证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-094

　骅威科技股份有限公司

　关于筹划发行股份购买资产进展

　暨延期复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”） 因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自2015年8月28日开市起停牌。公司于2015年8月28日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的公告》和2015年9月7日、2015年9月14日、2015年9月21日刊登了《关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告》。详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　自停牌以来，公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程，该事项尚处于商讨、论证之中，截至本公告日，本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成。为保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年9月28日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产工作，预计于2015年11月28日前复牌并披露相关公告。

　公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在延期期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止发行股份购买资产的相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划资产重组事项相关公告后恢复交易。

　公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该发行股份购买资产进展的公告，直至发布发行股份购买资产预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。

　上述发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十八日

　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-095

　骅威科技股份有限公司

　关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　骅威科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“骅威股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年9月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-092）。截至目前，本次交易已完成标的资产浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的股权过户手续及相关工商变更登记，梦幻星生园已成为公司的全资子公司。

　一、本次交易的实施情况

　1、标的资产过户情况

　梦幻星生园依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2015年9月24日，梦幻星生园领取了东阳市市场监督管理局签发的营业执照（注册号：330106000142612），骅威股份持有梦幻星生园100%的股权，标的资产过户手续履行完毕。

　2、后续事项

　骅威股份尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向汤攀晶、向朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司发行股份数量为55,118,106股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方分期支付现金对价。骅威股份尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

　此外，中国证监会已核准骅威股份非公开发行不超过26,009，366股新股募集本发行股份及支付现金购买资产的配套资金，骅威股份有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

　二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

　1、独立财务顾问核查意见

　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问东海证券股份有限公司于2015年9月25日出具了《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法和》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。

　2、律师意见

　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律师（广州）事务所于2015年9月25日出具了《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：骅威股份本次重组已经取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的规定，骅威股份已合法取得梦幻星生园100%股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

　三、备查文件

　1、《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。

　2、《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十八日

　证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-095

　骅威科技股份有限公司

　关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　骅威科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“骅威股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年9月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-092）。截至目前，本次交易已完成标的资产浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的股权过户手续及相关工商变更登记，梦幻星生园已成为公司的全资子公司。

　一、本次交易的实施情况

　1、标的资产过户情况

　梦幻星生园依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2015年9月24日，梦幻星生园领取了东阳市市场监督管理局签发的营业执照（注册号：330106000142612），骅威股份持有梦幻星生园100%的股权，标的资产过户手续履行完毕。

　2、后续事项

　骅威股份尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向汤攀晶、向朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华睿点金创业投资有限公司发行股份数量为55,118,106股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方分期支付现金对价。骅威股份尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

　此外，中国证监会已核准骅威股份非公开发行不超过26,009，366股新股募集本发行股份及支付现金购买资产的配套资金，骅威股份有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

　二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

　1、独立财务顾问核查意见

　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问东海证券股份有限公司于2015年9月25日出具了《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法和》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。

　2、律师意见

　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律师（广州）事务所于2015年9月25日出具了《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：骅威股份本次重组已经取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的规定，骅威股份已合法取得梦幻星生园100%股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

　三、备查文件

　1、《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。

　2、《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十八日