股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-065

　龙元建设集团股份有限公司

　第七届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年10月15日以通讯的方式召开，本次会议于2015年10月10日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经董事审议通讯表决全票同意通过了以下议案

　一、审议通过了《公司关于发行资产支持证券的议案》；

　为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司开展履约保证金资产证券化工作，通过发行资产支持证券进行融资。

　1、关于本次发行资产支持证券的基础资产

　本次发行以基于公司与建设单位之间签订的《建设工程合同》等约定享有的履约保证金应收款为基础资产。

　2、关于本次发行资产支持证券的发行规模及期限

　本次资产支持证券的发行规模不超过人民币3亿元，期限不超过2年。本次发行的资产支持证券的具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定。

　3、关于本次发行资产支持证券的利率

　本次发行的资产支持证券为固定利率债券，债券票面利率以非公开方式向符合具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，并由发行人和承销商协商确定。

　4、关于本次发行资产支持证券的信用增级措施

　本次发行安排基础资产现金流超额覆盖、内部分级（优先级/次级）以及差额支付承诺的信用增级措施。

　5、关于本次发行资产支持证券决议的有效期

　本次资产支持证券的有效期为董事会决议通过之日至专项计划结束之日。

　6、关于本次发行资产支持证券拟上市的交易所?

　本次资产支持证券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请资产支持证券上市交易。

　7、关于具体事宜的授权

　同意授权公司董事长赖振元先生办理本次发行资产支持证券全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；办理与本次发行资产支持证券有关的其他必要事宜；若继续推进发行资产支持证券已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次发行资产支持证券。

　公司三位独立董事发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　龙元建设集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月15日

　股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-066

　龙元建设集团股份有限公司

　关于发行资产支持证券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本次发行资产支持证券不构成重大资产重组；

　●本次发行资产支持证券不构成关联交易；

　●本次发行资产支持证券已经公司第七届董事会第十七次董事会审议通过，无须提交股东大会审议；

　●本次发行资产支持证券为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

　一、发行资产支持证券具体情况

　为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司将开展履约保证金资产证券化工作，通过发行资产支持证券进行融资。

　1、关于本次发行资产支持证券的基础资产

　本次发行以基于公司与建设单位之间签订的《建设工程合同》等约定享有的履约保证金应收款为基础资产。

　2、关于本次发行资产支持证券的发行规模及期限

　本次资产支持证券的发行规模不超过人民币3亿元，期限不超过2年。本次发行的资产支持证券的具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定。

　3、关于本次发行资产支持证券的利率

　本次发行的资产支持证券为固定利率债券，债券票面利率以非公开方式向符合具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，并由发行人和承销商协商确定。

　4、关于本次发行资产支持证券的信用增级措施

　本次发行安排基础资产现金流超额覆盖、内部分级（优先级/次级）以及差额支付承诺的信用增级措施。

　5、关于本次发行资产支持证券决议的有效期

　本次资产支持证券的有效期为董事会决议通过之日至专项计划结束之日。

　6、关于本次发行资产支持证券拟上市的交易所?

　本次资产支持证券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请资产支持证券上市交易。

　7、关于具体事宜的授权

　同意授权公司董事长赖振元先生办理本次发行资产支持证券全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；办理与本次发行资产支持证券有关的其他必要事宜；若继续推进发行资产支持证券已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次发行资产支持证券。

　二、发行资产支持证券对上市公司的影响

　本次发行资产支持证券有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。

　特此公告

　龙元建设集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月15日