本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月19日

(二)股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼会议室

(三出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,162,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，董事刘亚非、刘克、谢伟、吴东生、张学兵、王全洲、陈世敏、江华因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事葛志红、张葵红因工作原因未出席本次会议；

3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.02 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.03 议案名称：债券利率和确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.05 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.07 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

2.08 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,262,434	99.07	0	0.00	1,900,000	0.93

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.02	债券期限	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.03	债券利率和确定方式	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.04	发行方式	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.05	发行对象	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.06	募集资金用途	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.07	偿债保障措施	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
2.08	决议的有效期	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28
3	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案	24,207,388	92.72	0	0.00	1,900,000	7.28

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、王迪

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2015年8月20日