本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1941”批复核准，冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过28亿元（含28亿元）的公司债券。

　冠城大通股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过28亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率询价区间为4.60%-5.60%，票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　2015年8月25日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本次公司债券的票面利率为5.10%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月26日和2015年8月27日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《冠城大通股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：冠城大通股份有限公司

　主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

　2015年8月26日

　发行人：冠城大通股份有限公司

　2015年 月 日

　主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

　2015年 月 日