本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]775号）， 就公司非公开发行股票事项批复如下：

　一、核准公司非公开发行不超过445,544,554股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司将按照批复文件的要求和股东大会的授权，在规定时间内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　1、发行人：国金证券股份有限公司

　联系人：牛月皎

　联系电话：028-86690021

　联系传真：028-86695681

　2、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　保荐代表人：雷亦，吴小琛

　联系人：夏斌斌，谭思晨

　联系电话：021-38565910，021-20370793

　联系传真：021-38565707

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月六日