一、重要提示

　1.1 提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。

　1.2 公司基本情况简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位: 人民币百万元

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　注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年11月28日与2015年3月6日非公开发行金额共计人民币300亿元股息不可累积的优先股。每股收益、加权平均净资产收益率及全面摊薄净资产收益率未考虑相应的优先股股息。若经董事会审议并宣告，公司将于2015年下半年发放相应的优先股股息。

　（2）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。

　2.2 前十名普通股东持股情况

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　注：（1）海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司－鹏华中证银行指数分级证券投资基金所持股份数未进入公司2014年末前100大股东名单，本报告期增减数无法精确统计。

　（2）7月27日，上海国际信托有限公司持有的公司股份975,923,794股（占公司总股本5.232%）依分立协议转让给上海上国投资产管理有限公司过户登记手续办理完毕。本次股份过户登记完成后，上海上国投资产管理有限公司持有公司股份数为975,923,794股，占公司总股本5.232%，为公司第三大股东；上海国际信托有限公司不再持有公司股份。

　2.3前十名优先股股东情况表

　2.3.1优先股股东总数

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　2.3.2前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　（1）浦发优1 单位:股

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　（2）浦发优2 单位:股

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　2.4本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更。

　三、管理层讨论与分析

　（一）公司整体经营情况

　2015年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、利率市场化加速推进等经济金融形势复杂多变、多重困难相互交织的挑战。按照董事会确定的年度工作思路与目标，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，推进金融创新，服务实体经济，扎实工作，积极进取，取得了预期效果。

　——报告期内公司实现营业收入707.01亿元，比上年同期增加116.58亿元，增长19.74%；实现税前利润315.26亿元，比上年同期增加16.97亿元，增长5.69%；税后归属于上市公司股东的净利润239.03亿元，比上年同期增加12.47亿元，增长5.50%。报告期公司平均资产利润率(ROA)为0.55%，加权平均净资产收益率(ROE)为9.37%。公司生息资产规模稳步增长、非利息净收入大幅增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。报告期内，公司实现非利息净收入177.61亿元，较去年同期增长41.58%；公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为20.21%，较去年同期的22.76%继续下降2.55个百分点。

　——报告期末公司资产总额为46,037.40亿元，比2014年底增加4,078.16亿元，增长9.72%；本外币贷款余额为21,744.34亿元，比2014年底增加1,460.54亿元，增幅7.20%。公司负债总额43,147.44亿元，其中，本外币存款余额为29,888.43亿元，比2014年底增加1,956.19亿元，增幅7.00%。

　——报告期内公司信贷业务运行平稳，资产保全工作积极推进，不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为277.42亿元，比2014年底增加61.57亿元；不良贷款率为1.28%，较2014年末上升0.22个百分点；不良贷款准备金覆盖率为245.45%，比2014年底下降3.64个百分点。

　——报告期内公司国际化、综合化、集团化经营有序推进。香港分行报告期内资产规模及利润增速较快，资产规模达695.85亿元，较上年末增长38%，实现净利润1.30亿元，同比增长65.89%。浦发村镇银行业务保持良好发展势头，25家村镇银行资产总额达到282.5亿元，存款余额225亿元、贷款余额191.2亿元；浦银租赁公司资产总额328亿元，其中，融资租赁资产为301.44亿元，实现营业收入10.73亿元，净利润2.94亿元；浦银安盛基金公司管理资产总规模达到2970.97亿元；浦发硅谷银行的总资产达3.16亿美元，营业收入660万美元，净利润64.5万美元。浦银国际控股有限公司在报告期内正式营业，实现业务收入1806.71万港元，净利润357.78万港元。

　——公司在国际、国内继续保持良好声誉。根据英国《银行家》杂志“2015年世界银行1000强” ，按照核心资本排名，公司位列第35位，上榜中资银行第8位；在“2015年全球银行品牌500强”公司排名第58位，位列上榜中资银行第10位，品牌价值40.32亿美元。根据美国《财富》杂志“2015年财富世界500强排行榜”，按照营业收入排名，公司位列第296位，居中资企业第59位；“2015年全球企业2000强”公司排名第84位，位列上榜中资企业第15位，居上榜中资银行第9位。

　（二）主营业务分析

　1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额 单位：人民百万元

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　注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产稳步扩张、手续费净收入大幅增加；

　（2）营业利润增长的原因是：营业收入稳步增长、成本费用有效控制；

　（3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长；

　（4）现金及现金等价物增加额增加的原因是报告期同业拆借资金增加。

　2、营业收入情况：本报告期公司实现营业收入人民币707.01亿元，比上年同期增长19.74%。其中营业收入中利息净收入占比为74.88%，比上年同期下降3.87个百分点，手续费及佣金净收入的占比为20.78%，比上年同期上升3.16个百分点。

