本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、本次非公开发行股票发行底价由8.40元/股调整为8.30元/股。

　2、本次非公开发行股票数量上限由118,404,761股调整为119,831,320股。

　一、本次非公开发行股票方案

　根据山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、2014年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过，公司向上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁共计10名特定投资者非公开发行不超过118,404,761股（含118,404,761股）人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过99,460万元，发行价格不低于8.40元/股。

　根据本次非公开发行股票预案，在定价基准日至发行日期间，公司如发生送股、资本公积金转增股本、派息等除权、除息事项的，将根据上海证券交易所有关规定对上述发行底价进行相应调整。

　二、公司2014年度利润分配方案实施情况

　2015年5月13日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，拟以2014年12月31日的总股本396,234,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配利润39,623,440元。

　按照公司2015年6月9日公告的《山东宏达矿业股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，公司2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年6月12日，除息日为2015年6月15日，现金红利发放日为2015年6月15日。

　三、本次非公开发行股票发行价格的调整

　根据上述非公开发行股票相关议案，公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行底价和发行数量调整情况如下：

　1、发行价格的调整

　公司2014年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行底价将由8.40元/股调整为8.30元/股，计算公式如下：

　调整后的发行底价＝调整前的发行底价-每股现金红利=8.40元/股-0.1元/股=8.30元/股；

　2、发行数量的调整

　公司2014年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量将由不超过118,404,761股调整为不超过119,831,320股，计算公式如下：

　调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）

　调整后本次非公开发行A股股票的数量为调整后各认购对象的发行数量之和。

　发行价格调整前后，本次非公开发行A股股票数量情况如下：

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　除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　2015 年6月15日