一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈明东、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目

　单位：万元 币种：人民币

　■

　注：（1）货币资金报告期期末余额比上年年末余额下降40.74%，主要系公司归还金融机构借款及支付新造船工程款所致；

　（2）预付账款报告期期末余额比上年年末余额增长651.51%，主要系外协船租赁费预付所致；

　（3）在建工程报告期期末余额比上年年末余额增加13,194.25万元，主要系报告期支付了 3 艘新造船项目工程款 12,787.93万元；

　（4）应付账款报告期期末余额比上年年末余额下降44.75%，主要系上年末应付内贸运输外协船运费，在报告期支付完毕；

　（5）应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长49.76%，主要系应付未发职工薪酬增加所致；

　（6）应交税费报告期期末余额比上年年末余额下降56.66%，主要是上年应交企业所得税在报告期汇算清缴完毕；

　（7）应付利息报告期期末余额比上年年末余额下降76.37%，主要系公司发行的可转换债券在2015年5月11日提前赎回，已转股的应付未付债券利息转资本溢价；因央行利率调整，公司存量贷款应付利息同比下降；

　（8）其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增长40.74%，主要系报告期船舶修理费和公路修理费按年度预算按月计提。报告期末部分已完成修理项目尚未完成结算，部分项目因安排在第四季度修理，故造成预提修理费增加；

　（9）一年内到期的非流动负债报告期期末余额比上年年末余额下降64.32%，系提前归还一年内到期的长期借款较多所致；

　（10）应付债券报告期期末余额比上年年末余额下降100%，系公司发行的可转换债券于2015年5月提前赎回或兑付；

　（11）长期应付款报告期期末余额比上年年末余额下降85.21%，主要是公司正常支付融资租赁相关本金所致；

　（12）公司总股本报告期期末余额比上年年末余额增长18.16% ，系报告期共有712.852,000元可转债转为公司股票，转股价为4.50元/股，公司股本增加158,410,862 股，资本公积（股本溢价）增加 673,150,072.58 元，其他权益工具减少 135,955,777.47 元；

　（13）其他权益工具报告期期末余额比上年年末余额下降100%，原因见本项说明（12）；

　（14）资本公积报告期期末余额比上年年末余额增长135.75%，原因见本项说明（12）。

　3.1.2利润表项目

　单位：万元 币种：人民币

　■

　注：（1）年初至报告期末公司营业收入比上年同期增加7.19%。其中：①报告期全球经济下行压力加大，大宗散货贸易疲软，国际航运市场总体呈现低位震荡态势，航运市场复苏的步履仍显艰难。公司强化大客户服务意识，提高年度 COA 的兑现率，同时运用境外子公司平台，积极开展浙江省能源集团有限公司进口煤炭运输业务。报告期，水路货物运输业务较上年同期增长7.76%；②报告期公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段尽管受到国家免费通行政策的影响，但进出口车流量的自然增长率近6.4%，使得公司的通行费收入比上年同期增长了8.44%；③报告期，公司其他业务收入较上年减少，主要为受政策影响公路广告收入减少；

　（2）年初至报告期末公司营业成本比上年同期增加7.02%。其中：①水路货物运输成本比上年同期增加了11.12%。主要系报告期公司运用境外子公司平台，通过租入运力的方式，开拓进口煤炭运输业务，致外协船租赁费大幅度提升。船舶租赁费较上年同期增加了138.67%，增加了4,608.60万元。船舶租赁费增加也是报告期水路运输业务成本比上年同期增长的主要原因；报告期燃料成本较上年同期下降 17.54%，主要系国际油价下降，公司燃油采购成本比上年有较大幅度下降，使得公司燃料成本支出减少；②收费公路运营业务成本比上年同期减少10.09%，主要原因为公司六届十四次董事会会议审议通过了《关于变更宁波海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额的议案》，报告期公路经营权-路产摊销额比上年同期减少1,878.75万元；

　（3）年初至报告期末公司投资收益比上年同期增加32.09万元，主要系公司投资的上海协同科技股份有限公司通过新产品的研发投入后，公司经营状况持续好转；

　（4）年初至报告期末公司营业外收入比上年同期减少442.55万元，主要系2014年度的营改增税收补助报告期尚未收到；

　（5）年初至报告期末公司营业外支出比上年同期增加453.01万元，主要系根据2015年7月14日浙江省公路和铁路两侧“四边三化”专项整治推进视频会议的精神和宁波市委市政府相关文件要求等，公司所属宁波海运明州高速公路有限公司处置了24座广告牌，损失为452.98万元；

　（6）报告期所得税费用比上年增加278.85%，主要系母公司上年同期尚有以前年度亏损弥补额，所得税较少；

　（7）年初至报告期末公司归属于上市公司股东净利润比上年同期增长1,837.29万元，主要系报告期营业收入比上年同期增加7.19%；因公路经营权摊销会计估计变更，收费公路运营业务成本比上年同期下降10.09%；燃料成本较上年同期下降 17.54%；财务费用较上年同期减少21.19%。

　3.1.3现金流量表主要项目变动情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　1、浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）协议收购本公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）51%的股权，从而成为海运集团的控股股东，并通过海运集团间接控制本公司35.41%的股份。

　本次收购完成后，浙能集团下属海运企业与本公司在国内沿海货物运输业务存在一定程度的同业竞争，同时，浙能集团及其关联方与本公司之间存在一定数量的关联交易。为此，2013年1月31日，浙能集团出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》，对保持本公司经营独立性、避免同业竞争、规范关联交易事项作出承诺：

　（1）为避免同业竞争，浙能集团承诺：不再扩大其他海运企业的经营规模，同时将国内沿海货物运输的业务发展机会优先考虑给予本公司；将本公司作为浙能集团及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业所属国内沿海货物运输业务的相关资产的最终整合的唯一平台；在五年以内将浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司从事国内沿海货物运输业务的相关资产在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入本公司，或者通过其他合法合规的方式解决同业竞争问题；在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保浙能集团及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业在未来不会从事与本公司相同或类似的生产、经营业务，以避免与本公司的生产经营构成实质性竞争。

　（2）为规范关联交易，浙能集团承诺：将尽一切合理努力，确保本公司与浙能集团及下属子公司之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；浙能集团及下属子公司将与本公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性，并按照适用法律法规的要求及时进行信息披露；保证不利用关联交易非法转移本公司的资金、利润，不利用关联交易损害本公司其他股东的合法权益。

　2、2015年7月10日，公司第一大股东海运集团承诺未来12个月内不减持本公司股票。

　对以上承诺事项浙能集团、海运集团及本公司正在积极履行之中。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%左右，主要系在航运市场持续低迷的形势下，公司加强航运市场开拓力度，运输收入有一定幅度的提高；收费公路运营业务车流量较上年有所增长，并因公路经营权摊销会计估计变更，成本比上年同期下降；公司可转债提前赎回及利率的下调，公司财务费用下降；燃料油价格下降使公司燃料成本支出减少。

　公司名称 宁波海运股份有限公司

　法定代表人 陈明东

　日期 2015-10-29