证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015-046

　武汉武商集团股份有限公司

　第七届十二次（临时）董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　武汉武商集团股份有限公司第七届十二次（临时）董事会于2015年10月10日以电子邮件方式发出通知，2015年10月13日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事8名，独立董事喻景忠、谭力文、董事汪强因工作原因未能出席，独立董事喻景忠、谭力文委托独立董事田玲表决，董事汪强委托董事邹明贵表决。本次董事会的会议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　一、关于调整非公开发行方案的议案

　《武汉武商集团股份有限公司关于调整非公开发行方案的公告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他8名非关联董事参加表决。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施。

　二、关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案

　《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《前海开源基金管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》、《鄂武商2015年度员工持股计划与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他8名非关联董事参加表决。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　三、武商集团非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他8名非关联董事参加表决。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事就上述相关审议事项出具事前认可意见，本次调整系为顺利实施公司非公开发行股票事宜进行的，符合公司及公司股东的利益，调整后员工持股计划持有公司股份的情况依然符合相关要求。同意公司非公开发行股票方案调整后公司2015年员工持股计划参与认购公司非公开发行股票涉及的关联交易，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　独立董事就上述相关审议事项发表独立意见，认为本次董事会所议相关关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的相关规定，修改后的非公开发行股票方案及预案符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力。公司对非公开发行股票方案之发行数量、募集资金运用等进行调整，其中作为本次非公开发行认购对象之一的公司2015年度员工持股计划亦根据本次方案的调整及有关法律、法规、规范性文件的规定相应调整了其认购公司非公开发行股票的规模。本次调整系为顺利实施公司非公开发行股票事宜进行的，符合公司及公司股东的利益，调整后员工持股计划持有公司股份的情况依然符合相关要求。

　特此公告。

　武汉武商集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月13日

　证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2015-047

　武汉武商集团股份有限公司

　第七届十一次（临时）监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　武汉武商集团股份有限公司第七届十一次（临时）监事会于2015年10月10日以电子邮件方式发出通知，2015年10月13日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议采取举手投票表决方式审议并通过如下议案：

　一、关于调整非公开发行方案的议案

　《武汉武商集团股份有限公司关于调整非公开发行方案的公告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　关联监事秦琴、贺珍、王芳回避表决，其他2名非关联监事参加表决。

　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施。

　二、关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案

　《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《前海开源基金管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》、《鄂武商2015年度员工持股计划与武汉武商集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　关联监事秦琴、贺珍、王芳回避表决，其他2名非关联监事参加表决。

　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　武汉武商集团股份有限公司

　监 事 会

　2015年10月13日

　证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 编号：2015-048

　武汉武商集团股份有限公司

　关于调整非公开发行方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉武商集团股份有限公司2015年非公开发行股票方案已经公司2015年1月15日召开的第七届董事会第八次（临时）会议及2015年4月9日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年3月30日取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批复。具体内容详见公司2015年1月16日、2015年3月31日以及2015年4月10日深圳证券交易所网站的有关公告。

　综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司于2015年10月13日召开的第七届十二次（临时）董事会审议通过，公司董事会决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途进行调整，具体调整情况如下：

　一、发行数量、发行价格、发行对象及认购方式

　调整前：

　本次非公开发行股票数量不超过15,217.4577万股，由发行对象以现金方式认购，本次募集资金总额不超过206,500.90万元。

　本次非公开发行对象为前海开源基金管理有限公司（以下简称“开源基金”）拟成立“前海开源定增9号资产管理计划”、周志聪和武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划。

　其中，开源基金将以现金101,775万元认购7,500万股，占本次发行后公司股本总数的11.37%。

　周志聪将以现金20,355万元认购1,500万股，占本次发行后公司股本总数的2.27%。

　鄂武商2015年度员工持股计划将以现金84,370.90万元认购6,217.4577万股，占本次发行后公司股本总数的9.43%。

　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行对象认购数量也一并作相应调整。

　调整后：

　本次非公开发行股票数量不超过8,073.1265万股，由发行对象以现金方式认购，本次募集资金总额不超过106,323.08万元。

　本次非公开发行对象为开源基金、周志聪和鄂武商2015年度员工持股计划。

　其中，开源基金将以现金5,663.10万元认购430.00万股，占本次发行后公司股本总数的0.71%。

　周志聪将以现金20,355万元认购1,545.558万股，占本次发行后公司股本总数的2.53%。

　鄂武商2015年度员工持股计划将以现金80,304.98万元认购6,097.5685万股，占本次发行后公司股本总数的10.00%。

　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行对象认购数量也一并作相应调整。2015年4月22日，公司每10股派现金红利4元（含税），本次发行底价相应调整为13.17元/股。

　二、募集资金总额及用途

　调整前：

　为抓住行业发展契机、进一步保障本公司主营业务的健康快速发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过206,500.90万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　调整后：

　为抓住行业发展契机、进一步保障本公司主营业务的健康快速发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过106,323.08万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款。

　武汉武商集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月13日