本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非公开发行方案概况

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟定本次非公开发行股票的发行价格为6.22元/股，发行数量为3,500万股，拟募集资金总额不超过21,770万元。方案规定，若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。具体内容详见2014年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议的公告》。

2015年5月6日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》，公司以2014年12月31日的公司总股本363,350,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税）。2015年5月13日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月19日，除权除息日为2015年5月20日。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年5月6日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

二、2014年权益分派对非公开发行方案的发行价格调整情况

目前，公司2014年年度权益分派已实施完毕, 现将本次非公开发行股票的发行价格调整为6.12元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(6.22元/股-0.10元/股)÷(1+0%)=6.12元/股。

三、2014年权益分派对非公开发行方案的发行数量调整情况

公司2014年度权益分派方案实施后，根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量调整为35,571,895股，具体计算如下：

调整后的发行数量=调整前的发行数量×调整前的发行价格/调整后的发行价格=35,571,895股（取整数）。

各发行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整，具体如下：

序号	发行对象名称	原认购股份（股）	认购金额（元）	调整后的认购股份（股）
1	于洪涛	500,000	3,110,000	508,170
2	李刚	450,000	2,799,000	457,353
3	李礼	300,000	1,866,000	304,902
4	李景相	200,000	1,244,000	203,268
5	刘海金	200,000	1,244,000	203,268
6	赵洪武	200,000	1,244,000	203,268
7	何建锋	180,000	1,119,600	182,941
8	新余创裕投资中心（有限合伙）	3,970,000	24,693,400	4,034,869
9	金鹰筠业琢石资产管理计划	29,000,000	180,380,000	29,473,856
合 计		35,000,000	217,700,000	35,571,895

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十六日