牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

　国泰君安证券股份有限公司

　中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　联席主承销商

　国泰君安证券股份有限公司 中山证券

　中国（上海）自由贸易 深圳市南山区科技中一路西

　试验区商城路618号 华强高新发展大楼7层、8层

　签署日期：2016年1月26日

　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过48亿元（含48亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3169号”文核准。本次债券分期发行，首期发行规模不低于10亿元（含10亿元），债券简称为“16中南01”，债券代码为“112325”。

　根据《江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模10亿元（含10亿元），可超额配售不超过10亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

　本期债券发行工作已于2016年1月26日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定不进行超额配售，最终发行规模为10亿元，最终票面利率为6.5%。

　特此公告。

　江苏中南建设集团股份有限公司

　国泰君安证券股份有限公司

　中山证券有限责任公司

　2016年1月26日