本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　1、 “12桂冠01”调整前的利率：4.80%。

　2、 “12桂冠01”后续期限票面利率不做调整，仍为4.80%。

　3、 起息日：2015年10月24日

　4、 公司将尽快披露回售“12桂冠01”债券的相关事宜，敬请投资者关注公司后续公告。

　根据公司于2012年10月22日披露的《广西桂冠电力股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》，公司作为“12桂冠01”（债券代码：122191）的发行人，有权决定在本期债券存续期的第三年末上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前三年票面利率为4.80%，在债券存续期前三年固定不变；在本期债券存续期的第三年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为4.80%，并在本期债券后续期限固定不变。

　一、债券“12桂冠01”的基本情况

　1、债券名称：2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券（5年期）。

　2、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　3、债券简称：12桂冠01。

　4、债券代码：122191。

　5、发行规模：人民币80,000万元。

　6、债券利率：本期债券票面年利率为4.80%。

　7、债券形式：实名制记账式公司债券。

　8、票面金额：人民币100元。

　9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　10、起息日：2012年10月24日。

　11、付息日：本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　12、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券的第3年末上调该品种后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或者部分按面值回售给发行人。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的品种面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券品种票面利率及上调幅度的决定。

　14、担保情况：本期债券由中国大唐集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　15、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AAA。

　16、上市时间和地点：本期债券于2012年11月26日在上海证券交易所上市交易。

　17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　二、相关机构联系方式

　1、发行人：广西桂冠电力股份有限公司

　注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号

　联系人：丘俊海

　联系地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号

　联系电话：0771-6118880

　传真：0771-6118899

　邮政编码：530029

　2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　联系人：杨金林

　联系地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层

　联系电话：021-20336000

　传真：021-20336040

　邮政编码：200120

　3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　联系人：王迪彬

　联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

　邮政编码：200120

　三、公司将尽快披露回售“12桂冠01”债券的相关事宜，敬请投资者关注公司后续公告。

　特此公告。

　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　2015年10月10日