股票代码：000828　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：2015－075

　债券代码：112043 债券简称：11东控02

　东莞发展控股股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间为2015年9月16日（星期三）下午14:30。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月16日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月15日下午15:00至2015年9月16日下午15:00。

　2、股权登记日：2015年9月9日（星期三）

　3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

　4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长尹锦容先生

　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表有效表决权的股份694,840,714股，占公司股份总数的66.8427%。其中：

　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份694,833,614股，占公司股份总数的66.8420%。

　（2）参加网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份7,100股，占公司股份总数的0.0007%。

　2、持有公司5%以下股份的股东出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东代表6人，代表有效表决权的股份3,189,753股，占公司股份总数的0.3069%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有效表决权的股份3,182,653股，占公司股份总数的0.3062%；通过网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份7,100股，占公司股份总数的0.0007%。

　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　1、《关于调整对广东融通融资租赁有限公司增资的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：审议通过。

　2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3、逐项表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　因东莞市交通投资集团有限公司（下称，交投集团）为公司2015年度非公开发行股票的发行对象之一，构成关联法人。在表决本议案时，出席会议的股东——交投集团（合计431,771,714股）回避表决。逐项表决情况如下：

　3.1 发行股票的种类和面值

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.2 发行数量

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.3 发行方式和发行时间

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.4 发行价格和定价原则

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.5 发行对象和认购方式

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.6 限售期

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.7 募集资金金额和用途

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.8 上市地点

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.9 滚存利润分配安排

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3.10 发行决议有效期

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　4、《关于再次修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

　因交投集团为公司2015年度非公开发行股票的发行对象之一，构成关联法人。在表决本议案时，出席会议的股东——交投集团（合计431,771,714股）回避表决。表决情况如下：

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　5、《东莞发展控股股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：审议通过。

　6、《关于公司与控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

　因东莞市公路桥梁开发建设总公司（现已更名为交投集团）为公司控股股东（持有41.54%股权），且为公司2015年度非公开发行股票的发行对象之一，构成关联法人。在表决本议案时，出席会议的股东——交投集团（合计431,771,714股）回避表决。表决情况如下：

　① 总体表决情况：

　同意263,069,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　7、《关于再次调整<关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》

　本议案涉及关联交易，但无关联股东出席会议。在表决本议案时，无股东回避表决。表决情况如下：

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　8、《关于公司与东莞市国弘投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　9、《关于公司与东莞市能源投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　10、《关于公司与东莞市四通实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　11、《关于公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　12、《关于公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　13、《关于公司与汇天泽投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　14、《关于公司与广东南博投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　15、《关于公司与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　17、《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构（联席主承销商）暨关联交易的议案》

　本议案涉及关联交易，但无关联股东出席会议。在表决本议案时，无股东回避表决。表决情况如下：

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：审议通过。

　18、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

　① 总体表决情况：

　同意694,840,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　同意3,189,753股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、东莞控股2015年第二次临时股东大会决议；

　2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会召开的法律意见书。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　2015年9月17日