三）本增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、增资标的基本情况

　（一）福建省福能新能源有限责任公司

　1、类型：有限责任公司（法人独资）

　2、住所：莆田市秀屿区笏石镇绿洲小区东面侨联大厦第二层

　3、法定代表人：沈龙山

　4、注册资本：95,000万元

　5、成立日期：2008年1月15日

　6、营业期限：2033年1月14日

　7、经营范围：对新能源行业的开发、投资、建设、运营、维护、经营；风力发电相关设备备品备件的采购、销售；新能源行业相关技术培训、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、最近一年一期主要财务数据（2015年第三季度数据未经审计）

　单位：万元

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　9、新能源公司系公司全资子公司，增资后，不改变股权结构。

　（二）福能埭头（莆田）风力发电有限公司

　1、类型：有限责任公司（法人独资）

　2、住所：莆田市秀屿区埭头镇东林村东林111号

　3、法定代表人：邓毓波

　4、注册资本：5,000万元

　5、成立日期：2013年3月12日

　6、营业期限：2038年3月11日

　7、经营范围：对风力发电行业的开发、投资、建设；风力发电相关技术培训、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、最近一年一期主要财务数据（2015年第三季度数据未经审计）

　单位：万元

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　9、福能埭头（莆田）风力发电有限公司系新能源公司全资子公司，增资后，不改变股权结构。

　（三）福能（漳州）风力发电有限责任公司

　1、类型：有限责任公司（法人独资）

　2、住所：龙海市隆教畲族乡

　3、法定代表人：沈龙山

　4、注册资本：15,000万元

　5、成立日期：2010年5月31日

　6、营业期限：2060年5月30日

　7、经营范围：对风力发电行业的开发、投资、建设；风力发电相关技术培训、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、最近一年一期主要财务数据（2015年第三季度数据未经审计）

　单位：万元

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　9、福能（漳州）风力发电有限责任公司系新能源公司全资子公司，增资后，不改变股权结构。

　（四）福能平海（莆田）风力发电有限公司

　1、类型：有限责任公司（法人独资）

　2、住所：莆田市秀屿区平海镇东关村过溪39号

　3、法定代表人：陈全将

　4、注册资本：5,000万元

　5、成立日期：2013年3月12日

　6、营业期限：2038年3月11日

　7、经营范围：对风力发电行业的开发、投资、建设；风力发电相关技术培训、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、最近一年一期主要财务数据（2015年第三季度数据未经审计）

　单位：万元

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　9、福能平海（莆田）风力发电有限公司系新能源公司全资子公司，增资后，不改变股权结构。

　（五）福能（龙海）风力发电有限责任公司

　1、类型：有限责任公司（法人独资）

　2、住所：龙海市港尾镇梅市1号

　3、法定代表人：苏淦万

　4、注册资本：1,000万元

　5、成立日期：2013年5月3日

　6、营业期限：2063年5月2日

　7、经营范围：对风力发电行业的开发、投资、建设；风力发电相关技术培训、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、最近一年一期主要财务数据（2015年第三季度数据未经审计）

　单位：万元

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　9、福能（龙海）风力发电有限责任公司系新能源公司全资子公司，增资后，不改变股权结构。

　（六）福能（城厢）风力发电有限责任公司

　1、类型：有限责任公司（法人独资）

　2、住所：莆田市城厢区凤办月塘居委会文献路588号

　3、法定代表人：邓毓波

　4、注册资本：1,000万元

　5、成立日期：2011年9月16日

　6、营业期限：2036年9月15日

　7、经营范围：对风力发电行业的开发、投资、建设；风力发电相关技术培训、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、最近一年一期主要财务数据（2015年第三季度数据未经审计）

　单位：万元

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　9、福能（城厢）风力发电有限责任公司系新能源公司全资子公司，增资后，不改变股权结构。

　三、增资对公司的影响

　公司使用本次非公开发行股票募集资金通过全资子公司新能源公司向其所属项目公司增加注册资本金，其金额、用途符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金使用效率，降低风电场项目投资成本，保障募集资金投资项目顺利实施。上述风电场项目建成投产后，将进一步扩大公司的风电装机规模，强化公司的电力核心业务，提高可再生能源发电比重，提升公司的盈利能力和核心竞争力。

　特此公告。

　福建福能股份有限公司董事会

　2016年2月3日