本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年4月9日发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月9日起停牌；2015年4月16日公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展公告》；2015年4月23日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》，披露公司正筹划非公开发行股票事项并披露事项的相关进展；经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，2015年4月30日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌；2015年5月8日公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》；2015年5月15日公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

　根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，经公司于2015年5月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年5月20日起继续停牌，并将最晚于2015年6月19日复牌。2015年5月20日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨公司股票延期复牌公告》。

　本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，其中公司直接控制人中国纸业投资有限公司、公司管理骨干参与本次认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。本次非公开发行募集资金拟用于收购资产、补充流动资金及偿还银行贷款。

　截止本公告日，公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作，相关事项进展情况如下：

　1、本次非公开发行股票事项部分涉及园林类资产收购，公司与确定的相关中介机构对拟收购资产已经展开了审计、评估工作，目前尚未完成。资产收购相关工作存在不确定性。

　2、本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者，目前与战略投资者就合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议的签订尚需一定的时间，存在不确定性。

　公司将加紧沟通，加快进度，尽快确定本次非公开发行股票的方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在股票停牌期间每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月二十七日