公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1654号文核准，新湖中宝股份有限公司（以下简称“发行人”或“新湖中宝”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币35亿元（含人民币35亿元）的公司债券。

　根据《新湖中宝股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》，新湖中宝股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币35亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2015年7月24日结束，实际发行规模35亿元，最终票面利率5.50%。

　特此公告。

　发行人：新湖中宝股份有限公司

　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

　联席主承销商：中山证券有限责任公司

　2015年7月25日