　单位:人民币百万元

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　注：上海地区包括总行本部、总行直属经营机构及上海分行。

　3、业务收入变动情况 单位:人民币百万元

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　（三）公司财务状况分析

　1、会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元

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　2、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位: 人民币百万元

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　说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。

　（四）资产情况分析

　期末公司资产总额为46,037.40亿元，比2014年底增加4,078.16亿元，增长9.72%。

　1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位: 人民币百万元

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　截至报告期末，公司贷款占比73.49%,较期初下降1.44个百分点，个人贷款占比24.20%，较期初上升1.29个百分点，票据贴现占比2.31%，较期初上升0.15个百分点。

　2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元

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　3、贷款迁徙率情况

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　4、买入返售金融资产情况 单位: 人民币百万元

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　5、投资情况

　截至报告期末，公司投资净额15,046.98亿元，较期初增加2,821.46亿元，增长23.08%。

　单位: 人民币百万元

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　对外股权投资情况 单位：人民币百万元

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　单位: 人民币百万元

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　注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦银硅谷银行有限公司；联营公司包括华一银行；其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

　对外企业股权情况 单位：人民币百万元

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　（五）负债情况分析

　截至报告期末，公司负债总额为43,147.44亿元，较期初增加3,821.05亿元，增长9.71%。

　1、客户存款构成

　单位: 人民币百万元

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　2、同业及其他金融机构存放款项

　单位: 人民币百万元

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　3、卖出回购金融资产情况

　单位: 人民币百万元

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　（六）利润表分析

　报告期内各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润239.03亿元，同比增长5.50%。

　单位: 人民币百万元

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　1、利息收入

　报告期内，公司实现利息收入1,124.14亿元，同比增加97.64亿元，增长9.51%。

　单位: 人民币百万元

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　2、利息支出

　报告期内，公司利息支出为594.74亿元，同比增加33.22亿元，增长5.92%。

　单位: 人民币百万元

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　3、非利息净收入

　报告期内，公司实现非利息净收入177.61亿元，同比增加52.16亿元，增长41.58%。

　单位：人民币百万元

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　4、资产减值损失

　单位: 人民币百万元

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　（七）股东权益变动分析

　报告期末归属于母公司股东的所有者权益为2,856.96亿元，比2014年底增加了255.27亿，增幅9.81%。通过自身净利润积累及发行优先股，公司适时补充了资本。

　单位: 人民币百万元

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　（八）核心竞争力分析

　公司拥有明确清晰的发展战略，实施以客户为中心的基本策略，创新驱动、转型发展，有效应对复杂环境和市场竞争。拥有良好的对公银行业务实力及较高质量的客户基础，对公银行业务位居同类股份制银行前列。拥有审慎高效的风险管理能力，建立了全面风险管理体系，积极推动新资本协议在公司的实施和运用，资产质量在上市银行中处于优良水平。拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市，并战略性地布局于人均收入水平较高的经济发达地区，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖，同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了公司产品与服务的覆盖面。拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员拥有丰富的金融业从业和管理经验，同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质的员工队伍。

　（九）下半年工作举措

　——提升公司业务专业化经营能力，夯实发展基础。增强对客户的统筹经营能力；在行业经营和重点客户经营体系方面，打造更加差异化、针对性的营销服务模式；明确资产投向策略，加大投放力度，突出时间优先、中长期优先、综合效益优先原则；扩大和稳定负债来源，努力降低负债成本；持续强化投行与托管业务，增强中间业务带动效应；大力发展国际业务。

　——提升零售业务整合经营能力，增强市场竞争力。发挥好零售业务资本占用少、业务稳定性强等优势，持续推动零售业务大发展；全面推进客户经营2.0体系落地；加强中高端客户财富管理，优化金融资产结构；扎实推进零售信贷业务；推动信用卡收入与客户并举，持续增强创收能力；加快SPDB+战略落地，推进线上与线下服务渠道整合建设；持续加强专业化的零售队伍建设。

　——提升金融市场业务创利能力，提高效益贡献度。推动金融机构客户的立体化营销，在监管机构新的“大存款”口径下拓宽发展空间；促进资产管理业务的多元化发展，加强产品、资产、盈利模式与销售渠道的多元化；加强场外自营业务的稳健发展，提升自营投融资能力；推进代客代理业务创新发展，扩大稳定的中间业务收入来源。

　——提升风险防控与化解能力，积极维护经营成果。全力开展不良贷款处置化解，丰富化解方式；做好风险政策管理，提升政策引领能力，强化重点领域风险管控；优化风险管理体制机制，不断适应发展要求；加快推进新资本协议实施，努力实现风险管理科学化水平迈上新台阶；持续加强合规案防与审计工作，严守风险底线。

　——提升科技与运营支撑能力，保障全行创新转型。以需求中心建设、自主开发平台建设为抓手，提高科技研发效率，确保完成重点项目；扎实提升运维保障水平，确保安全稳定运行；着力推进“轻前台、强后台、稳内控”的运营模式建设，提升集约化、智能化水平，增强差异化的运营服务能力。

　——提升基础管理能力，确保全行可持续发展。全面推进集团整合管理与协同经营，更好地发挥战略协同效应；完善资源配置管理与考核评价，保证效益增长；继续做好人力资源管理，积极营造人才发展的有利环境。

　（十）报告期利润分配执行情况

　1、公司2014年度利润分配方案已经2014年年度股东大会通过，即“分配普通股股利每10股派发7.57元人民币（含税）”。股权登记日为2015年6月19日，除息日为2015年6月23日，现金红利发放日为2015年6月23日。公告刊登在2015年6月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，该分配方案已实施完毕。

　2、2015年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本。

　3、报告期内现金分红政策的执行情况。根据《公司章程》，公司可以采取现金或股票方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　四、银行业务信息与数据

　1、公司前三年主要财务会计数据

　单位:人民币百万元

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　注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；

　（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务；

　（3）根据监管机构有关规定，报告期内将表内理财产品纳入结构性存款统计，上年末及2013年末相关数据作同口径调整。

　2、资本结构及杠杆率情况

　2.1资本构成 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算： 单位：人民币百万元

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　注：1.以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

　2．根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。

　3．按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末母公司口径的资本充足率12.22%，比上年末提高0.36个百分点；核心资本充足率8.39%，比上年末降低0.22个百分点。集团口径的资本充足率 12.31%，核心资本充足率8.45%。

　4．享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为270.2亿元。

　2.2杠杆率情况

　根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，公司对杠杆率指标进行了计量。法人口径下，报告期末的杠杆率为5.15%，较2014年末下降0.01个百分点；集团口径下，报告期末的杠杆率为5.22%，较2014年末上升0.03个百分点。

　单位：人民币百万元

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　公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息

　3、公司前三年其他监管财务指标

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　注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。

　4、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

　本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截止报告期末公司共有1,368个分支机构，具体情况详见下表：

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　■

　■

　注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。

　5、报告期贷款资产质量情况

　5.1五级分类情况 单位:人民币百万元

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　5.2期末不良贷款情况及采取的相应措施

　一是结合当前稳增长的宏观政策导向，加大对重点行业、重点领域的信贷投放，实现信贷规模的稳定增长；二是强化重点行业、重点业务的组合管理，实现集中度的有效控制；三是加大信贷结构调整力度，通过现金清收、结构优化等多种手段，积极化解存量信贷资产的风险；四是继续优化公司和零售信贷业务预警机制，科学设置预警指标，提升预警系统功能，提高预警准确性；五是持续开展风险排查,扩大检查的广度和深度，针对重点业务开展专项检查，防范系统性风险，夯实信贷资产质量；六是深化资产保全前移机制建设，继续通过多种途径和措施保全和处置不良资产，强化重点区域风险管控和对重点分行清收化解专业指导。

　6、贷款减值准备金计提情况

　单位:人民币百万元

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　贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

　7、应收利息情况 单位: 人民币百万元

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　8、抵债资产 单位: 人民币百万元

　■

　9、主要计息负债与生息资产

　9.1 主要存款类别 单位: 人民币百万元

　■

　9.2主要贷款类别 单位: 人民币百万元

　■

　2015年上半年度贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额11,175.69亿元，平均收益率6.01%；中长期贷款平均余额9,490.12亿元，平均收益率6.23%。

　9.3其他 单位: 人民币百万元

　■

　注：公司根据于2014年1月10日起生效的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定(2014修订)》的有关规定，分类披露主要生息资产和计息负债的平均余额和平均利率。

　10、公司持有的面值最大的十只金融债券情况

　单位: 人民币百万元

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　持有的衍生金融工具情况　  　单位:人民币百万元　　　

　■

　11、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

　单位: 人民币百万元

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　说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的义务。

　五、 财务会计报告

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　董事长： 吉晓辉

　董事会批准报送日期：2015年8月18日

　公告编号：临2015-050

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议以实体会议的形式于2015年8月18日在上海召开。会议通知及会议文件于8月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中，朱敏董事、董秀明董事、陈必昌董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事代行表决权；独立董事陈学彬、郭为、华仁长因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事赵久苏、周勤业代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于2015年半年度报告及其《摘要》的议案

　同意对外披露。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　同意对外披露。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　公告编号：临2015-051

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第四十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十二次会议以实体会议的形式于2015年8月18日在上海召开，会议通知及会议文件于8月7日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中李庆丰监事因公务无法亲自出席会议，书面委托张林德监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于2015年半年度报告及其《摘要》的议案

　同意对外披露。

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　同意对外披露。

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2015年8月19日